

-
{{ listItem.name }}快速筛选药品,用摩熵药筛微信扫一扫-立即使用
深度报告:国内非临床安全性评价领域龙头企业
下载次数:
786 次
发布机构:
东莞证券股份有限公司
发布日期:
2024-12-26
页数:
20页
益诺思(688710)
投资要点:
公司是国内非临床安全性评价领域龙头企业。公司作为非临床安全性评价行业龙头企业之一,围绕非临床安全性评价进行了广泛的研究,能够为肿瘤免疫靶点、新的分子开发和递送技术、多特异抗体、抗体药物偶联物(ADC)、多肽及小核酸药物、细胞与基因疗法等药物研发新兴方向提供一流的非临床评价解决方案,为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研究服务。
全球非临床安评市场规模持续增长。作为CRO行业的重要环节之一,非临床安全性评价行业与CRO行业发展趋势相同,呈现同步态势。2018年全球非临床安全性评价市场规模为44.9亿美元,并于2022年增至78.3亿美元,2018—2022年的复合增速为14.92%,预计2027年全球非临床安全性评价市场规模将达到194.1亿美元,2022
2027年的复合增速达到19.91%。
公司通过多国GLP认证,拥有多项核心技术。公司是国内最早、到目前也是为数不多同时具备NMPA和OECD GLP认证资质,以及符合美国FDA GLP标准的非临床评价研究机构,与国际标准接轨,具备了行业内具有竞争力的国际化服务能力。此外,公司是国内极少数拥有同位素研究平台、放射性乙级场所的企业之一,并具备包括31种同位素使用资质。为应对新药研发等下游领域的快速变革,公司围绕这些“新领域”持续进行自主研发突破,凭借自身优秀的科学家团队以及丰富的行业经验,不断布局新技术、开拓新业务平台。公司在早期成药性评价、非临床安全性评价、非临床药代动力学研究、非临床药效学研究、临床检测及转化研究业务板块拥有多项核心技术,协助完成了多个国际、国内首个创新药的研究服务。
投资建议:预计公司2024年和2025年每股收益分别为1.16元和1.26元,对应估值分别为34倍和31倍。公司是国内非临床安全性评价领域龙头企业,通过多国GLP认证,拥有多项核心技术。首次覆盖,给予对公司“增持”评级。
风险提示。市场竞争加剧的风险、主要原材料价格波动的风险和资质或认证失效带来的经营风险等。
基础化工行业双周报:第三批消费品以旧换新资金将下达,新修订的反不正当竞争法表决通过
医药生物行业双周报:25省中成药集采落地
基础化工行业2025年中期投资策略:拨云见日终有时,关注细分领域结构性机会
开放式基金策略双周报:医药生物主题基金表现领跑市场
摩熵咨询是摩熵数科旗下生物医药专业咨询服务品牌,由深耕医药领域多年的专业人士组成,核心成员均来自国际顶级咨询机构和行业标杆企业,涵盖立项、市场、战略、投资等从业背景,依托摩熵数科丰富的外部专家资源及全面的医药全产业链数据库,为客户提供专业咨询服务和定制化解决方案
对不起!您还未登录!请登陆后查看!
您今日剩余【10】次下载额度,确定继续吗?
请填写你的需求,我们将尽快与您取得联系
{{nameTip}}
{{companyTip}}
{{telTip}}
{{sms_codeTip}}
{{emailTip}}
{{descriptionTip}}
*请放心填写您的个人信息,该信息仅用于“摩熵咨询报告”的发送