中国AI医疗行业白皮书：精准医疗，智能未来

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# 中国AI医疗行业白皮书报告摘要

## 中心思想

本报告深入分析了中国AI医疗行业的发展现状、优质赛道、市场格局、技术支持、政策环境、投资环境以及未来前景，旨在为行业参与者和投资者提供有价值的参考。核心观点如下：

*   **政策与需求双轮驱动：** 国家政策的大力扶持和中国医疗资源分布不均的现状，共同推动了AI医疗行业的快速发展，有效缓解医疗资源供需难题。
*   **技术迭代是核心动力：** 人工智能技术的不断发展和底层算法的更新，提升了AI医疗领域的分析能力和应用范围，为行业创新提供了坚实基础。
*   **市场潜力巨大：** 中国AI医疗市场规模持续扩大，尤其在AI制药、AI医疗器械等优质赛道，未来有望迎来爆发式增长。
*   **商业模式多元化是趋势：** AI医疗企业需要不断拓展商业模式，从单一的技术服务向多元化的解决方案提供商转型，以增强市场竞争力。

## 主要内容

### 第一章 中国AI医疗行业发展综述

*   **产业链全景图：** AI医疗产业链涵盖上游技术支持、中游产品及服务提供商以及下游应用场景，各环节协同发展，共同构建AI医疗生态。
*   **发展现状：**
    *   **定义与分类：** AI医疗是以互联网为依托，通过基础设施的搭建及数据的收集，将人工智能技术及大数据服务应用于医疗行业中，提升医疗行业的诊断效率及服务质量，更好的解决医疗资源短缺、人口老龄化的问题。
    *   **需求环境：** 中国医疗资源分布严重不均，主要集中于北上广和省会城市，三级综合公立医院每年的信息化投入比例较为稳定，建设需求较为刚性；AI赋能有效减少医生繁杂工作，缓解医疗资源供需难题。
    *   **政策环境：** 近年来，国家连续发文鼓励和扶持AI医疗行业的建设与发展，不断完善产品的上市审批制度，在医疗人工智能产品注册审批方面，已公布分类目录、审批流程及要点等相关文件，鼓励AI医疗创新发展。
    *   **投资环境：** 中国AI医疗行业早期融资事件数量逐步下降，融资轮次呈后移趋势。从投融资轮次来看，与全球投融资趋势相近，中国AI医疗融资轮次主要集中于A轮及A轮以前，但2020年起，基于全球公共卫生事件、通胀、加息和地缘政治冲突影响下，宏观不确定性增高，投资人转为更关注企业的确定性，早期融资数量逐步下降，融资轮次后移，资本趋于理性，偏爱成熟标的。
    *   **技术支持：** 随着人工智能技术的发展和底层算法的不断更新，人工智能医疗领域分析技术的能力不断提高，应用范围逐步扩大。分析能力是人工智能医疗器械的核心，其底层基础算法主要包括知识图谱、机器学习、深度学习和隐私计算等；技术方向可分为计算机视觉、语音处理、自然语言处理和数据分析等。同时，各个技术方向被逐步细化应用于不同的技术场景。
    *   **市场规模与前景：** 中国人工智能医疗产业发展势头迅猛，AI医疗产业生态已基本形成，正进入数字化爆发期，市场空间广阔。人工智能赋能千行百业，多领域融合成为可能，未来三年，AR与VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理将成为主要发力点。

### 第二章 中国AI医疗行业优质赛道（一）：AI制药

*   **发展现状：** AI制药是指将机器学习、自然语言处理及大数据等人工智能技术应用到制药领域各个环节，显著优化新药研发的效率及质量，降低临床失败概率及研发成本。中国AI制药起步相对较晚，但近年来市场热度呈大幅上升趋势，目前已进入快速发展阶段，未来随着AI技术在药物研发领域的价值逐渐释放，有望早日实现商业化。
*   **市场格局分析：** 当前国内外AI制药市场的主要玩家主要有三类，即大型药企、AI制药初创企业和互联网头部企业，中国AI制药企业超90家，主要分布于北京、长三角、大湾区三地。
*   **发展趋势：** AI赋能可大幅降低药企研发成本和风险，显著提高研发效率，未来随着AI技术在制药领域的渗透率将不断提高，AI制药或将成为创新药药物研发的主流方式，重点研发领域为慢性病和癌症。业内领先的AI制药初创企业将纵向拓展并形成更完整的AI制药业务链，完善AI制药流程，从单环节或多环节向端对端的“一站式新药研发”转变；同时横向形成多元化商业模式，进一步扩大市场优势。
*   **代表企业：** 英矽智能、晶泰科技

### 第三章 中国AI医疗行业优质赛道（二）：AI医疗器械

*   **发展现状：** 2022年3月国家药监局颁布的《人工智能医疗器械注册审查指导原则》对人工智能医疗器械类型进行界定，指出人工智能医疗器械是指基于“医疗器械数据”，采用人工智能技术实现医疗用途的器械。2020年1月，科亚医疗自主研发的“冠脉血流储备分数计算软件”获批中国首个AI医疗器械三类证，正式拉开了基于深度学习医疗器械产品上市的序幕，AI医疗器械行业快速实现商业化落地。
*   **细分市场：**
    *   **医学影像：** 医学影像是临床诊断、疾病治疗及健康管理的基石，AI技术的赋能则是利用人工智能技术对医学影像进行解析和分析，以提高医学诊断、治疗和预测的准确性。
    *   **手术机器人：** 人工智能的快速发展推动手术机器人的诞生，手术机器人极大克服了开放手术与传统微创手术的缺点。
    *   **辅助诊断：** 病理诊断是一种基于图像信息的诊断方式，被誉为疾病诊断的“金标准”，AI病理通过人工智能算法，对数字化的病理切片进行诊断，有效弥补人工诊断效率低、病理医生不足等问题。细胞形态学市场自动化程度极低，样本处理及阅片判读高度依赖检验人员，AI+细胞形态学，有望为医院带来成本节约、运营效率提高、医疗质量提升的综合效益。
*   **市场分析：** 近年来随着监管路径清晰化和行业发展走向成熟，AI医疗器械取得三类证步伐加快，截至2023年末，共有81款产品获三类证，覆盖心血管、脑血管、眼科等领域。AI医疗器械行业百花齐放，产品频获三类证；2023年7月，数坤科技缺血性卒中CT图像辅助评估软件获批NMPA三类证，未来随着企业技术的进步，监管政策的不断完善，行业竞争将加剧。
*   **代表企业：** 联影医疗、乐普医疗、伟思医疗

### 第四章 中国AI医疗行业优质赛道（三）：AI医疗助理

*   **发展现状：** AI医疗助理包括AI语音电子病历、AI智能导诊、AI智能问诊和AI推荐用药，能无缝地赋能到门诊、住院两大诊疗场景中，有效补充医疗资源，弥补基层诊疗服务短板。目前AI应用于智慧医院已遍布全流程，包括AI分诊、院内导航、问诊支付、检验检查、随访调查等，实现全流程、全周期覆盖，有效减少患者等待时间，同时增加资源获得感。
*   **细分市场及格局：** 以科大讯飞为首的互联网科技巨头企业牵头多领域企业入局，目前已实现在多家企业落地使用，未来随着各企业大模型面向不同行业与场景技术的进一步开发，产品渗透率将进一步提升。
*   **代表企业：** 科大讯飞、云知声

### 第五章 中国AI医疗行业优质赛道（四）：AI健康管理

*   **发展现状：** AI健康管理指运用新一代信息、通信、人工智能、生物信息等技术手段，感测、分析、整合健康管理各环节信息，从而对个体或群体的健康需求做出智能响应的新模式。AI健康管理从医疗保险、健康体检出发，逐步扩展到疾病预防、慢病管理、运动管理、睡眠监测、母婴健康管理、老年人护理等。
*   **产业链分析：** 中国AI健康管理产业链上游是医疗器械及医用耗材供应商，中游为AI健康管理服务商，下游根据不同的业务拓展对象分为B端和C端，其中B端包括医疗机构、药店等，C端主要为慢病患者、亚健康群体。
*   **细分市场：**
    *   **慢病管理：** 通过数字化技术的运用，慢病管理平台可广泛介入前期监测、跟踪管理、个性化慢病管理服务等多个环节，形成价值共创生态。
    *   **老年康养：** 中国老年人口规模大，对智能养老技术需求量大，利用适老化的健康技术手段，对老年人实施健康监测、评估和干预，有助于推动老年人融入数字化城市生活。
    *   **亚健康群体：** 亚健康即身体状态处于健康与不健康之间，表现为一定时间内的活力降低、功能和适应能力减退等症状，中国亚健康群体人数繁多，呈低龄化趋势，AI健康管理有望协助改善身体素质。
*   **趋势研判：** AI健康管理由于涉及领域宽泛，多领域企业纷纷入局，未来企业向产业链上下游覆盖，形成全产业链一体化，通过全程化布局有望提高综合竞争力。
*   **代表企业：** 平安健康、九安医疗、智云健康

### 第六章 中国AI医疗行业优质赛道（五）：自动化药房

*   **发展现状：** 自动化药房是以自动化设备为媒介，结合计算机信息技术及现代管理技术，以实现药房工作流程优化升级，其能为医疗服务机构降本增效，是提升服务治疗的重要手段。医疗机构自身信息化建设的需要和医药供应链服务企业进行物流延伸服务建设的双重背景下，国内医疗物资智能管理系统产品线不断完善，从自动化朝着“信息化、智能化”的方向发展。
*   **细分市场：**
    *   **院端：** 中国院端自动化药房尚处发展初期，与发达国家相比提升空间较大，未来受益于医疗新基建，中国医疗机构数量将快速提升，叠加不断提升的渗透率，市场潜在空间巨大。
    *   **静配中心：** 智能静配中心作为新兴市场，显著提升配液、摆药和分拣效率，优化业务流程，保证了药物治疗的有效性和安全性，目前尚处萌芽期，渗透率提升空间大，未来有望快速放量。
    *   **零售药房：** 2023年5月，美团买药与线下药店合作打造的“24小时智慧药房”在上海华氏药房正式落地，随着用户对线上购药、自动化购药的认知度和接受度不断提升，零售端智慧药房有望加速渗透。
*   **市场分析：** 中国自动化药房渗透率较低，头部企业凭借全领域覆盖及产品多样性引领行业发展，企业多维度扩展渠道体系，有利于维持市场地位。
*   **代表企业：** 健麾信息、艾隆科技

## 总结

中国AI医疗行业在政策、技术和需求的共同驱动下，正迎来快速发展期。AI制药、AI医疗器械、AI医疗助理、AI健康管理和自动化药房等优质赛道，都展现出巨大的市场潜力。未来，AI医疗企业需要不断创新技术、拓展商业模式，并与产业链各方加强合作，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，共同推动中国AI医疗行业的健康发展。

请注意，这只是一个摘要，更详细的信息请参考完整的白皮书。