中心思想
市场概览与价格动态
本周化工行业新材料市场呈现结构性波动。根据统计，EVA、氧气和氦气价格涨幅领先，分别上涨2.18%、2.13%和1.78%。其中，EVA市场均价达到10583.00元/吨，光伏料均价为12000元/吨，主要受成本端乙烯、醋酸乙烯价格上涨以及部分装置检修导致供应略有降低，叠加下游阶段性补货需求提振。氧气价格上涨则是在空分装置正常运行、供应充足背景下，下游钢市低迷、高温雨季限制开工导致需求冷清，但价格仍小幅上涨。氦气价格上涨，供应端检修增多，液氮货源减少，但开机厂家负荷提升，市场货源紧俏程度有限，需求端持续平淡。
与此同时，氩气和PBAT价格跌幅较大，分别下跌4.35%和3.06%。氩气市场均价为1100元/吨，主要受供应充足、下游不锈钢行业消费淡季以及恶劣天气影响开工和运输，需求疲软。PBAT市场均价为1.11万元/吨，原料价格下跌（BDO持平，PTA和己二酸小幅下降），市场氛围走弱，供强虚弱情况长期存在，下游补货不及预期。磷酸铁锂和六氟磷酸锂（6F）价格也出现下跌，磷酸铁锂报价3.80万元/吨，周环比-0.78%，受碳酸锂市场下跌和下游压价影响；6F国内市场均价5.98万元/吨，周环比-2%，同样受原料价格走弱和下游需求不振影响。
新材料产业战略机遇
报告强调了多个新材料领域的战略发展机遇。国家集成电路产业投资基金三期注册资本高达3440亿元，超越前两期总和，预计将投向HBM等高附加值DRAM芯片及上游材料，推动半导体材料国产化进程。半导体行业产值预计在2020-2025年复合增速达13.73%，将带动电子特气需求快速释放，市场规模预计从2020年的173.60亿元增长至2025年的316.60亿元，复合增速12.77%。
氢能产业战略地位确立，地方政策密集发布，预计2025年三北地区可再生能源电解水制氢产能可达40万吨以上，重卡有望成为氢能下游应用的首个爆发式增长领域。工信部等六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，提出到2025年非粮生物基材料产业自主创新能力显著增强，部分产品竞争力与化石基产品相当，预计将迎来3年黄金发展期。盐湖提锂设备法凭借1-2年建设期优势，成为提锂优选，中国企业有望凭借项目经验和性价比优势走向世界。气凝胶市场进入发展快车道，其保温性能是传统材料的2-8倍，更换周期长，在石化、锂电池等领域性价比高，2021年锂电用气凝胶市场规模达3.4亿元，同比+89%。POE供需缺口放大，全球产能集中于海外厂商，国内企业中试完成及投产加速有望获取广阔国产替代空间。欧洲《可再生能源指令（RED II）》修订将进一步提升生物柴油行业空间，中国废油脂生物柴油因其双倍减碳效果在欧洲广受欢迎。合成生物学作为实现双碳目标的有效途径，通过降低成本和不依赖原油，已在己二酸、1,4-丁二醇等产品上实现对石油基路径的追平或超越，行业进入加速发展期。生物航煤作为航空业碳减排的必经之路，预计2025年全球SAF使用量将达700万吨，2030年达2000万吨，中国2021-2035年累计需求总量可达1.6-1.8亿吨。萤石、功能性硅烷、离子交换树脂、碳纤维和PEEK等新材料也因政策推动、国产替代和下游需求增长而迎来发展机遇。
主要内容
关键材料市场表现与供需分析
磷化工： 本周磷酸铁锂价格下跌至3.80万元/吨，周环比-0.78%，主要受碳酸锂市场下跌和下游压价影响。供应端，铁锂整体供应量变化不大，订单争夺激烈，部分小产能企业因亏损停产，头部企业负荷维持4-8成。需求端，行业淡季，电芯厂维持刚需补仓。磷酸铁价格持平于1.06万元/吨，成本端工业级磷铵、双氧水价格下滑，湿法磷酸、硫酸亚铁、液碱持平，液氨上涨。磷酸铁整体开工率较低，维持四成左右。下游向新能源切入是发展关键，磷化工企业具备资源和成本优势，通过合资等方式与下游电池厂紧密绑定。
氟化工： 本周六氟磷酸锂（6F）价格下跌至5.98万元/吨，周环比-2%，受氢氟酸价格持稳、碳酸锂回调以及下游电解液市场压价影响。供应端，国内6F市场供应略减，部分成本过高厂家停产，行业生产衰退，头部企业生产略弱，行业库存继续下降。需求端，电解液市场价格小幅下跌，新增项目爬坡缓慢，下游采购谨慎。锂电级PVDF价格持平于7.75万元/吨，涂料级PVDF持平于5.90万元/吨，成本端R142b持平，支撑有限。PVDF企业开工稳定在5-6成，但下游需求提升空间有限，采购情绪谨慎。氟基材料在新能源领域替代传统碳基材料是趋势，品质强、技术壁垒高的企业有望胜出。
锂电辅材： 导电炭黑和气凝胶是锂电辅材的重要组成部分。锂电池爆发式增长推动锂电级导电炭黑需求高速提升，但SP导电炭黑全球仅法国益瑞石可供给，海外扩产慢，国内国产替代机会广阔。乙炔黑价格维持在9.25万元/吨。气凝胶市场进入发展快车道，其保温性能是传统材料的2-8倍，更换周期长，在石化、锂电池方面具有极具竞争力的性价比。2021年锂电用气凝胶市场规模达3.4亿元，同比+89%。
光伏材料： 本周EVA市场均价10583.00元/吨，周环比+2.18%，光伏料均价12000元/吨。成本端乙烯、醋酸乙烯上涨，供应端部分装置检修，开工率略降，需求端下游阶段性补货提振。金属硅价格下跌至1.23万元/吨，周环比-1.6%，受开炉数减少、下游多晶硅暂未复产、有机硅行情一般影响。三氯氢硅价格持平于3900.00元/吨，开工率持续低位运行在20.91%，下游需求疲软。可再生能源“长坡厚雪”为上游材料带来第二增长曲线，IEA预测全球光伏和风能在总发电量中占比将从7%提升至2040年的24%。
风电材料： 本周碳纤维国产小丝束和大丝束价格均持平于105元/kg和78
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