医药行业月报：关注“阳康”保健及消费复苏

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中心思想

本报告的核心观点围绕以下几点展开：

• “阳康”后的投资机会： 建议关注国内新冠疫情达峰后，与“阳康”保健及消费复苏相关的投资机会，如辅酶Q10相关上市公司和创新中药领域。
• 医疗器械和CXO板块的潜力： 重点关注国产医疗器械龙头企业和CXO板块的估值修复机会。
• 眼科医疗的复苏与增长： 疫情常态化后，眼科消费有望持续复苏，同时新冠病毒感染可能增加眼科需求，建议关注眼科领域的投资机会。

主要内容

2023年1月月度核心观点

• 关注“阳康”概念股： 建议关注辅酶Q10相关上市公司（新和成、汤臣倍健、科伦药业、金达威）和创新中药领域（康缘药业、葫芦娃）。
• 关注医疗器械龙头和CXO板块： 建议重点关注国产医疗器械龙头（迈瑞医疗、联影医疗、安图生物）和CXO板块的估值修复机会（昭衍新药）。
• 关注眼科医疗投资机会： 建议重点关注爱尔眼科、何氏眼科、华夏眼科、普瑞眼科。

2022年12月市场回顾

• 医药板块跑输大盘： 12月申万生物医药行业指数下跌2.08%，跑输沪深300指数2.88个百分点，在申万二级行业指数中排名靠后。
• 子板块表现分化： 医院、血液制品、医疗研发外包板块表现较强，体外诊断、疫苗、中药板块表现较弱。
• 个股涨跌与疫情相关： 涨幅居前的个股多与新冠疫情相关，如宣泰医药、多瑞医药、新华制药等。

医药行业估值分析

• 估值处于低位： 截至2022年12月30日，医药行业动态PE为23.41倍，处于近10年来的相对低位水平。
• 维持“强于大市”评级： 维持行业“强于大市“的投资评级。

原料药价格走势回顾及预判

• 原油价格震荡走低： 12月原油期货价格震荡走低，全球经济增速放缓，原油价格短期内能难有起色。
• 维生素价格波动： 维生素价格根据供给变化呈现大幅波动，VA、VE价格继续下跌，VK3价格继续下滑，维生素B1价格小幅下跌，维生素B3价格维持稳定，维生素B5价格震荡下跌。
• 辅酶Q10需求大增： 最近辅酶Q10销量大增，主要是“阳康”人员出于对心脏的保护而购买所导致。

中药材价格走势分析

• 中药材价格高位震荡： 2022年12月，中药材价格指数持续高位震荡。
• 部分中药材价格上涨： 重点跟踪的31种中药材中16种价格12月震荡上升。

医药商业板块投资机会分析

• 线下药店受益： 在疫情管控边际趋松的背景下，线下药店成为居民买药配药的首选，具备较好的投资机会。

医疗器械板块投资机会分析

• 关注国产医疗器械龙头： 建议重点关注国产医疗器械龙头迈瑞医疗、联影医疗、安图生物。

医疗服务板块投资机会分析

• 关注CXO板块估值修复： 建议关注CXO板块的估值修复机会，重点关注昭衍新药。
• 关注眼科领域投资机会： 建议重点关注爱尔眼科、何氏眼科、华夏眼科、普瑞眼科。

本月重点行业资讯

• 疫情态势： 国内多省份第一波感染基本达峰，全球疫情仍然快速蔓延。
• 新药获批： 武田中国肺癌创新治疗药物安卫力获批上市。
• 医药中间体： 医药中间体风口确立，资本迅速涌入，投融资逐渐爆发。

总结

本报告分析了医药行业在2023年1月的投资机会，重点关注了“阳康”概念、医疗器械、CXO和眼科医疗等领域。报告指出，疫情达峰后，相关保健品和药品需求增加，医疗器械国产替代加速，眼科医疗消费复苏，这些都为医药行业带来了新的增长点。同时，报告也提醒投资者关注疫情变化、政策风险和中美政治风险等不确定因素。