公司信息更新报告:2022年前三季度业绩超预期,核药业务前景广阔

公司信息更新报告:2022年前三季度业绩超预期,核药业务前景广阔

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公司信息更新报告:2022年前三季度业绩超预期,核药业务前景广阔

  东诚药业(002675)   2022年前三季度业绩超预期,维持“买入”评级   10月27日,公司发布2022年三季报,前三季度实现营业收入27.41亿元,同比下降1.93%;实现归母净利润3.30亿元,同比增长26.17%;实现扣非归母净利润3.22亿元,同比增长27.93%;主要与肝素原料药高景气、核药业务逐步恢复有关。2022年前三季度,原料药实现收入16.3亿元,同比增长3.29%;制剂业务重点产品那曲肝素钙实现收入2.95亿元,同比增长3.18%;核药业务重点产品FDG注射液实现收入2.93亿元,同比增长0.4%;锝标记药物实现收入6445.67亿元,同比下滑7.48%;云克注射液实现收入1.68亿元,同比下滑34.09%。我们维持2022-2023年的归母净利润预测为4.18/4.94亿元;新增2024年归母净利润预测为5.81亿元。2022-2024年的EPS为0.51/0.60/0.70元,当前股价对应PE分别为34.5/29.2/24.8,维持“买入”评级。   重庆核药房和昆明核药房投入运营   10月10日,公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司(以下简称“安迪科”)新增重庆、昆明两家核药房。重庆、昆明两家核药房投入运营后,将有利于安迪科开拓市场,提高销售收入,进一步完善全国核药房的网络化建设布局。我们预计随着越来越多核药房投入运营,安迪科的业绩也将持续增长。   氟[18F]思睿肽注射液获批临床,新产品逐步丰富   7月29日,公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司(以下简称“蓝纳成”)旗下于氟[18F]思睿肽注射液获得临床试验批准。氟[18F]思睿肽注射液是一种靶向PSMA的放射性体内诊断药物,属于国内外均未上市的创新药,适应症为前列腺癌患者前列腺特异性膜抗原(PSMA)阳性病灶的正电子发射断层扫描(PET)成像。我们预计后续公司将有更多的核素新药进入临床。   风险提示:PET-CT新增装机速度、公司核药房扩张速度不及预期;核素药物临床进度不及预期;肝素原料药价格下滑。
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    开源证券股份有限公司

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    2022-11-02

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  东诚药业(002675)

  2022年前三季度业绩超预期,维持“买入”评级

  10月27日,公司发布2022年三季报,前三季度实现营业收入27.41亿元,同比下降1.93%;实现归母净利润3.30亿元,同比增长26.17%;实现扣非归母净利润3.22亿元,同比增长27.93%;主要与肝素原料药高景气、核药业务逐步恢复有关。2022年前三季度,原料药实现收入16.3亿元,同比增长3.29%;制剂业务重点产品那曲肝素钙实现收入2.95亿元,同比增长3.18%;核药业务重点产品FDG注射液实现收入2.93亿元,同比增长0.4%;锝标记药物实现收入6445.67亿元,同比下滑7.48%;云克注射液实现收入1.68亿元,同比下滑34.09%。我们维持2022-2023年的归母净利润预测为4.18/4.94亿元;新增2024年归母净利润预测为5.81亿元。2022-2024年的EPS为0.51/0.60/0.70元,当前股价对应PE分别为34.5/29.2/24.8,维持“买入”评级。

  重庆核药房和昆明核药房投入运营

  10月10日,公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司(以下简称“安迪科”)新增重庆、昆明两家核药房。重庆、昆明两家核药房投入运营后,将有利于安迪科开拓市场,提高销售收入,进一步完善全国核药房的网络化建设布局。我们预计随着越来越多核药房投入运营,安迪科的业绩也将持续增长。

  氟[18F]思睿肽注射液获批临床,新产品逐步丰富

  7月29日,公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司(以下简称“蓝纳成”)旗下于氟[18F]思睿肽注射液获得临床试验批准。氟[18F]思睿肽注射液是一种靶向PSMA的放射性体内诊断药物,属于国内外均未上市的创新药,适应症为前列腺癌患者前列腺特异性膜抗原(PSMA)阳性病灶的正电子发射断层扫描(PET)成像。我们预计后续公司将有更多的核素新药进入临床。

  风险提示:PET-CT新增装机速度、公司核药房扩张速度不及预期;核素药物临床进度不及预期;肝素原料药价格下滑。

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