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化工&新材料行业周报:华为半导体封装专利公布,现货偏紧支撑MDI价格上行
下载次数:
893 次
发布机构:
太平洋证券股份有限公司
发布日期:
2023-11-07
页数:
39页
报告摘要
1.重点行业和产品情况跟踪
电子化学品:华为半导体封装专利公布,电子化学品板块涨幅居前。10月31日,华为技术有限公司公布一则“半导体封装”专利CN116982152A,该专利涉及一种半导体封装,包括第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。行业巨头发力封装赛道,有望带动国内先进封装及设备材料需求。本周化工子行业中,电子化学品(4.26%)涨幅排名第二,先进封装工艺临时键合材料国产龙头企业飞凯材料(+27.48%)涨幅排名第一。
MDI:宁波120万吨装置停车检修,现货偏紧支撑MDI价格上行。根据百川盈孚数据,本周因宁波120万吨MDI装置停车检修,行业开工率环比下降12.88个百分点至61.35%,市场供应量整体缩减,周度产量约为5.28万吨,叠加库存水位低,市场现货偏紧,本周库存量为8.16万吨,环比下降45.34%,同比下降68.74%,下游氨纶、家电、建筑、管道与喷涂等行业生产稳定运行,纯MDI与聚合MDI本周价格同比上涨5.91%与3.23%。
2.近期投资建议
(1)电子化学品:10月31日,华为技术有限公司公布一则“半导体封装”专利CN116982152A,涉及一种半导体封装,包括第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。行业巨头发力封装赛道,有望带动国内先进封装及设备材料需求,进一步推动半导体关键零部件及材料国产替代快速发展。建议关注:雅克科技、晶瑞电材、格林达、江化微、彤程新材、金宏气体、华特气体、安集科技、鼎龙股份等。
(2)MDI:本周宁波120万吨装置停车检修,市场供应量整体缩减,库存量为8.16万吨,环比大幅下降45.34%,纯MDI与聚合MDI价格明显提升,行业龙头企业值得关注。建议关注:万华化学。
(3)磷肥:本周,原料磷矿石、硫磺市场价格稳中向上,东北市场冬储需求逐渐显露,下游复合肥厂家开工提升,上游厂家代发单充足,磷酸一铵、二铵价格持续拉涨。建议关注:云天化、川恒股份、新洋丰。
风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。
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