本周行情回顾 　　新材料指数下跌0.92%，表现弱于创业板指。OLED材料跌1.9%，半导体材料涨2.37%，膜材料涨2.03%，添加剂跌3.95%，碳纤维跌9.78%，尾气治理跌0.69%。涨幅前五为建龙微纳、三孚股份、晶瑞股份、天奈科技、海优新材；跌幅前五为阿石创、中简科技、中航高科、飞凯材料、瑞丰高材。 　　新材料周观察：尼龙12性能优秀，万华化学将打破国外垄断 　　尼龙12具有吸水性小、密度小、耐摩擦、低磨耗、耐燃油、耐候性能好等优点，综合性能十分优异，主要应用于汽车制造、3D打印、油气开采、电子电气以及医疗技术等领域。尼龙12需求量持续增长。据QYResearch统计，2019年全球尼龙12的市场规模约为12.3亿美元，预计2026年将达到17.3亿美元，CAGR为5.85%。全球尼龙12的产量也将从2019年的8.4万吨增长至2026年的15.2万吨，CAGR高达10.39%。尼龙12的产能主要掌握在德国Evonik、法国Arkema、瑞士EMS、日本UBE四大巨头手里，市场集中度高。以德国Evonik为代表的大部分厂商使用操作难度较大的氧化肟化法进行尼龙12的工业化生产，日本UBE使用以环己酮为原料的工艺进行尼龙12的工业化生产。出于对尼龙12发展前景的看好，这些生产商巨头仍在扩大其产能。随着我国汽车、电子、机械等产业的迅速发展，中国已成为尼龙12全球第三大消费市场，尼龙12需求量每年呈现递增趋势。我国尼龙行业生产的产品以短碳链尼龙为主，以尼龙12为代表的长碳链尼龙面临着技术壁垒高、合成路线长，生产成本高等问题，几乎全部依赖进口，而进口尼龙12又因其价格高昂，限制了下游市场发展。万华化学目前已突破特种尼龙12的关键技术，“年产4万吨尼龙12项目”已进入工业化实施阶段，预计于2022年正式量产，有望率先实现尼龙12国产化。 　　重要公司公告及行业资讯 　　【斯迪克】公司以及全资子公司斯迪克江苏、太仓斯迪克获得政府补助7,386.46万元。 　　【苏博特】公司2021年上半年预计增加归母净利润3,330-5,000万元，同比增加20%-30%。 　　受益标的 　　我们看好高端电子材料国产替代从0到1的突破，看好膜材料、OLED材料的高确定性成长，看好生物制造在新材料领域的广阔空间。受益标的：斯迪克、昊华科技、长阳科技、彤程新材、瑞联新材、万润股份、濮阳惠成、凯赛生物等。 　　风险提示：技术突破不及预期，行业竞争加剧，原材料价格波动等。