收购华中地区血透耗材厂商柯瑞迪，打破业务地域限制

好的，这是一份根据您提供的报告内容和格式要求生成的报告摘要。 中心思想 本报告的核心观点围绕宝莱特公司通过收购柯瑞迪，以及自身在血透和监护业务上的布局展开，认为公司未来有望维持30%以上的内生高增长。 收购柯瑞迪，完善血透产业链布局：通过收购华中地区血透耗材厂商柯瑞迪，宝莱特打破了业务地域限制，进一步完善了其在全国范围内的血透粉液生产基地布局，巩固了行业龙头地位。 双主业驱动，维持高增长： 凭借“血透业务+监护业务”双主业驱动，公司未来有望维持30%以上内生高增长。 主要内容 事件 收购柯瑞迪，控股子公司成立：宝莱特以自有资金增资并收购柯瑞迪股权，交易完成后持有柯瑞迪62.08%的股权，使其成为控股子公司。 点评 打破地域限制，完善血透耗材布局：收购柯瑞迪后，宝莱特完成了华中地区血透耗材生产基地的布局，缩短了运输半径，进一步完善了全国范围内的血透耗材布局。 全产业链布局，巩固龙头地位：宝莱特围绕“产品制造+渠道建设+医疗服务”进行全产业链布局，已在上游生产端、中游流通端和下游服务端均有布局，行业龙头地位逐步显现。 双主业驱动，维持高增长：血透业务和监护业务的双重驱动，有望使公司未来维持30%以上的内生高增长。 盈利预测与估值：预计公司17-19年EPS分别为0.70、0.95、1.29元，给予公司50倍PE，目标价为35元，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：公司外延落地低于预期，国家政策变化风险；市场竞争加剧。 总结 本报告分析了宝莱特收购柯瑞迪的战略意义，认为此举完善了公司在华中地区的血透耗材生产基地布局，打破了业务地域限制。同时，报告强调了宝莱特在血透全产业链的布局以及“血透业务+监护业务”双主业驱动模式，认为公司未来有望维持30%以上的内生高增长，维持“强烈推荐”评级。但报告也提示了公司外延落地低于预期、国家政策变化以及市场竞争加剧等风险。