中心思想
医疗设备招投标市场承压与结构性复苏
2024年上半年，中国医疗设备招投标市场整体规模同比显著下滑，反映出行业面临的宏观压力。然而，月度数据显示市场已在逐步企稳并呈现边际改善趋势，特别是8月份环比小幅增长，预示着行业景气度有望回升。设备更新项目的批量推进被视为驱动未来市场放量增长的关键因素。
细分领域表现分化与增长潜力
在整体承压背景下，各细分医疗设备领域表现出差异化趋势。医用超声和医用内镜领域展现出更为强劲的复苏势头，自2024年3月和6月以来持续环比增长，改善幅度在主要细分中最为突出。大型医学影像设备市场在经历低谷后也逐步企稳，并对第四季度旺季抱有期待。生命信息与支持领域则在消化前期“医疗新基建”高基数影响后，基本盘保持稳固。
主要内容
整体医疗设备市场：上半年下滑，8月边际改善
招投标规模与同比变化
2024年上半年，全国医疗设备行业招投标规模约为550亿元人民币，与去年同期相比下滑了约35%。从季度数据来看，第一季度行业规模同比下滑约45%，第二季度下滑幅度收窄至约25%。月度数据显示，1月至3月的下滑幅度在45%-50%之间，4月至7月收窄至20%-30%。值得注意的是，8月份招投标规模环比7月份小幅增长了3%，尽管同比仍面临压力，但显示出市场边际改善的积极信号。
设备更新项目驱动未来增长
报告指出，行业若要实现同比大幅改善和放量增长，尚需等待设备更新项目的批量推进。8月以来，已有大型设备更新项目进入意向采购阶段，例如安徽省卫健委预计将于10月份开展预算金额达5.9亿元的安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目。根据众成医械的测算，第一轮县域医共体设备更新规模有望达到182.73亿元，覆盖全国31个省市的4430个县域医共体，这将为医疗设备市场带来显著的增量需求。
大型医学影像设备：企稳回升，期待Q4旺季
市场规模与季度月度趋势
2024年上半年，大型医学影像行业（不包括超声）招投标规模约为190亿元人民币，同比下滑约45%。分季度看，第一季度行业规模下滑约55%，第二季度下滑约30%。月度数据显示，1月至3月下滑幅度在50%-60%，4月至7月收窄至25%-35%。8月份环比基本持平，表明市场已从2023年第三季度开始的同比下滑中逐步企稳，并在2024年第一季度触底后，于第二季度以来持续环比改善。
生命信息与支持设备：消化高基数，基本盘稳固
招投标规模与下滑原因分析
2024年上半年，生命信息与支持领域（主要包括监护、呼吸、麻醉、除颤等品类）招投标规模约为30亿元人民币，同比大幅下滑50%-60%。季度数据显示，第一季度行业规模下滑约70%，第二季度下滑约35%。月度数据显示，1月至3月下滑幅度均在70%左右，4月下滑约40%，5月至8月下滑幅度收窄至20%-30%。这种大幅下滑的主要原因是前期“医疗新基建”期间行业招投标金额基数较高。尽管进入调整阶段，但该行业的基本盘依然稳固，月度绝对规模并未出现持续下降。
医用超声设备：持续环比增长，改善幅度突出
市场表现与边际好转趋势
2024年上半年，医用超声行业整体招投标规模约为58亿元人民币，同比下滑约35%。季度数据显示，第一季度因高基数下滑约50%，第二季度下滑幅度收窄至20%。月度数据显示，自2024年3月以来，医用超声行业的招投标规模逐月增多。1月至3月下滑幅度在40%-50%，4月至6月收窄至10%-20%。7月环比6月增长13%，8月环比7月进一步增长约10%。医用超声行业呈现出持续的边际好转趋势，且其改善程度在所有细分领域中相对突出，结合即将开标的设备更新项目，其景气度回升值得关注。
医用内镜设备：回暖显著，8月改善最明显
市场回暖与增长数据
2024年上半年，医用内镜行业招投标规模约为70亿元人民币，同比下滑约40%。季度数据显示，第一季度行业规模下滑约45%，第二季度同比下滑约35%。月度数据显示，1月至3月下滑幅度在40%-50%，4月至6月下滑幅度收窄至20%-30%。自6月以来，医用内镜数据改善明显，6月环比5月增长约40%，7月环比6月增长约5%，8月环比7月进一步增长约12%。医用内镜的改善幅度在各主要细分领域中最为显著。
总结
2024年上半年，中国医疗设备招投标市场整体呈现同比下滑态势，但月度数据显示市场已在逐步企稳并显现边际改善迹象，尤其在8月份实现环比增长。设备更新项目的批量推进被视为未来行业放量增长的核心驱动力。在细分领域中，医用超声和医用内镜表现出强劲的复苏势头，持续环比增长且改善幅度突出。大型医学影像设备市场在经历低谷后也逐步企稳，并对第四季度旺季抱有期待。生命信息与支持领域则在消化前期高基数影响后，基本盘保持稳固。尽管行业仍面临统计误差、政策不确定性和招投标订单波动性等风险，但整体趋势向好，设备更新政策的落地将是决定行业未来景气度的关键。
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