化工&新材料行业周报：2024配额方案执行在即，三代制冷剂价格开始上涨

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中心思想

本报告分析了化工新材料行业的市场动态，重点关注以下几个方面：

• 三代制冷剂价格上涨： 2024年配额方案即将执行，下游经销商开启补库模式，推动三代制冷剂价格上涨，行业有望迎来长期景气周期。
• 生物柴油试点示范： 山东省能源局积极响应国家能源局的生物柴油推广应用试点示范，生物柴油作为清洁可再生资源，发展前景广阔。

主要内容

一、细分领域跟踪

• 重点化工品价格跟踪： 本周重质纯碱、轻质纯碱、乙烯、WTI、布伦特原油产品价格涨幅居前，杭州龙山纯碱装置检修停车，青海盐湖、发投与昆仑装置低产运行，整体行业开工率为85.73%，供应紧张支撑现货价格持续上涨。
• 氟化工新材料： 下游经销商开启补库模式，三代制冷剂价格上涨。配额政策落地叠加成本端支撑，预计下游经销商将开启补库模式，主流品种价格开始上涨。
• 纯碱： 青海发投、昆仑装置低产运行，装置检修推动纯碱价格持续上涨。受国内纯碱供应紧张影响，国内纯碱供需格局产生变化，下游用户买涨及刚需储备促使纯碱供应紧张加剧，进一步支撑现货价格持续上涨。
• 光伏/风电材料： 下游需求跟进不足，EVA价格小幅波动。浙石化装置重启运行，宁波台塑装置重启运行。其他厂家正常生产。总体来看，工厂开工较上周相对有所增加。
• 锂电化工新材料： 下游需求整体偏弱，锂电材料价格弱势下行。行业开工率一般，产量基本与上周持平。需求面整体偏弱，下游多维持刚需采购。
• 生物柴油： 山东省能源局响应柴油推广应用试点示范。生物柴油是一种清洁的可再生资源，有“绿色柴油”之称，经过两代技术的发展，其质量得到保障，性能优越，已经在欧美国家得到广泛推广和应用。
• 电子化学品： 美国宣布投入30亿美元于芯片封装行业。我国半导体领域的国产化程度依然有待提升，随着国内政策扶持力度的不断加大与国外半导体出口限制，芯片领域的国产化趋势日益明显。
• 基建地产产业链： 现货填充缓慢，供方支撑下TDI价格小幅上探。房地产企业融资政策进一步放松，有助于降低居民购置期房的恐慌预期；各地区，特别是一线城市实质性地产支持政策出炉，有助于盘活置换需求；“三大工程”加速推进，或引入的增量购房需求，央行也将配套提供中长期低成本资金支持。
• 农药化肥： 冬储需求逐步显露，磷肥价格持续拉涨。本周磷酸一铵供给端，产量有小幅减少，供应面依旧表现偏紧，行业开工率较上周有小幅度的下滑；成本端，磷矿石价格持平，成本变化主要受到硫磺、合成氨价格下滑影响；需求端，复合肥市场开工率上升，厂家库存增加，从后市来看，短期内一铵市场价格将继续保持高位坚挺。

二、行情表现

• 板块行情表现： 本周CS基础化工指数上升0.32%，在31个中信一级行业中排名第20。橡胶制品、碳纤维、食品及饲料添加剂板块涨幅居前；电子化学品、其他化学原料、锂电化学品板块跌幅排名居前。
• 行业内个股涨跌幅情况： 本周中信基础化工一级行业下506家上市公司中，178家上涨，325家下跌。麦加芯彩、三力士、永和股份涨幅居前；龙高股份、壹石通、联瑞新材跌幅居前。

三、重点公司公告或行业重要新闻跟踪

• 重点公司公告： 广信材料、龙佰集团、红墙股份、洪汇新材、亚钾国际、和远气体、天马新材、华特气体、绿亨科技、晨化股份、宏昌电子、高争民爆、颖泰生物、百合花、三维股份、维远股份、瑞丰新材等公司发布了相关公告，涉及增资、注销子公司、股份质押、可转债发行、专利证书、项目中标等事项。
• 行业要闻： 2023 Q3全球储能、大储、户储（含通信）电芯出货排名，华为、哈工大联手发布金刚石芯片专利！韩国电子特气公司2023Q3营业利润平均下滑超60%，欧盟授权草甘膦再续10年 全球除草剂第一大单品致癌担忧再次澄清

四、大宗原材料

本周国际油价先涨后跌。周前期，欧佩克减产预期推动原油连续宽幅反弹收涨；周后期，欧佩克成员国据减产配额问题未能达成一致，原定本周末举行的欧佩克会议推迟至11月30日，原油减产预期不明朗，油价转涨为跌。

五、重点标的

报告列出了重点公司汇总表，包括总市值、归母净利润、PE、细分类别、股票代码、股票简称和最新评级等信息。

总结

本周化工新材料行业整体呈现分化走势。三代制冷剂受益于配额政策落地，价格上涨，相关企业值得关注。生物柴油作为可再生能源，在政策支持下迎来发展机遇。电子化学品领域，美国加大投入，国内企业有望受益于国产替代。同时，需关注下游需求不足、产品价格下跌等风险。