基础化工行业周报：美联储加息落地，继续看好轮胎等细分领域

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中心思想

美联储政策与市场预期

本报告的核心观点聚焦于美联储的加息政策及其对基础化工行业的影响。

• 美联储7月继续加息75个基点，符合市场预期，但其可能放缓加息的表述被市场解读为偏鸽派，对大宗商品价格形成支撑。
• 美国GDP连续两个季度负增长，可能促使美联储减缓后续加息力度，从而减轻原油等大宗商品的价格下行压力。

投资机会与策略

报告还强调了在当前市场环境下，基础化工行业中存在的投资机会，并提出了相应的投资建议。

• 建议关注光伏上游化工材料，如EVA料（联泓新科）和纯碱（远兴能源）。
• 看好轮胎行业下半年的表现，推荐关注玲珑轮胎、赛轮轮胎和森麒麟。
• 建议关注三氯蔗糖（金禾实业）、MDI（万华化学）和改性塑料（金发科技）等细分领域的投资机会。

主要内容

一、行情回顾

• 截至2022年7月29日，中信基础化工行业本周下跌0.17%，跑赢沪深300指数1.44个百分点，在中信30个行业中排名第16。
• 从细分行业来看，碳纤维、膜材料、无机盐、改性塑料和涂料油墨颜料板块涨幅居前，而锂电化学品、聚氨酯、粘胶、磷肥及磷化工和钾肥板块跌幅较大。
• 个股方面，美瑞新材、力量钻石和德联集团本周涨幅领先，而保利联合、美达股份和*ST南化跌幅居前。

二、本周化工产品价格情况

• 本周价格涨幅前五的产品是原盐、二甲苯、PX、甲醇和PVC，涨幅分别为8.57%、7.28%、6.02%、5.76%和5.41%。
• 价格跌幅前五的产品是硫酸、磷酸二铵、尿素、黄磷和BDO，跌幅分别为-30.00%、-12.50%、-10.85%、-10.34%和-10.23%。

三、产业新闻

• 美国能源部宣布将从战略石油储备计划（SPR）中出售2000万桶石油，以压低油气价格。
• 美国7月消费者信心指数跌至95.7，为连续第三个月下降，通胀和加息可能继续对消费者支出和经济增长构成阻力。
• 1－6月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.1%，其中纺织业和化学原料及化学制品制造业投资分别增长11.9%和15.1%。
• 俄乌签署粮食协议后，敖德萨港口堆积的粮食得以运往国际市场，但协议签署后不久，敖德萨港就遭到了导弹袭击。
• 农业农村部表示将继续支持纳米农药科技研发和产品创制，推动产业化发展和大面积应用。
• 亚钾国际拟在老挝沙湾拿吉省申请钾盐区块探矿权，如推进顺利，公司有望合计拥有11亿吨的折纯氯化钾储量。

四、公司公告

• 兴通股份签订建造7490吨不锈钢化学品/成品油船的合同，合同总价款为1.29亿元。
• 安迪苏公布上半年业绩，营业收入同比增长20%至72亿元，归属股东净利润同比增长6.5%至8.7亿元。
• 万华化学披露半年度报告，营业收入同比增长31.72%至891.19亿元，归母净利润同比下滑23.26%至103.83亿元。
• 璞泰来发布半年报，营业收入同比增长75.76%至68.95亿元，归母净利润同比增长80.13%至13.96亿元，并拟定增募资不超过85亿元。
• 凯美特气拟设立全资子公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目，总投资额为29,475.76万元。
• 和邦生物拟在原项目基础上增加绿色环保综合循环利用回收装置和提升整体项目的安全等级。
• 藏格矿业发布半年报，营业收入同比增长218.53%至35.1亿元，归母净利润同比增长438.01%至23.97亿元，并拟每10股派发现金股利18.98元。
• 阳谷华泰拟投资建设年产11万吨高性能新材料项目，计划总投资额10亿元。
• 沈阳化工控股子公司山东东大25万吨/年聚醚多元醇项目所在区域被列为禁止发展区，将陆续关停生产装置。
• 宝莫股份全资子公司与中国石油化工股份有限公司物资装备部签署2022年驱油用聚丙烯酰胺Ⅱ型框架采购协议。
• 石大胜华控股子公司投资建设的4万吨/年电池级碳酸乙烯酯精制项目投料成功，进入正常生产阶段。
• 新赛股份与新疆益祥新型建材制造有限公司共同出资投建年产60万吨氧化钙项目。
• 中核钛白非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
• 百利科技全资子公司拟收购无锡百擎60%的股权。

五、本周观点

• 美联储加息预期放缓，光伏产业链及轮胎行业值得关注。
• 建议关注联泓新科、远兴能源、玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、金禾实业、万华化学和金发科技等相关标的。

六、风险提示

• 俄乌冲突、美联储加息、油价波动、化肥出口限制、宏观经济下行、产能过剩、行业竞争、出口受阻、房地产基建汽车需求不振以及天灾人祸等。

总结

市场展望与投资策略

本周报分析了美联储加息政策对基础化工行业的影响，并结合市场行情和产业新闻，提出了相应的投资建议。

• 在宏观经济不确定性增加的背景下，建议关注光伏、轮胎等需求确定性较强的细分领域。
• 同时，需要警惕俄乌冲突、美联储加息、油价波动等风险因素对行业的影响。

重点关注与风险提示

总体而言，本报告对基础化工行业持谨慎推荐态度，建议投资者在关注投资机会的同时，密切关注市场风险，审慎决策。