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基础化工行业研究周报:积极因素正在积聚,继续看好成长板块
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528 次
发布机构:
国金证券股份有限公司
发布日期:
2023-11-06
页数:
25页
本周化工市场综述
如上周周报所述,底部区域信心的提升尤为重要,在近期多重利好催化下,包括万亿国债、美债利率见顶向下、中国外长访美,无论是市场信心还是市场表现均逐步向上。具体到板块表现,本周申万化工指数上涨0.55%,跑输沪深300指数0.66%。具体到标的,本周机器人产业链、电子化学品及三季报业绩触底向上的标的表现较强,三季度业绩向下的标的有所承压。行业变化方面,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,后续需继续观察应用放量的拐点及其对相关材料的拉动;另外,手机市场也利好不断,高通CFO称,看到全球手机需求企稳的初期迹象,建议继续关注相关产业链的投资机会。在板块估值低、行业库存低、市场预期低的背景下,我们继续看好板块后续表现,方向上我们看好边际向上的子行业,比如:电子材料、农药。
本周大事件
大事件一、工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》提出,以大模型等人工智能技术突破为引领,在机器人已有成熟技术基础上,重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破。加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等前沿技术融合,探索跨学科、跨领域的创新模式。
大事件二、手机市场复苏利好,高通本季销售指引意外走强,盘后一度涨超4%。三季度高通营收同比降24%,EPS盈利降35%,降幅均低于预期;四季度高通营收指引中值同比小幅增长,扭转今年内两位数剧减势头,ESP指引中值超预期同比增长近19%。CFO称,看到全球手机需求企稳的初期迹象,高通预计的今年手机芯片出货量降幅低于此前预期。
大事件三、电池进入淘汰赛,国轩高科陷入困境,市占率下滑,装机量增速放缓,盈利不佳,分析称出海成唯一出路。乘联会崔东树:目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低。
大事件四、欧盟反补贴风暴袭来,比亚迪、吉利和上汽在列。欧盟反补贴调查一旦启动,90%以上的结果是经调查发现补贴、损害等,征收反补贴税。
大事件五、新能源车企集体发布10月成绩单,多家造车新势力交付量创纪录,车市“银十”底色十足。其中,比亚迪销量遥遥领先,10月销量同比增38.6%,达到30.18万辆。理想汽车月交付首次突破4万辆大关,将向月交付5万辆发起冲刺。小鹏汽车交付超2万辆,零跑汽车交付1.8万辆,均创单月交付纪录。蔚来交付1.6万辆,哪吒交付下滑至1.2万辆。
大事件六、自从英威达宣布关闭奥兰治(Orange)的己二腈工厂后,尼龙66行业风波不断,先是己二腈三巨头奥升德、英威达、巴斯夫先后宣布产品涨价,紧接着又迎来塞拉尼斯涨价和关闭尼龙66工厂的消息。据ICIS10月31日报道,周二时间,美国工程材料生产商塞拉尼斯(Celanese)表示,由于成本原因,计划关闭其位于德国尤恩特罗普(Uentrop)的尼龙66和高性能尼龙工厂,并开始了与劳资委员会和工会的协商过程。
投资组合推荐
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风险提示
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