与华大基因合作，布局上游药材基因检测

好的，我已阅读您提供的报告内容和要求，将按照您的指示生成报告摘要。 中心思想 本报告的核心观点如下： 战略合作与产业链升级： 康美药业与华大基因的战略合作，标志着公司向上游药材基因检测领域的布局，有望强化药材溯源及标准化，巩固公司在中药材、中药饮片领域的领先地位，并为中药配方颗粒业务增强竞争力。 智慧药房驱动增长： 康美药业的中药饮片业务受益于“智慧药房”模式的快速发展，预计未来几年中药材价格有望继续上行，公司大概率从中受益。 投资评级维持： 维持康美药业“增持”评级，看好公司引领中药产业链发展，以及在药品器械供应链服务和大健康领域的全面发展前景。 主要内容 与华大基因战略合作 合作内容与目标： 康美药业与华大基因建立全面战略合作关系，共同促进中医药产业发展，服务民生健康。双方计划共建联合研究院和公司，在平台建设、基础研究、技术研发、人才培养等方面开展长期深入合作。 合作的积极作用： 通过药材基因检测，有助于实现中药材全程可溯源，提升中药材质量，完善中药质量标准体系，增强公司整体中药产业链实力。 中药饮片业务受益于“智慧药房”高增长，中药材贸易蓄势待发 饮片业务高增长： 中药饮片业务延续高增长态势，前三季度增速预计在35%左右，收入占比持续提高。行业景气度高，政策友好，公司作为龙头企业充分享受行业红利。 智慧药房模式驱动： 智慧药房是拉动饮片销售的关键举措。上半年公司智慧药房日处方量可达2万张，累计处理处方250万张，服务门诊医生、患者分别达到约1.6万、100万人。 中药材贸易平稳发展： 中药材贸易业务前三季度预计相对平稳，收入45-50亿元。未来2-3年中药材价格有望继续上行，公司大概率从中受益。 盈利预测与投资评级 盈利预测： 预计公司2017-2019年EPS分别为0.83元、1.01元及1.22元，对应PE分别为25倍、21倍及17倍。 投资评级： 维持“增持”评级，看好公司从上游引领中药产业链发展潮流、在药品器械供应链服务及大健康领域的全面发展。 总结 本报告分析了康美药业与华大基因的战略合作，认为此举将有助于公司布局上游药材基因检测，强化药材溯源及标准化，巩固公司在中药材、中药饮片领域的领先地位。同时，公司中药饮片业务受益于“智慧药房”模式的快速发展，中药材贸易业务保持平稳。维持康美药业“增持”评级，看好公司未来的发展前景。