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  • 医药生物行业周报:出海道阻且长,新冠药物获批后疫情流行有望结束

    医药生物行业周报:出海道阻且长,新冠药物获批后疫情流行有望结束

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    医药行业点评报告:辉瑞小分子药物获NMPA附条件批准进口注册事件点评

  • 医药生物行业:CXO板块当年PEG均值0.93,估值底出现增持

    医药生物行业:CXO板块当年PEG均值0.93,估值底出现增持

  • 医药行业周报:集采将持续提速扩面,辉瑞新冠口服药国内获批

    医药行业周报:集采将持续提速扩面,辉瑞新冠口服药国内获批

  • 医药生物行业周观点:PD-1出海受阻,国产创新道阻且长

    医药生物行业周观点:PD-1出海受阻,国产创新道阻且长

    生物制品
      行情回顾:   上周A股表现分化,上证指数涨3.02%,深证成指跌0.78%,创业板指跌5.59%,市场处于价值股成长股严重分化的行情中。报告期内,医药生物板块下跌2.73%,跑输沪深300指数3.55%,跑赢创业板指数2.86%。   医药板块内仅生物制品和医药商业行业上涨,分别为2.17%、1.35%;医疗服务和医疗器械板块跌幅较大,分别为-11.10%、-2.76%。医疗服务板块主要药明生物被美国商务部列入UVL名单,导致整个CXO板块大幅调整。   一周行业要闻:   1)2月7日,药明生物被美国纳入UVL名单;   2)2月10日,FDA投票建议信达生物PD-1补充临床试验;   3)2月11日,国家药监局应急附条件批准辉瑞口服新冠治疗药物进口注册。   行业周观点:   近期医药板块持续调整,尤其是上周受药明生物被美国纳入UVL名单事件影响,药明生物当天一度大跌30%,带动其他药明系及CXO公司大跌。   针对CXO行业的集体下跌调整,我们认为其核心原因还是估值过高。在市场流动性充裕以及赛道股抱团稳固的时候,其高估值尚可维持。一旦出现反转,赛道股崩塌极易形成负反馈。当前板块基本面并没有发生特别大的变化,需耐心等待估值调整到位甚至过度调整后的布局机会。   其次,信达生物PD-1海外上市申请受挫也一定程度影响了创新药板块的表现,尽管此前股价已经提前反应较多,但是投票结果出来当天仍一度大跌11%。国产创新药出海是国产企业破除国内市场内卷的必由之路,只有在全球市场形成竞争力才能真正打开国内药企的天花板。本次FDA投票结果,不仅是对信达生物PD-1药物的建议,也预示着未来国产药企申报FDA的路径和方法。相较于仅凭国内临床数据申报,海外临床试验的难度和成本无疑是更高的。国产创新药出海之路道阻且长。   风险提示:   风险因素:国内疫情局部地区反复的风险、控费及带量采购等政策实施超预期的风险、创新药研发申请上市失败的风险。
    万联证券股份有限公司
    7页
    2022-02-14
  • 基础化工行业周报:国际油价继续上行,本周民爆、氮肥、纯碱板块表现较好

    基础化工行业周报:国际油价继续上行,本周民爆、氮肥、纯碱板块表现较好

    化学制品
      行情回顾。截至2022年2月11日,中信基础化工行业本周上涨0.8%,跑输沪深300指数0.03个百分点,在中信30个行业中排名第22。   具体到中信基础化工行业的三级子行业,从最近一周表现来看,涨幅前五的板块依次是民爆用品(+12.53%)、氮肥(+10.85%)、纯碱(+9.77%)、粘胶(+9.34%)和磷肥及磷化工(+9.2%);跌幅前五的板块依次是碳纤维(-11.62%)、锂电化学品(-8.91%)、轮胎(-3.37%)、膜材料(-3.11%)和改性塑料(-3.03%)。   在本周涨幅靠前的个股中,保利联合、返利科技和南岭民爆表现最好,涨幅分别达61.04%、42.19%和28.68%。在本周跌幅靠前的个股中,雅本化学、壹石通和华软科技表现最差,跌幅分别达-44%、-16.42%和-15.97%。   化工产品涨跌幅:重点监控的化工产品中,本周价格涨幅前五的产品是二氯甲烷(+17.24%)、乙烯(+17.22%)、二甲苯(+11.21%)、PX(+8.84%)、软泡聚醚(+8.19%),价格跌幅前五的产品是碳酸二甲酯(-15.89%)、焦炭(-13.63%)、醋酸(-4.5%)、甲醇(-3.73%)、丙烯腈(-2.65%)。。   基础化工行业周观点:2021年底中央经济工作会议明确,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,利好原料用能占比高、成本管控能力强、环保体系完善的行业龙头企业。近期受美国原油库存下降、俄乌地缘政治因素、增产潜力不足预期等的影响,本周WTI原油期货价格继续上涨。由于近期油价快速上涨,部分化工产品价格随之走高,看好具有成本比较优势的煤化工龙头企业华鲁恒升(600426),以及民营大炼化公司荣盛石化(002493)。此外,偏下游的农药、甜味剂行业可继续关注。重点标的关注:   龙头白马:华鲁恒升(600426)、荣盛石化(002493)   农药:扬农化工(600486)   甜味剂:金禾实业(002597)   风险提示:下游需求不及预期;产品价格、价差下跌;行业竞争加剧等。
    东莞证券股份有限公司
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    2022-02-14
  • 基础化工行业周报:政策利好助推 民爆用品行业景气

    基础化工行业周报:政策利好助推 民爆用品行业景气

    化学制品
      每周一谈:   本周中信基础化工板块中,民爆用品子板块涨幅高达15%,其中南岭民爆涨幅高达28%、高争民爆涨幅27%、壶化股份涨幅高达20%,表现亮眼。我们认为,一方面得益于政策端的利好,2021年12月,工业和信息化部发布的《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出在2025年以前,鼓励通过兼并重组的方式提高产业集中度,行业整合有望加速。另一方面,在我国能源需求和基础建设投资需求提升的带动下,民爆用品行业供需格局向好,相关行业龙头有望持续受益。   政策层面推波助澜,从政策端来看,2021年12月,工业和信息化部发布了《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》,上述行业政策有利于加快民爆行业的市场化进程,推动民爆行业加快整合。另外,要求全面推广工业数码电子雷管。考虑到2021年电子雷管在工业雷管产量占比仅为18%。假设未来全部完成电子雷管,电子雷管的市场空间估计为150亿元以上,而目前市场规模不到30亿,增长空间巨大。   供需格局长期向好,从民爆产品供应来看,随着国家对环保以及安全生产的重视,高污染、高耗能民爆产品和生产技术落后的企业逐步淘汰。“十三五”时期,工业炸药和雷管的供应增速明显放缓。2016-2020年累计生产工业炸药2064.88万吨,较“十二五”时期相比仅增长0.21%,供应情况持续改善。从需求层面来看,民爆行业产品70%左右用于煤炭、金属和非金属三类矿山的开采,这三类矿山开采量的变化直接影响民爆产品的销量。我们认为,我国能源需求和基础建设投资需求仍然很大,民爆行业预计仍然有较好的市场需求支撑。   投资策略:进入2022年,民爆用品行业有望延续景气,一方面得益于年底政策端的利好,未来规模大、技术先进、产品结构完善及成本控制方面具有优势的企业提高市场占有率,产业集中度将进一步提高。另一方面,在我国能源需求和基础建设投资需求提升的带动下,民爆用品行业供需格局向好,相关行业龙头有望持续受益。建议关注具备规模优势和技术壁垒的南岭民爆、壶化股份等相关行业龙头。   市场回顾:   板块表现:本周中信基础化工板块上涨2%,上证综合指数成份上涨2.2%,同期上证综合指数相比,基础化工板块落后0.2个百分点。子板块方面,本周基础化工子板块以上涨为主,其中民爆用品、纯碱、磷肥及磷化工、复合肥、氨纶等子板块涨幅居前;碳纤维、锂电化学品、膜材料、电子化学品、改性塑料等子板块跌幅居前   个股涨跌幅:本周基础化工板块领涨个股包括保利联合、返利科技、南岭民爆、高争民爆、ST橙星等;领跌个股包括雅本化学、壹石通、华软科技、芳源股份、星源材质等。   风险提示:国际油价波动的风险,全球疫情反复的风险等。
    申港证券股份有限公司
    11页
    2022-02-14
  • 医药生物行业周报:香港疫情爆发&辉瑞新冠药国内获批&博腾大订单,提示了什么?

    医药生物行业周报:香港疫情爆发&辉瑞新冠药国内获批&博腾大订单,提示了什么?

  • 碳减排生物柴油龙头,对标NESTE有望快速成长

    碳减排生物柴油龙头,对标NESTE有望快速成长

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