医药生物行业点评报告:上海市促进科学仪器和科研试剂创新发展行动方案(2025-2027年)出台,利好科研仪器和试剂

医药生物行业点评报告:上海市促进科学仪器和科研试剂创新发展行动方案(2025-2027年)出台,利好科研仪器和试剂

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医药生物行业点评报告:上海市促进科学仪器和科研试剂创新发展行动方案(2025-2027年)出台,利好科研仪器和试剂

  事件   科学仪器和试剂迎利好:2024年12月11日,上海市科学技术委员会发布《上海市促进科学仪器和科研试剂创新发展行动方案(2025-2027年)》(以下简称“方案”)。   核心观点   力求到2027年科学仪器和科研试剂产业产值450亿元左右:方案目标到2027年,建设1-2个技术测试验证平台,搭建5个以上应用场景和用户体验中心,培育5家以上细分赛道科技领军企业,形成5个以上达到国际领先水平的科学仪器、10个以上达到国际领先水平的科研试剂,科学仪器和科研试剂产业产值450亿元左右;方案力求突破关键技术和创新产品,如高端科学仪器整机、高端科研试剂、研发关键元器件和零部件,等等;我们认为,在可量化、具体的指标目标下,一些关键技术、产品以及对应的企业有望得到进一步的政策支持。国产科学仪器和试剂厂家有望进一步发展:根据国家统计局的数据,中国研究与试验发展(R&D)经费支出由2019年的22144亿元增加至2023年的33278亿元,4年年复合增速为10.72%,2023年增速为8.11%,远高于GDP增速。当前相关产品进口额快速下滑,以质谱仪、色谱仪及电泳仪为例,根据海关统计数据平台,2024年前十个月质谱仪出口金额约8488万美元,同比下滑3.8%,进口金额约11.4亿美元,同比下滑27.76%;2024年前十个月色谱仪及电泳仪出口金额约1.42亿美元,同比增长8.67%,进口金额约6亿美元,下滑32.27%,根据仪器信息网的数据,进口金额下滑主要原因系经济增长放缓、贸易摩擦、国家大力推动进口“替代”。而国产厂家市占率仍然较低,根据禾信仪器援引中国仪器仪表学会分析仪器分会数据,2022年中国质谱仪市场规模超120亿元,国产质谱仪厂商在中国质谱仪市场的占有率约15%;色谱仪方面,根据化工仪器网的数据,以2024年10月中国政府采购网色谱仪相关采购为例,10月国产色谱仪的中标金额约1471万元,约占10月色谱仪中标总金额的17.06%。我们认为,随着研究与实验发展经费的不断增长,以及政策对国产科学仪器和科研试剂的倾斜,国产厂家有望迎来进一步发展。   上海地区研发经费支出占地区生产总值比例高:根据上海市科学技术委员会发布的《2023年上海科技进步报告》,2023年上海地区研发经费支出占地区生产总值的比例4.4%,远超国家统计局统计的全国的2.64%占比。2023年全市财政科技支出528.1亿元,同比增长36.7%;上海牵头承担国家重点研发计划项目239项(累计1385项)。   投资建议   我们认为,方案利好于科学仪器和科研试剂,建议积极关注科学仪器和科研试剂企业,1)科学仪器:聚光科技;2)科研试剂:泰坦科技、阿拉丁、优宁维、百普赛斯、义翘神州、毕得医药、奥浦迈,等等。   风险提示   政策执行不达预期;竞争格局恶化。
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    甬兴证券有限公司

  • 发布日期:

    2024-12-18

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  事件

  科学仪器和试剂迎利好:2024年12月11日,上海市科学技术委员会发布《上海市促进科学仪器和科研试剂创新发展行动方案(2025-2027年)》(以下简称“方案”)。

  核心观点

  力求到2027年科学仪器和科研试剂产业产值450亿元左右:方案目标到2027年,建设1-2个技术测试验证平台,搭建5个以上应用场景和用户体验中心,培育5家以上细分赛道科技领军企业,形成5个以上达到国际领先水平的科学仪器、10个以上达到国际领先水平的科研试剂,科学仪器和科研试剂产业产值450亿元左右;方案力求突破关键技术和创新产品,如高端科学仪器整机、高端科研试剂、研发关键元器件和零部件,等等;我们认为,在可量化、具体的指标目标下,一些关键技术、产品以及对应的企业有望得到进一步的政策支持。国产科学仪器和试剂厂家有望进一步发展:根据国家统计局的数据,中国研究与试验发展(R&D)经费支出由2019年的22144亿元增加至2023年的33278亿元,4年年复合增速为10.72%,2023年增速为8.11%,远高于GDP增速。当前相关产品进口额快速下滑,以质谱仪、色谱仪及电泳仪为例,根据海关统计数据平台,2024年前十个月质谱仪出口金额约8488万美元,同比下滑3.8%,进口金额约11.4亿美元,同比下滑27.76%;2024年前十个月色谱仪及电泳仪出口金额约1.42亿美元,同比增长8.67%,进口金额约6亿美元,下滑32.27%,根据仪器信息网的数据,进口金额下滑主要原因系经济增长放缓、贸易摩擦、国家大力推动进口“替代”。而国产厂家市占率仍然较低,根据禾信仪器援引中国仪器仪表学会分析仪器分会数据,2022年中国质谱仪市场规模超120亿元,国产质谱仪厂商在中国质谱仪市场的占有率约15%;色谱仪方面,根据化工仪器网的数据,以2024年10月中国政府采购网色谱仪相关采购为例,10月国产色谱仪的中标金额约1471万元,约占10月色谱仪中标总金额的17.06%。我们认为,随着研究与实验发展经费的不断增长,以及政策对国产科学仪器和科研试剂的倾斜,国产厂家有望迎来进一步发展。

  上海地区研发经费支出占地区生产总值比例高:根据上海市科学技术委员会发布的《2023年上海科技进步报告》,2023年上海地区研发经费支出占地区生产总值的比例4.4%,远超国家统计局统计的全国的2.64%占比。2023年全市财政科技支出528.1亿元,同比增长36.7%;上海牵头承担国家重点研发计划项目239项(累计1385项)。

  投资建议

  我们认为,方案利好于科学仪器和科研试剂,建议积极关注科学仪器和科研试剂企业,1)科学仪器:聚光科技;2)科研试剂:泰坦科技、阿拉丁、优宁维、百普赛斯、义翘神州、毕得医药、奥浦迈,等等。

  风险提示

  政策执行不达预期;竞争格局恶化。

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