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医药生物行业周报(6月第2周):药品耗材集采有望优化
下载次数:
2250 次
发布机构:
世纪证券有限责任公司
发布日期:
2025-06-16
页数:
9页
行业观点:
1)周度回顾。上周(6月8日-6月13日)医药生物板块收涨1.4%,跑赢Wind全A(-0.27%)和沪深300(-0.25%),板块乐观情绪延续。从板块来看,医疗研发外包(4.76%)、化学制剂(4.04%)和其他生物制品(2.99%)涨幅居前,疫苗(-3.34%)、线下药店(-2.53%)和医院(-1.04%)跌幅居前。从个股来看,易明医药(38.5%)、赛升药业(36.4%)和澳洋健康(35%)涨幅居前,人民同泰(-16.7%)、万邦德(-12.2%)和万泰生物(-10.2%)跌幅居前。
2)药品耗材集采有望优化。6月13日,国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措等。会议指出,要加强药品和耗材集采政策评估,总结经验、补齐短板,推动集采工作规范化制度化常态化开展。要更好促进“三医”协同发展和治理,完善公立医院补偿机制,支持医药企业提高创新能力,更好满足群众多元化就医用药需求。要加强对药品和耗材生产、流通、使用全链条质量监管,扎实推进仿制药质量和疗效一致性评价,让人民群众用药放心安心。药品耗材集中采购已经开展了多个批次,集采规则持续升级,优化集采品种和合理控制价差,价格质量两手抓,头部药企有望受益于集采优化带来的边际改善。
3)ADA即将召开,关注减肥药方向进展。6月21日至24日,ADA(美国糖尿病年会)会议即将召开,届时多个减肥药热门管线将发布进展。我们建议持续关注减脂增肌方向,关注先行者礼来Bimagrumab的临床数据,以及可能为减脂增肌方向带来的催化。
4)风险提示:地缘冲突加剧风险;业务落地不及预期;行业竞争加剧风险;并购重组存在不确定性;药品研发不确定性风险。
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