医药生物行业跟踪周报:GLP-1产业链价值投资再梳理,重点关注奥锐特、信达生物、博瑞医药等

医药生物行业跟踪周报:GLP-1产业链价值投资再梳理,重点关注奥锐特、信达生物、博瑞医药等

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医药生物行业跟踪周报:GLP-1产业链价值投资再梳理,重点关注奥锐特、信达生物、博瑞医药等

  投资要点   本周、年初至今医药指数涨幅分别为2.0%、-5.2%,相对沪指的超额收益分别为2.7%、-0.2%;本周化药、生物药、医疗服务等股价涨幅大,中药、商业、器械等股价涨幅较小;本周涨幅居前麦克奥迪(+31%)、润达医疗(+31%)、海辰药业(+30%)、跌幅居前太极集团(-11%)、华兰疫苗(-11%)、达仁堂(-11%)。涨跌表现特点:本周医药板块大小市值普涨,其中GLP1产业链相关标的成为全市场追逐热点,尤其是博瑞医药、众生药业、双鹭药业等。   ESMO大会即将召开,创新药板块迎数据催化:2023年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会将于10月20日-24日在西班牙马德里召开,大会涵盖基础研究、转化研究以及最新临床研究进展。2023年ESMO大会将展示上百项国内药企最新研发进展,其中恒瑞医药、百济神州、百利天恒、科伦博泰、迈威生物等20余项研究入选口头汇报,值得重点关注。在ADC药物领域,多个研究入选口头汇报,包括百利天恒EGFRxHER3ADC非小细胞肺癌的I期数据、科伦博泰TROP2ADC治疗HR+/HER2-乳腺癌I/II期数据、迈威生物Nectin-4ADC治疗尿路上皮癌的I/Ⅱ期数据、恒瑞医药HER2ADC和HER3ADC在实体瘤上的早期数据等,需要重点关注。此外还有近80项壁报展示,创新药板块迎来数据催化   贝达三代EGFR抑制剂「贝福替尼」获批一线适应症;阿斯利康AKT抑制剂Capivasertib国内申报上市;必贝特医药注射用双利司他上市申请获受理:10月12日,贝达药业宣布已收到NMPA签发的药品注册证书(批准文号:国药准字H20230011、H20230012),甲磺酸贝福替尼胶囊(赛美纳®)用于具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗适应症获批上市。这也是甲磺酸贝福替尼胶囊获批的第2项适应症;10月10日,据CDE官网显示,阿斯利康AKT抑制剂Capivasertib国内申报上市(受理号:JXHS2300095/6)。从全球来看,当前暂无获批上市AKT抑制剂,Capivasertib有望成为首个获批上市的AKT抑制剂;10月9日,必贝特医药1类新药BEBT-908(注射用双利司他)上市申请获受理(受理号:CXHS2300092),治疗既往接受过至少两种系统治疗的复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤(r/rDLBCL)。这是一款HDAC/PI3K双靶点抑制剂,是必贝特首个申报上市的创新药。   具体配置思路:1)GLP1制剂及其产业链:信达生物、博瑞医药、众生药业、奥瑞特、诺泰生物等;2)创新药领域:百济神州、恒瑞医药、海思科、荣昌生物、康诺亚、迈威生物、益方生物等;3)优秀仿创药领域:吉贝尔、恩华药业、京新药业、仙琚制药、立方制药、信立泰等;4)耗材领域:惠泰医疗、威高骨科、新产业等;5)消费医疗领域:济民医疗、华厦眼科、爱尔眼科、爱美客等;6)其它医疗服务领域:三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等;7)其它消费医疗:三诺生物,建议关注我武生物等;8)低值耗材及消费医疗领域:康德莱、鱼跃医疗等;9)科研服务领域:金斯瑞生物、药康生物、皓元医药、诺禾致源等。10)中药领域:太极集团、佐力药业、方盛制药、贵州三力等;11)血制品领域:派林生物、天坛生物、卫光生物等。   风险提示:药品或耗材降价超预期;新冠疫情反复;医保政策风险等。
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  • 医药商业
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    东吴证券股份有限公司

  • 发布日期:

    2023-10-16

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  投资要点

  本周、年初至今医药指数涨幅分别为2.0%、-5.2%,相对沪指的超额收益分别为2.7%、-0.2%;本周化药、生物药、医疗服务等股价涨幅大,中药、商业、器械等股价涨幅较小;本周涨幅居前麦克奥迪(+31%)、润达医疗(+31%)、海辰药业(+30%)、跌幅居前太极集团(-11%)、华兰疫苗(-11%)、达仁堂(-11%)。涨跌表现特点:本周医药板块大小市值普涨,其中GLP1产业链相关标的成为全市场追逐热点,尤其是博瑞医药、众生药业、双鹭药业等。

  ESMO大会即将召开,创新药板块迎数据催化:2023年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会将于10月20日-24日在西班牙马德里召开,大会涵盖基础研究、转化研究以及最新临床研究进展。2023年ESMO大会将展示上百项国内药企最新研发进展,其中恒瑞医药、百济神州、百利天恒、科伦博泰、迈威生物等20余项研究入选口头汇报,值得重点关注。在ADC药物领域,多个研究入选口头汇报,包括百利天恒EGFRxHER3ADC非小细胞肺癌的I期数据、科伦博泰TROP2ADC治疗HR+/HER2-乳腺癌I/II期数据、迈威生物Nectin-4ADC治疗尿路上皮癌的I/Ⅱ期数据、恒瑞医药HER2ADC和HER3ADC在实体瘤上的早期数据等,需要重点关注。此外还有近80项壁报展示,创新药板块迎来数据催化

  贝达三代EGFR抑制剂「贝福替尼」获批一线适应症;阿斯利康AKT抑制剂Capivasertib国内申报上市;必贝特医药注射用双利司他上市申请获受理:10月12日,贝达药业宣布已收到NMPA签发的药品注册证书(批准文号:国药准字H20230011、H20230012),甲磺酸贝福替尼胶囊(赛美纳®)用于具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗适应症获批上市。这也是甲磺酸贝福替尼胶囊获批的第2项适应症;10月10日,据CDE官网显示,阿斯利康AKT抑制剂Capivasertib国内申报上市(受理号:JXHS2300095/6)。从全球来看,当前暂无获批上市AKT抑制剂,Capivasertib有望成为首个获批上市的AKT抑制剂;10月9日,必贝特医药1类新药BEBT-908(注射用双利司他)上市申请获受理(受理号:CXHS2300092),治疗既往接受过至少两种系统治疗的复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤(r/rDLBCL)。这是一款HDAC/PI3K双靶点抑制剂,是必贝特首个申报上市的创新药。

  具体配置思路:1)GLP1制剂及其产业链:信达生物、博瑞医药、众生药业、奥瑞特、诺泰生物等;2)创新药领域:百济神州、恒瑞医药、海思科、荣昌生物、康诺亚、迈威生物、益方生物等;3)优秀仿创药领域:吉贝尔、恩华药业、京新药业、仙琚制药、立方制药、信立泰等;4)耗材领域:惠泰医疗、威高骨科、新产业等;5)消费医疗领域:济民医疗、华厦眼科、爱尔眼科、爱美客等;6)其它医疗服务领域:三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等;7)其它消费医疗:三诺生物,建议关注我武生物等;8)低值耗材及消费医疗领域:康德莱、鱼跃医疗等;9)科研服务领域:金斯瑞生物、药康生物、皓元医药、诺禾致源等。10)中药领域:太极集团、佐力药业、方盛制药、贵州三力等;11)血制品领域:派林生物、天坛生物、卫光生物等。

  风险提示:药品或耗材降价超预期;新冠疫情反复;医保政策风险等。

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