2024H1疫苗行业跟踪报告（附批签发）-摩熵咨询(原药融咨询)

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　重点疫苗批签发情况：

　　多联苗：2024H1，五联苗同比持平、四联苗同比增长，民海生物四联苗批签发14批次（+75%）；赛诺菲巴斯德五联苗批签发49批次(0%)。

　　肺炎疫苗：2024H1，13价肺炎疫苗批签发44批次(+2%)，其中辉瑞14批次，民海生物14批次，沃森生物16批次。23价肺炎疫苗批签发28批次(+17%)。

　　HPV疫苗：2024H1批签发97批次(-72%)。其中双价HPV疫苗批签发33批次。其中万泰生物25批次(-89%)，沃森生物6批次(-74%)，GSK2批次（-50%）；默沙东四价HPV疫苗批签发2批次(-92%)；默沙东九价HPV疫苗批签发62批次(-5%)。

　　带状疱疹疫苗：2024H1带状疱疹疫苗批签发49批次，其中百克生物批签发23批次，GSK批签发26批次。

　　流感疫苗：2024H1，三价流感疫苗获批签发34批次，四价流感疫苗批签发108次；

　　轮状病毒疫苗：2024H1轮状病毒疫苗批签发62批次(-48%)

　　鼻喷流感疫苗：2024H1鼻喷流感疫苗批签发5批次

　　脑膜炎疫苗：2024H1脑膜炎疫苗批签发209批次（-10%）

　　其他主要疫苗品种批签发情况：

　　人用狂犬疫苗：2024H1批签发301批次(-16%)

　　水痘疫苗：2024H1水痘疫苗批签发111批次(-20%)。

　　Hib疫苗：2024H1批签发23批次(+109%)。

　　肠道病毒疫苗:2024H1，EV71疫苗批签发48批次(+66%)。

　　总体情况：

　　2024H1，多数品种批签发有所下滑，部分品种回暖。其中，智飞生物代理默沙东四价HPV、九价HPV分别实现批签发2批次（-92%）、62批次（-5%）；代理默沙东五价轮状病毒疫苗实现批签发23批次（-66%）。万泰生物二价HPV疫苗实现25批次（-89%）。民海生物百白破-Hib四联苗批签发14批次（+75%），13价肺炎疫苗批签发14批次（+367%）。康华生物人二倍体细胞狂犬病疫苗批签发10批次（-67%），欧林生物吸附破伤风疫苗实现批签发8批次（-43%）。康希诺四价脑膜炎结合疫苗实现6批次。华北制药金坦公司乙肝疫苗实现批签发48批次（+37%）。百克生物水痘疫苗批签发25批次（-59%）；鼻喷流感疫苗实现批签发5批次，带状疱疹疫苗23批次。

　　主要标的：康希诺、康泰生物、欧林生物、百克生物、康华生物、华兰生物、金迪克、华北制药、智飞生物、万泰生物、成大生物等。

　　风险提示：疫苗研发不及预期，政策变化风险，疫苗产品安全风险。

中心思想

本报告基于2024年上半年（H1）中国疫苗行业批签发数据，对多联苗、肺炎疫苗、HPV疫苗、流感疫苗、狂犬疫苗、水痘疫苗、Hib疫苗、EV71疫苗、轮状病毒疫苗、百白破疫苗、脑膜炎疫苗和乙肝疫苗等主要疫苗品种的市场表现进行统计分析，并对部分重点企业的市场份额和竞争格局进行深入解读。报告核心观点如下：

2024H1疫苗市场整体表现及趋势

2024年上半年，中国疫苗市场整体呈现出多种疫苗品种批签发量下滑，部分品种回暖的复杂局面。HPV疫苗、轮状病毒疫苗、水痘疫苗等品种同比下降幅度较大，而四联苗、Hib疫苗、EV71疫苗等部分品种则出现显著增长。这种差异化表现反映了市场需求的波动以及各疫苗品种在研发、生产和市场推广方面的差异。

重点疫苗品种市场竞争格局分析

报告重点关注了市场份额较大的企业，例如民海生物、赛诺菲巴斯德、沃森生物、辉瑞、万泰生物、百克生物、GSK等，并分析了其在不同疫苗品种上的竞争优势和劣势。部分企业在特定疫苗品种上展现出强劲的增长势头，而另一些企业则面临市场份额下滑的压力。

主要内容

本报告以2024年上半年中国疫苗行业批签发数据为基础，对多个疫苗品种的市场表现进行了详细分析，并对部分重点企业进行了深入解读。报告的主要内容包括：

多联苗市场分析

2024年上半年，五联苗批签发量同比持平，四联苗批签发量同比增长。民海生物四联苗批签发量增长显著（+75%），而赛诺菲巴斯德五联苗批签发量持平。报告分析了三联苗、四联苗和五联苗的市场份额及竞争格局，并指出智飞生物三联苗因未通过再注册而导致市场空缺，其正在开发的冻干型三联苗有望填补这一空白。

肺炎疫苗市场分析

2024年上半年，肺炎疫苗批签发量整体增长(+7%)。13价肺炎结合疫苗批签发量同比增长2%，23价肺炎多糖疫苗批签发量同比增长17%。报告分别分析了13价和23价肺炎疫苗的市场表现，并对辉瑞、民海生物、沃森生物等主要企业的市场份额进行了比较。民海生物在13价肺炎疫苗的批签发量增长尤为突出（+367%）。

HPV疫苗市场分析

2024年上半年，HPV疫苗批签发量大幅下降(-72%)。双价HPV疫苗、四价HPV疫苗和九价HPV疫苗均出现不同程度的下滑。万泰生物双价HPV疫苗批签发量下降幅度最大(-89%)。报告分析了各HPV疫苗品种的市场表现，并对万泰生物、沃森生物、GSK和默沙东等主要企业的市场份额进行了比较。

流感疫苗市场分析

2024年上半年，流感疫苗批签发量大幅增长（+2000%），主要得益于三价和四价流感疫苗的增长。报告分析了三价流感疫苗、四价流感疫苗和鼻喷流感疫苗的市场表现，并对科兴生物、华兰生物、赛诺菲巴斯德等主要企业的市场份额进行了比较。

其他疫苗品种市场分析

报告还对人用狂犬疫苗、水痘疫苗、Hib疫苗、EV71疫苗、轮状病毒疫苗、百白破疫苗和脑膜炎疫苗等其他疫苗品种的市场表现进行了分析，并对相关企业的市场份额和竞争格局进行了解读。这些分析涵盖了各个疫苗品种的批签发量变化、市场份额分布以及主要企业之间的竞争态势。例如，冻干型狂犬疫苗逐渐取代液体型狂犬疫苗成为市场主流，Hib疫苗和EV71疫苗批签发量显著增长。

重点企业在研管线进展

报告最后简要介绍了部分重点疫苗企业在研管线的进展情况，包括HPV疫苗、肺炎球菌疫苗、带状疱疹疫苗等，并对未来市场发展趋势进行了展望。

总结

本报告对2024年上半年中国疫苗行业批签发数据进行了全面分析，揭示了市场整体表现及各主要疫苗品种的竞争格局。部分疫苗品种出现显著增长，部分品种则出现下滑，这反映了市场需求的动态变化和企业竞争策略的差异。报告中对重点企业的市场份额和竞争优势进行了深入解读，为投资者提供了有价值的参考信息。然而，报告也指出疫苗研发的不确定性、政策变化风险以及疫苗产品安全风险等因素，需要投资者谨慎关注。未来，国内疫苗企业在研发创新和市场竞争中将面临新的机遇和挑战。

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