原油周报：美国原油库存下降，对油价有所支撑

　　【美国原油】 　　1）原油价格：本周Brent/WTI原油期货周均价分别66.9/63.1美元/桶，较上周分别+0.7/-0.2美元/桶。 　　2）原油库存：美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.2/4.2/4.0/0.2亿桶，环比-579/-601/+22/+42万桶。 　　3）原油产量：美国原油产量为1338万桶/天，环比+6万桶/天。美国活跃原油钻机本周411台，环比-1台。美国活跃压裂车队本周167部，环比-2部。 　　4）原油需求：美国炼厂原油加工量为1721万桶/天，环比+3万桶/天；美国炼厂原油开工率为96.6%，环比+0.2pct。 　　5）原油进出口量：美国原油进口量、出口量、净进口量为650/437/213万桶/天，环比-42/+80/-122万桶/天。 　　【美国成品油】 　　1）成品油价格和价差：美国汽油、柴油、航煤周均价分别89/95/89美元/桶，环比+1.6/+0.5/-5.1美元/桶；与原油价差分别22/29/22美元/桶，环比+1.1/+0.0/-5.6美元/桶。 　　2）成品油库存：美国汽油、柴油、航空煤油库存分别2.2/1.2/0.4亿桶，环比-272/+234/-45万桶。 　　3）成品油产量：美国汽油、柴油、航空煤油产量分别955/533/196万桶/天，环比-26/+19/-1万桶/天。 　　4）成品油需求：美国汽油、柴油、航空煤油消费量分别884/397/190万桶/天，环比-16/+27/+7万桶/天。 　　5）成品油进出口：①美国汽油进口量、出口量、净出口量分别9/102/93万桶/天，环比-16/+19/+35万桶/天。②美国柴油进口量、出口量、净出口量分别12/115/103万桶/天，环比+2/-29/-31万桶/天。③美国航空煤油进口量、出口量、净出口量分别10/22/12万桶/天，环比+7/-4/-11万桶/天。 　　【相关上市公司】推荐：中国海油/中国海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中国石油/中国石油股份（601857.SH/0857.HK）、中国石化/中国石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油发展（600968.SH）；建议关注：石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339.SH）、石化机械（000852.SZ）。 　　【风险提示】1）地缘政治因素对油价出现大幅度的干扰。2）宏观经济增速严重下滑，导致需求端严重不振。3）新能源加大替代传统石油需求的风险。4）OPEC+联盟修改石油供应计划的风险。5）美国解除对伊朗制裁，伊朗原油快速回归市场的风险。6）美国对页岩油生产环保、融资等政策调整的风险。7）全球2050净零排放政策调整的风险。