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中心思想
本报告的核心在于分析近期医药生物行业的市场表现，并对未来投资机会提出建议。
医药生物板块承压，关注半年报业绩
- 医药生物行业在报告期内跑输沪深300指数，各细分板块普遍录得负收益，但化学制剂板块因半年报业绩表现较好而跌幅较小。
- 报告强调了在半年报密集披露期，应关注业绩有望超预期的板块，并推荐了医疗设备、医药商业、医美等多个细分领域的优质标的。
政策与市场双重影响下的投资策略
- 报告分析了海南医保局发布的医药货款直接结算方案，关注非集采耗材回款调整带来的影响。
- 维持对医药生物行业的超配评级，并提示了行业竞争、产品降价、研发风险等潜在风险。
主要内容
本报告主要回顾了医药生物行业的市场表现，分析了行业重要新闻，并提出了投资建议。
1. 行情回顾
1.1 SW医药生物行业表现逊于大盘
2024年8月12日至2024年8月25日，SW医药生物行业下跌4.37%，跑输同期沪深300指数约4.50个百分点。
1.2 细分板块普跌，线下药店跌幅居前
医药生物行业三级细分板块全部录得负收益，其中化学制剂和血液制品板块跌幅较小，线下药店和医疗研发外包板块跌幅居前。
1.3 个股表现分化，正收益个股占比小
报告期内，医药生物行业约14%的个股录得正收益，约86%的个股录得负收益。景峰医药涨幅最大，东北制药跌幅最大。
1.4 行业估值有所下降
截至2024年8月23日，SW医药生物行业指数整体PE（TTM）约32.84倍，相对沪深300整体PE倍数为2.94倍，行业估值有所下降。
2. 行业重要新闻
- 抚州市医保局发布通知，开展市级联盟低值医用耗材集中带量采购品种信息申报工作。
- 海南医保局发布《海南省医保基金与医药企业直接结算医药货款工作实施方案》，非集采耗材回款有所调整。
3. 上市公司重要公告
- 维力医疗产品获得加拿大卫生部认证。
- 新华制药OAB-14干混悬剂完成I期临床试验研究。
- 力生制药盐酸普萘洛尔原料药通过上市申请。
4. 行业周观点
维持对行业的超配评级，建议关注半年报业绩有望超预期板块投资机会，包括医疗设备、医药商业、医美、科学服务、医院及诊断服务、中药、创新药、生物制品、CXO等。
5. 风险提示
提示了行业政策风险、研发进展低于预期风险、产品安全质量风险、原料价格波动风险、竞争加剧风险等。
总结
本报告对近期医药生物行业的市场表现进行了回顾，分析了行业政策和公司公告等重要信息，并结合行业估值和市场情绪，维持对行业的超配评级。报告建议投资者关注半年报业绩超预期的细分领域，并提示了相关投资风险。总体而言，报告为投资者提供了较为全面和深入的医药生物行业分析，具有一定的参考价值。
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