2024年Q1-3疫苗行业跟踪报告（附批签发）-摩熵咨询(原药融咨询)

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　重点疫苗批签发情况：

　　多联苗：2024Q1-3，五联苗、四联苗同比增长，民海生物四联苗批签发24批次（+4%）；赛诺菲巴斯德五联苗批签发78批次(+11%)。肺炎疫苗：2024Q1-3，13价肺炎疫苗批签发62批次(-9%)，其中辉瑞22批次，民海生物22批次，沃森生物18批次。23价肺炎疫苗批签发38批次(-30%)。

　　HPV疫苗：2024Q1-3批签发162批次(-65%)。其中双价HPV疫苗批签发60批次。其中万泰生物43批次(- 86%)，沃森生物12批次(-50%)，GSK5批次（-29%）；默沙东四价 HPV 疫苗批签发2批次(-94%)；默沙东九价 HPV 疫苗批签发100批次(+3%)。

　　带状疱疹疫苗：2024Q1-3带状疱疹疫苗批签发76批次，其中百克生物批签发39批次，GSK批签发37批次。

　　流感疫苗：2024Q1-3，三价流感疫苗获批签发110批次，四价流感疫苗批签发157次；

　　轮状病毒疫苗：2024Q1-3轮状病毒疫苗批签发83批次(-39%)

　　鼻喷流感疫苗：2024Q1-3鼻喷流感疫苗批签发7批次

　　脑膜炎疫苗：2024Q1-3脑膜炎疫苗批签发336批次（-2%）

　　其他主要疫苗品种批签发情况：

　　人用狂犬疫苗：2024Q1-3批签发575批次(+10%)

　　水痘疫苗：2024Q1-3水痘疫苗批签发201批次(-10%)。

　　Hib疫苗：2024Q1-3 批签发36批次(+29%) 。

　　肠道病毒疫苗:2024Q1-3，EV71疫苗批签发70批次(+141%) 。

　　总体情况：

　　2024Q1-3，多数品种批签发有所下滑，部分品种回暖。其中，智飞生物代理默沙东四价HPV、九价HPV分别实现批签发2批次（-94%）、100批次（+3%）；代理默沙东五价轮状病毒疫苗实现批签发34批次（-50% ）。万泰生物二价HPV疫苗实现43批次（-86%）。民海生物百白破-Hib四联苗批签发24批次（+4%），13 价肺炎疫苗批签发22批次（+47%）。康华生物人二倍体细胞狂犬病疫苗批签发25批次（-52%），欧林生物吸附破伤风疫苗实现批签发21批次（-19%）。康希诺四价脑膜炎结合疫苗实现12批次。华北制药金坦公司乙肝疫苗实现批签发72批次（+37%）。百克生物水痘疫苗批签发66批次（-11%）；鼻喷流感疫苗实现批签发7批次，带状疱疹疫苗39批次。

　　主要标的：康希诺、康泰生物、欧林生物、百克生物、康华生物、华兰生物、金迪克、华北制药、智飞生物、万泰生物、成大生物等。

　　风险提示：疫苗研发不及预期，政策变化风险，疫苗产品安全风险。

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中心思想

本报告对2024年Q1-3中国疫苗行业的批签发数据进行了跟踪分析，旨在揭示市场动态和主要参与者的表现。核心观点如下：

市场整体趋势： 疫苗市场整体批签发情况呈现下滑趋势，但部分品种有所回暖，市场分化明显。
重点品种表现： 多联苗、人用狂犬疫苗等品种批签发量同比增长，而HPV疫苗、肺炎疫苗等品种则出现显著下滑。
企业竞争格局： 各疫苗品种市场竞争格局差异显著，部分品种由少数企业主导，而另一些品种则有多家企业参与竞争。

主要内容

多联苗：四联苗和五联苗的增长分析

市场格局： 多联苗市场由智飞生物、康泰生物和赛诺菲巴斯德等企业主导，各自拥有独家品种。
批签发趋势： 2024Q1-3多联苗总体批签发量同比增长10%，其中四联苗和五联苗是主要增长动力。

肺炎疫苗：整体批签发数据下降的原因

市场构成： 肺炎疫苗市场主要由13价肺炎结合疫苗和23价肺炎多糖疫苗构成。
数据分析： 2024Q1-3肺炎疫苗整体批签发量同比下降18%，其中13价肺炎结合疫苗和23价肺炎多糖疫苗均有不同程度的下滑。

HPV疫苗：批签发量显著回落的影响因素

市场细分： HPV疫苗市场分为双价、四价和九价疫苗，各类型疫苗的批签发情况差异较大。
数据解读： 2024Q1-3 HPV疫苗批签发总量同比大幅下降65%，主要受双价HPV疫苗批签发量大幅下滑的影响。

流感疫苗：三价疫苗和四价疫苗的市场表现

产品结构： 流感疫苗市场主要包括三价流感疫苗和四价流感疫苗，以及少量的三价亚单位疫苗和鼻喷流感疫苗。
批签发分析： 2024Q1-3流感疫苗总体批签发量同比下降14%，但三价流感疫苗批签发量有所增长，而四价流感疫苗批签发量则有所下降。

人用狂犬疫苗：冻干产品替代液体产品的趋势

技术迭代： 冻干型狂犬疫苗逐渐取代液体型狂犬疫苗成为市场主流。
市场份额： 成大生物在冻干型狂犬疫苗市场占据领先地位，长春卓谊紧随其后。

水痘疫苗：批签发量下滑及企业竞争格局

市场表现： 2024Q1-3水痘疫苗批签发量同比下降10%。
企业竞争： 百克生物在水痘疫苗市场占据最大份额，上海所、科兴生物等企业也占据一定市场份额。

Hib疫苗：批签发量增长及企业表现

市场增长： 2024Q1-3 Hib疫苗批签发量同比增长29%。
企业竞争： 民海生物、智飞生物、欧林生物和沃森生物等企业参与Hib疫苗市场竞争。

EV71疫苗：批签发量大幅增长的原因

市场增长： 2024Q1-3 EV71疫苗批签发量同比大幅增长141%。
企业竞争： 科兴生物、武汉所和中科院医生所是EV71疫苗市场的主要参与者。

轮状病毒疫苗：批签发量下滑及产品结构

市场结构： 轮状病毒疫苗市场主要由单价轮状病毒疫苗和五价轮状病毒疫苗构成。
批签发分析： 2024Q1-3轮状病毒疫苗批签发量同比下降39%。

百白破疫苗：批签发量增长及企业竞争格局

市场增长： 2024Q1-3百白破疫苗批签发量同比增长54%。
企业竞争： 成都所、武汉所和沃森生物等企业参与百白破疫苗市场竞争。

脑膜炎疫苗：批签发量略有下降及产品结构

产品结构： 脑膜炎疫苗市场包括多种类型，其中AC多糖疫苗占据主要份额。
批签发分析： 2024Q1-3脑膜炎疫苗总体批签发量同比略有下降2%。

乙肝疫苗：批签发量增长及企业竞争格局

市场增长： 2024Q1-3乙肝疫苗批签发量同比增长35%。
企业竞争： 艾美诚信在乙肝疫苗市场占据主要份额，康泰生物和华北制药等企业也占据一定市场份额。

IPV疫苗：政策利好及市场扩容

政策影响： 国家免疫程序调整利好IPV疫苗市场扩容。
批签发分析： 2024Q1-3 IPV疫苗总体批签发量同比下降31%，但Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗批签发量有所增长。

总结

2024年Q1-3疫苗行业整体呈现分化趋势。多联苗和人用狂犬疫苗等部分品种实现增长，而HPV疫苗和肺炎疫苗等品种则出现下滑。企业竞争格局方面，各细分市场集中度不一，部分品种由少数企业主导，而另一些品种则有多家企业参与竞争。此外，政策变化和技术迭代也对市场产生重要影响，如IPV疫苗免疫程序调整和冻干型狂犬疫苗对液体型狂犬疫苗的替代。

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