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化工&新材料行业周报:地缘局势导致供应风险加剧,国际油价上涨
下载次数:
2620 次
发布机构:
太平洋证券股份有限公司
发布日期:
2023-10-24
页数:
36页
1.重点行业和产品情况跟踪
原油:地缘局势导致供应风险加剧,国际油价上涨。 本周,受巴以冲突紧张局势升级影响,国际原油价格上涨。供应端,中东紧张局势升级致市场对原油供应存担忧,叠加美国石油协会(API)发布数据显示,美国原油库存减少约 440 万桶,汽油库存减少 160 万桶,库存降幅超预期;需求端,国际能源署( IEA)预计今年全球石油日均需求将增长 230 万桶,此预测相较于上个月的报告上调了 10 万桶,达到了每天 1.019 亿桶的总需求量,创下历史最高的消费水平。根据 wind 数据,截至 10 月 20 日, WTI 原油价格 88.75 美元/桶,较上周上升 1.21%,布伦特 92.16 美元/桶,较上周上升 1.40%。
电子化学品:美国升级 AI 芯片和半导体设备禁令,国产替代进程有望加速。 10 月 17 日,美国商务部工业和安全局( BIS)发布了针对芯片的出口禁令新规,对于中国半导体的制裁将进一步升级,禁令包括: 1.修订参数以限制芯片在人工智能训练中的使用,尤其是大型军民两用的 AI 基础模型; 2.半导体制造设备出口管制扩大,从中国扩大到 21 个国家; 3.扩展实体清单:壁仞科技、摩尔线程被列入"实体清单",获得美国商务部的许可才能为这些公司制造芯片。
2.近期投资建议
( 1)原油:中东紧张局势加剧,地缘事件导致潜在供应风险的担忧增强,叠加美国最新原油库存降幅超预期,国际原油价格上涨,行业龙头企业值得关注。建议关注:中国石化、中国石油。
( 2)草甘膦: 10 月 17 日,农业农村部公布了 37 个转基因玉米品种与 14 个转基因大豆品种通过初审,国内转基因玉米和大豆的推广有望加速落地,转基因目标性状对应的除草剂草甘膦、草铵膦有望受益。建议关注:兴发集团、新安股份、江山股份。
( 3)半导体材料: 10 月 17 日,美国商务部工业和安全局( BIS)公布新的先进计算芯片、半导体制造设备出口管制规则,限制中国购买和制造高端芯片的能力,并将两家中国 GPU 企业摩尔线程、壁仞科技及其子公司列入了实体清单,具备国产替代潜力的半导体材料公司值得关注。建议关注:雅克科技、晶瑞电材、格林达、江化微、彤程新材、金宏气体、华特气体、安集科技、鼎龙股份等。
风险提示: 下游需求不及预期、产品价格下跌等。
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