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基础化工行业研究:印度全国封锁,相关农药品种或有涨价预期

基础化工行业研究:印度全国封锁,相关农药品种或有涨价预期

研报

基础化工行业研究:印度全国封锁,相关农药品种或有涨价预期

中心思想 本报告的核心观点是:印度全国封锁将对全球农药市场,特别是原药供给端造成显著冲击,短期内可能导致部分农药产品价格上涨。中国作为全球最大的仿制药生产国,其对印度的农药出口也将受到影响。因此,建议关注受影响较大的农药品种,如代森锰锌和菊酯类产品,并关注相关上市公司的投资机会。 印度封锁对全球农药市场的影响 印度是全球第四大农化市场,也是第二大仿制药生产国,其农药产量和出口量都占据全球重要地位。印度全国封锁将直接影响其农药生产和出口,导致全球农药供给减少,从而推高部分农药产品的价格。 中国农药出口受影响及投资建议 印度是中国的第四大农药出口目的地,封锁政策将对中国对印度的农药出口造成短期冲击。报告建议关注受影响较大的农药品种,例如代森锰锌(印度产能占比约70%)和菊酯类产品(印度是关键中间体醚醛的主要出口国之一),并建议关注相关上市公司,例如扬农化工(菊酯类龙头)和利民股份(代森锰锌、百菌清龙头)。 主要内容 印度农化市场现状及未来展望 市场规模及增长潜力: 印度农化市场规模达40亿美元,预计到2025年将翻一番,达到80亿美元。 主要参与者: 市场主要由跨国公司(如Bayer、BASF、Corteva、Syngenta、ADAMA)和领先的印度企业共同占据,这些企业可以大致分为跨国公司、仿制药企业、中间体定制公司和农药贸易公司四类。 行业集中度: 印度农化行业集中度较高,排名前十的企业控制着国内75-80%的本土市场。 主要生产品种: 印度生产的主要原药品种包括顺式氯氰菊酯、乙酰甲胺磷、毒死蜱等,其中菊酯类、代森锰锌等产品在全球的产能占比较高。 中国对印度农药出口情况 出口规模及增长: 2018年,中国对印度农药出口额为3.6亿美元,同比增长5.1%,是亚洲和南亚最大的出口目的国。 主要出口品种: 主要出口品种包括氯虫苯甲酰胺、吡虫啉、草甘膦等12个品种,其中部分品种出口额超过1000万美元。 封锁影响: 印度全国封锁将对中国对印度的农药出口造成短期影响。 全球农药供给端冲击及市场预期 中国原药出口受阻: 中国是全球最大的仿制药生产国,约60%以上的原药用于出口,疫情影响下,一季度开工率不高,导致全球原药供给下降。 印度封锁加剧供给紧张: 印度封锁进一步加剧了全球原药供给紧张的局面,预计短期内全球农药供需结构将呈现偏紧态势。 价格上涨预期: 部分农药产品,特别是印度产能占比较大的品种,价格可能上涨。 短期投资建议及风险提示 关注品种: 建议关注代森锰锌、功夫菊酯等产品的价格走势。 关注公司: 建议关注扬农化工(菊酯类龙头,自配菊酯中间体)和利民股份(代森锰锌、百菌清龙头)。 风险提示: 农药企业港口物流受疫情影响运输不畅;全球农化需求不及预期;安全检查影响企业开工率。 总结 本报告分析了印度全国封锁对全球农药市场的影响,特别是对中国农药出口的影响。印度封锁将导致全球农药供给减少,从而推高部分农药产品价格,特别是代森锰锌和菊酯类产品。中国作为全球最大的仿制药生产国,其对印度的农药出口也将受到短期冲击。报告建议投资者关注受影响较大的农药品种和相关上市公司,同时需注意相关风险。 报告数据主要基于2018年数据和对农药经销商的草根调研,未来市场走势仍存在不确定性。
报告标签:
  • 化工行业
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  • 发布机构:

    国金证券股份有限公司

  • 发布日期:

    2020-03-30

  • 页数:

    3页

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中心思想

本报告的核心观点是:印度全国封锁将对全球农药市场,特别是原药供给端造成显著冲击,短期内可能导致部分农药产品价格上涨。中国作为全球最大的仿制药生产国,其对印度的农药出口也将受到影响。因此,建议关注受影响较大的农药品种,如代森锰锌和菊酯类产品,并关注相关上市公司的投资机会。

印度封锁对全球农药市场的影响

印度是全球第四大农化市场,也是第二大仿制药生产国,其农药产量和出口量都占据全球重要地位。印度全国封锁将直接影响其农药生产和出口,导致全球农药供给减少,从而推高部分农药产品的价格。

中国农药出口受影响及投资建议

印度是中国的第四大农药出口目的地,封锁政策将对中国对印度的农药出口造成短期冲击。报告建议关注受影响较大的农药品种,例如代森锰锌(印度产能占比约70%)和菊酯类产品(印度是关键中间体醚醛的主要出口国之一),并建议关注相关上市公司,例如扬农化工(菊酯类龙头)和利民股份(代森锰锌、百菌清龙头)。

主要内容

印度农化市场现状及未来展望

  • 市场规模及增长潜力: 印度农化市场规模达40亿美元,预计到2025年将翻一番,达到80亿美元。
  • 主要参与者: 市场主要由跨国公司(如Bayer、BASF、Corteva、Syngenta、ADAMA)和领先的印度企业共同占据,这些企业可以大致分为跨国公司、仿制药企业、中间体定制公司和农药贸易公司四类。
  • 行业集中度: 印度农化行业集中度较高,排名前十的企业控制着国内75-80%的本土市场。
  • 主要生产品种: 印度生产的主要原药品种包括顺式氯氰菊酯、乙酰甲胺磷、毒死蜱等,其中菊酯类、代森锰锌等产品在全球的产能占比较高。

中国对印度农药出口情况

  • 出口规模及增长: 2018年,中国对印度农药出口额为3.6亿美元,同比增长5.1%,是亚洲和南亚最大的出口目的国。
  • 主要出口品种: 主要出口品种包括氯虫苯甲酰胺、吡虫啉、草甘膦等12个品种,其中部分品种出口额超过1000万美元。
  • 封锁影响: 印度全国封锁将对中国对印度的农药出口造成短期影响。

全球农药供给端冲击及市场预期

  • 中国原药出口受阻: 中国是全球最大的仿制药生产国,约60%以上的原药用于出口,疫情影响下,一季度开工率不高,导致全球原药供给下降。
  • 印度封锁加剧供给紧张: 印度封锁进一步加剧了全球原药供给紧张的局面,预计短期内全球农药供需结构将呈现偏紧态势。
  • 价格上涨预期: 部分农药产品,特别是印度产能占比较大的品种,价格可能上涨。

短期投资建议及风险提示

  • 关注品种: 建议关注代森锰锌、功夫菊酯等产品的价格走势。
  • 关注公司: 建议关注扬农化工(菊酯类龙头,自配菊酯中间体)和利民股份(代森锰锌、百菌清龙头)。
  • 风险提示: 农药企业港口物流受疫情影响运输不畅;全球农化需求不及预期;安全检查影响企业开工率。

总结

本报告分析了印度全国封锁对全球农药市场的影响,特别是对中国农药出口的影响。印度封锁将导致全球农药供给减少,从而推高部分农药产品价格,特别是代森锰锌和菊酯类产品。中国作为全球最大的仿制药生产国,其对印度的农药出口也将受到短期冲击。报告建议投资者关注受影响较大的农药品种和相关上市公司,同时需注意相关风险。 报告数据主要基于2018年数据和对农药经销商的草根调研,未来市场走势仍存在不确定性。

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