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医药生物行业行业深度报告:Deepseek冲击波系列报告-医疗AI赋能,大数据价值深度挖掘
下载次数:
1901 次
发布机构:
中国银河证券股份有限公司
发布日期:
2025-02-21
页数:
36页
摘要:
Deepseek掀起AI医疗热潮,提升医药板块估值。2025年1月DeepseekR1版本发布,引发低成本高质量AI应用热潮。医疗作为AI应用的最重要、最具潜力的场景之一,其核心主要在于AI大模型推理能力与医疗大数据的共振,业内医药公司快速开展deepseek本地化应用部署、专业大模型后性能大幅提升,AI将拉大行业龙头与追随者差距,有利于核心业务份额提升,同时AI应用衍生出新的服务和功能,为行业长期发展带来增量。从AI医疗应用方向看,新药研发、设备智能化、诊断服务、体检服务(本质也是诊断服务)预计均会快速推进,有望持续提升医药板块估值。
人工智能增强大数据推理能力,结合专业数据库提升价值。AI技术使得生物医药行业范式由“经验驱动”向“数据驱动”革新,该趋势体现在诸多方面。在新药早期研发领域,AI能够提高研发效率,推动药物更快进入临床;在诊断服务领域,人工智能通过多维度赋能各细分方向,精准辅助诊断;在医疗服务与医疗信息化方向,人工智能能够实现各类医疗场景赋能,促进创新应用加速落地。
多维度视角看Deepseek应用,对医药产业影响深远。1)历史视角:AI技术奇点降临,或将导致生物医药行业范式革新,由“经验驱动”向“数据驱动”革新;2)经济视角:大数据处理能力攀升,新需求驱动行业扩容,我们预计医疗数据处理能力跃迁能够为全球医药生物市场带来近400亿美元/年的直接增量,而远期随着精准医疗等更多需求释放,行业或将释放更大数量级的服务生态市场;3)产业视角:行业龙头强化刚性壁垒,核心业务市占率趋于提升,临床数据的闭环始终是企业护城河,设备智能化需持续临床数据反馈优化算法,而头部企业凭借庞大设备装机量形成数据获取闭环,中小厂商难以突破数据规模瓶颈,智能化升级的成本或进一步强化规模效应。4)投资视角:医药资产流动性改善,估值中枢有望抬升,基于AI医疗概念板块流动性与估值扩张形成“资金流入-价值发现-再配置”的正向反馈机制,板块估值中枢抬升得以支撑。
AI医疗建议关注:诊断服务(金域医学、迪安诊断)、诊断设备(迈瑞医疗、乐普医疗、联影医疗、鱼跃医疗)、健康管理(美年健康)、新药研发(泓博医药、成都先导)、制药工艺(川宁生物)等。
风险提示:宏观经济压力增大致医药消费能力增长不足的风险;创新药医保支付等政策不及预期的风险;地缘政治带来的全球订单转移风险;集采或收费降价超出市场预期的风险。
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