中心思想
本报告的核心观点是：基于近期美国对半导体出口管制升级以及欧盟对中国生物柴油的反倾销初裁结果，中国化工新材料行业面临新的机遇与挑战。一方面，电子化学品领域国产替代加速，相关企业值得关注；另一方面，生物柴油出口面临关税压力，但可持续航空燃料（SAF）暂时免受影响。报告通过对重点化工产品价格跟踪、行业数据分析以及重点公司公告解读，对电子化学品和生物基材料及能源两个细分领域进行了深入分析，并提出了相应的投资建议。
电子化学品国产替代加速
美国加强对华半导体出口管制，加剧了中国半导体产业对国产化替代的需求，这将直接利好电子化学品行业。2024年第二季度，公募基金对电子板块的持仓明显提升，进一步印证了市场对电子化学品领域的关注。报告中列举了显影液、蚀刻液、电子级磷酸等电子化学品价格，并指出其价格基本稳定，显示出市场需求的韧性。
生物柴油面临挑战，SAF前景可期
欧盟对中国生物柴油征收临时反倾销税，对相关企业造成一定冲击。报告中列出了几家主要生物柴油生产企业的反倾销税率，并分析了其对中国生物柴油出口的影响。然而，可持续航空燃料（SAF）暂时被排除在反倾销措施之外，这为相关企业提供了新的发展机遇。
主要内容
本报告主要内容涵盖以下几个方面：
一、细分领域跟踪
(一) 重点化工品价格跟踪
报告跟踪了醋酸、维生素E、三聚氰胺、炭黑、甲醇等重点化工品的价格波动，并分析了价格上涨的原因，例如维生素E价格上涨与部分厂家停产检修有关。
(二) 电子化学品：公募基金2024Q2对电子板块持仓提升，电子化学品值得关注
本节详细分析了电子化学品市场现状，指出美国对半导体出口管制的升级将加速国产替代进程，并结合公募基金持仓数据，强调了电子化学品相关公司的投资价值，并推荐了雅克科技、鼎龙股份、金宏气体、华特气体、联瑞新材等公司。同时，报告还提供了电子级双氧水、电子级硫酸、电子级氨水、电子级氢氟酸、蚀刻液、显影液、电子级磷酸等多种电子化学品的价格数据。
(三) 锂电/储能上游材料：本周导电剂与普鲁士蓝价格维持稳定
本节分析了新能源汽车和动力电池市场发展现状，并提供了我国新能源汽车销量和动力电池装车量数据。同时，报告还跟踪了导电剂（碳纳米管、导电炭黑）、PVDF&PTFE、碳酸锂、六氟磷酸锂、电解液、正极材料、负极材料、前驱体、隔膜、溶剂以及锂电池价格的波动情况。
(四) 光伏/风电上游材料：本周EVA价格持续下降，POE市场价格持平
本节分析了光伏和风电行业的发展现状，并提供了中国光伏新增装机量和风电新增装机量数据。同时，报告还跟踪了EVA和POE胶膜的价格波动情况，并分析了其价格变化的原因。
(五) 生物基材料及能源：欧盟公布对生物柴油反倾销初裁结果，国内生物柴油价格维持稳定
本节分析了欧盟对中国生物柴油的反倾销初裁结果，并指出SAF暂时被排除在外。报告还提供了国内生物柴油价格以及出口数量和均价的数据。此外，还简要介绍了合成生物学和可降解塑料行业的发展趋势。
(六) 新质生产力：自动驾驶上游材料关注度提升，碳纤维与PBT价格维持稳定
本节分析了低空经济和自动驾驶行业的发展现状，并指出自动驾驶传感器对高分子材料的需求。报告还跟踪了碳纤维和PBT的价格波动情况。
二、行情表现
本节分析了沪深300指数以及基础化工板块的周涨跌幅，并对基础化工板块下属的三级子行业进行了分类分析，指出电子化学品、有机硅、涂料油墨颜料涨幅居前，而氟化工、粘胶、涤纶跌幅居前。同时，报告还分析了行业内个股的涨跌幅情况，并对涨跌幅较大的个股进行了简要介绍。
三、重点公司公告和行业重要新闻跟踪
本节总结了重点化工公司发布的公告，例如分红派息、股份回购、减持计划等，并对一些重要的行业新闻进行了简要概述，例如天津大学研发出新型丙烯催化剂、福建古雷炼化一体化工程二期项目取得批复核准以及玻利维亚发现大型天然气气井等。
四、重点标的
本节列出了太平洋证券研究院推荐的重点公司，并提供了这些公司的盈利预测数据，包括EPS、PE以及股价等信息，并对投资评级进行了说明。
总结
本报告对中国化工新材料行业，特别是电子化学品和生物基材料及能源两个细分领域进行了深入分析。美国对半导体出口管制的升级以及欧盟对中国生物柴油的反倾销初裁结果，为中国化工新材料行业带来了新的机遇和挑战。电子化学品领域国产替代加速，生物柴油出口面临压力但SAF前景可期。报告通过数据分析和公司公告解读，为投资者提供了有价值的参考信息和投资建议。 需要注意的是，报告中的信息和观点仅供参考，不构成投资建议，投资者应根据自身情况进行独立判断。
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