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化工|行业简评报告:有机硅价格持续上涨,关注板块投资机会
下载次数:
1448 次
发布机构:
首创证券股份有限公司
发布日期:
2020-11-12
页数:
2页
投资要点
事件
2020年11月9日上午,衢州中天东方氟硅材料有限公司发生火灾事故,涉事企业具备12万吨有机硅单体装置产能。
点评
有机硅价格持续上涨,本次火灾事件进一步加剧供需紧张。自9月份以来,国内有机硅单体(DMC)价格持续上涨,据百川资讯,华东地区DMC价格从9月初的16800元/吨已上涨至最新的23000元/吨(11月10日),涨幅达36.9%。一方面,9月进入有机硅需求旺季,下游硅胶制品及纺织助剂需求旺盛,叠加担忧海外疫情扩散下游备货意愿较强,行业库存持续去化;同时原材料甲醇等价格也保持坚挺。本次火灾事件预计进一步加剧供需紧张,目前多数生产企业封单不报价,有机硅价格持续看涨。
有机硅行业集中度较高,当前开工率处于高位。国内有机硅行业集中度较高,合计生产企业13家,有效产能160万吨,其中今年新增有效产能约8.5万吨。当前行业开工率达到87%,处于历史高位。
关注产品价格持续上涨带动有机硅板块投资机会。当前需求旺季叠加海外疫情不确定性,下游备货意愿较强,而本次火灾事件预计会进一步影响有机硅系列产品后续价格走势,建议关注新安股份(新建15万吨有机硅单体项目达产,产能总规模达到49万吨/年)、兴发集团(全资子公司湖北兴瑞产能32万吨/年)、合盛硅业(28万吨/年)、鲁西化工(20万吨/年)等公司投资机会。
风险提示:新产能投放、需求不达预期
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