

-
{{ listItem.name }}快速筛选药品,用摩熵药筛微信扫一扫-立即使用
公司信息更新报告:业绩稳健增长,一体化服务能力持续增强
下载次数:
2699 次
发布机构:
开源证券股份有限公司
发布日期:
2023-11-17
页数:
4页
泰格医药(300347)
业绩稳健增长,一体化服务能力持续增强
2023年前三季度,公司实现营业收入56.50亿元,同比增长4.52%;归母净利润18.80亿元,同比增长17.13%;扣非后归母净利润11.98亿元,同比增长0.53%。单看Q3,公司实现营业收入19.40亿元,同比增长7.05%;归母净利润4.91亿元,同比增长19.05%;扣非归母净利润4.05亿元,同比下滑3.75%。Q2以来,疫情对公司业务开展的边际影响正逐渐减弱,营收端与利润端同比均稳健增长。2022年公司新增合同金额96.73亿元,截至2022年底累计待执行合同金额137.86亿元,为2023年业绩稳健增长提供保障。鉴于公司业绩同比增长稳健,我们上调2023-2025年盈利预测,预计归母净利润为22.49/26.79/32.58亿元(前值20.62/23.98/31.59亿元),对应EPS为2.58/3.07/3.73元,当前股价对应PE为26.0/21.8/17.9倍,公司作为国内临床CRO龙头竞争力较强,维持“买入”评级。
临床试验技术服务常规业务增速稳健,大力拓展新兴业务领域
2023H1临床试验技术服务实现营收21.03亿元,同比下滑3.17%,剔除特定疫苗临床项目后营收同比增长40%。截至2023年6月底,公司正在进行的药物临床研究项目达772个,同比增加165个;其中,境内项目503个,单一境外项目207个,MRCT项目62个,公司临床试验技术服务能力逐渐得到海内外客户的认可。同时,公司大力发展医疗器械临床研究、药物警戒、医学翻译等新兴业务,2023H1完成对克罗地亚Marti Farm的收购并实现与中国药物警戒业务的整合。
积极布局实验室业务,一体化服务能力持续增强
2023H1临床试验相关服务及实验室服务实现营收15.67亿元,同比增长13.49%。公司数统业务及SMO服务均发展稳健。方达控股在苏州新建超过8000平方米的临床样品生产中心,方达医药苏州安评中心获得NMPA的GLP认证证书,合亚医药武汉研发中心正式开业,实验室业务快速发展,一体化服务能力持续增强。
风险提示:医药监管政策变动、汇率波动、药物研发服务市场需求下降、投资收益波动等风险。
医药生物行业周报:多款减肥药亮相2025ADA,重点关注AMYR与ActRII靶点
基础化工行业深度报告:磷矿石景气高位维稳,磷化工产品格局持续优化,看好矿化一体企业长景气与高分红共振
基础化工行业点评报告:H酸行业供给或偏紧,H酸-活性染料价格或上涨
基础化工行业点评报告:固态电池产业化进展加速,高性能材料产业化先行
摩熵咨询是摩熵数科旗下生物医药专业咨询服务品牌,由深耕医药领域多年的专业人士组成,核心成员均来自国际顶级咨询机构和行业标杆企业,涵盖立项、市场、战略、投资等从业背景,依托摩熵数科丰富的外部专家资源及全面的医药全产业链数据库,为客户提供专业咨询服务和定制化解决方案
对不起!您还未登录!请登陆后查看!
您今日剩余【10】次下载额度,确定继续吗?
请填写你的需求,我们将尽快与您取得联系
{{nameTip}}
{{companyTip}}
{{telTip}}
{{sms_codeTip}}
{{emailTip}}
{{descriptionTip}}
*请放心填写您的个人信息,该信息仅用于“摩熵咨询报告”的发送