中心思想
政策与需求共振，AI医疗驶入发展快车道
中国AI医疗行业正经历由国家政策强力驱动与日益增长的医疗需求双重引擎推动的快速发展期。国家层面，自2017年《新一代人工智能发展规划》颁布以来，人工智能已被提升至国家战略高度，尤其在医疗领域的应用得到持续鼓励和扶持，2023年政策用词更是从“促进”升级为“加快推进”，为行业创新发展提供了坚实基础。市场层面，中国医疗资源分布严重不均，截至2022年底，仅占全国医院总数9.5%的三级医院却承担了高达58.4%的诊疗量（22.3亿人次），加之人口老龄化趋势加剧，医疗供需矛盾日益突出。AI医疗通过辅助导诊、问诊、诊断等模式，有效提升医疗效率和可及性，成为缓解这一结构性难题的关键解决方案。
技术创新赋能，市场规模与应用场景持续拓宽
随着人工智能技术（如知识图谱、机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理等）的不断进步和底层算法的持续更新，AI医疗领域的分析能力和应用范围显著提高。这不仅推动了AI医疗市场规模的爆发式增长，也使其在多个优质赛道实现商业化落地。2019年至2023年，中国AI医疗市场规模从27.0亿元迅速增长至107.0亿元，年复合增速高达55.6%，预计到2028年将进一步扩大至976.0亿元。未来，AR与VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理等前沿技术将成为AI医疗的主要发力点，驱动行业从单一技术应用迈向多能力融合，从计算智能和感知智能迈向认知智能和决策智能，实现更精准、更智能的数字医疗服务模式。
主要内容
中国AI医疗行业发展综述
行业概览与核心驱动力
AI医疗以互联网为依托，通过基础设施搭建和数据收集，将人工智能技术及大数据服务应用于医疗行业，旨在提升诊断效率和服务质量，解决医疗资源短缺和人口老龄化问题。其生态架构涵盖了从云计算、芯片等算力基础设施到数据采集、标注、数据库等数据基础设施，再到机器学习、深度学习等底层算法，以及计算机视觉、语音处理、自然语言处理等技术方向，最终应用于生命科学研究、药械研发、医学影像、医疗问答及智能问诊、辅助决策等广泛场景。
中国医疗资源分布严重不均是AI医疗发展的核心需求驱动力。截至2022年底，全国36,976家医院中仅有3,523家三级医院，但其诊疗人次高达22.3亿，承担了全国58.4%的医院诊疗量，医疗咨询供需明显不匹配。AI通过辅助导诊、辅助问诊等模式，有效减少医生繁杂工作，提高诊疗效率，从而缓解医疗资源供需难题。
政策支持与投资趋势
国家政策对AI医疗的鼓励和扶持力度持续加大。2017年《新一代人工智能发展规划》将人工智能作为重点政策推动，AI医疗作为先行者得到大力支持。2023年7月，国家卫健委等6部委颁布的《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》更是将医学人工智能相关内容用词由“促进”升级为“加快推进”，鼓励试点工作落地。在医疗人工智能产品注册审批方面，已公布分类目录、审批流程及要点等相关文件，鼓励AI医疗创新发展。
在投资环境方面，中国AI医疗行业投融资在2021年达到新高潮，融资金额达974.1亿元，融资数量达380起。尽管2022年起受全球公共卫生事件、通胀、加息和地缘政治冲突等宏观不确定性影响，投融资热情有所下滑，但“人工智能+医疗健康”赛道吸金能力依旧显著。资本趋于理性，早期融资数量逐步下降，融资轮次呈后移趋势，偏爱成熟标的。
技术基础与市场展望
AI医疗的技术支持主要包括知识图谱、机器学习、深度学习和隐私计算等底层算法，以及计算机视觉、语音处理、自然语言处理和数据分析等技术方向。这些技术被逐步细化应用于病灶识别、疾病分类、靶点发现、病症筛查等不同的技术场景，不断提高分析能力和应用范围。
中国AI医疗市场发展势头迅猛，已基本形成产业生态并进入数字化爆发期。2019-2023年，市场规模从27.0亿元增长至107.0亿元，占人工智能行业的比重从6.4%提升至8.6%。预计到2028年，市场规模将进一步扩大至976.0亿元，年复合增速达55.6%，占人工智能行业的比重增加至15.4%。未来三年，AR与VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理将成为主要发力点，推动AI创新成果从“实验室”走向“应用场”，建立可持续的商业模式。
AI制药
研发效率革新与市场潜力
AI制药是指将机器学习、自然语言处理及大数据等人工智能技术应用于制药领域的各个环节，显著优化新药研发的效率及质量，降低临床失败概率及研发成本。其应用环节涵盖靶点确认、分子生成、化合物筛选、ADMET性质预测等药物研发核心阶段，以及用药安全、供应链管理、商业拓展和个性化诊疗等。相较于传统制药，AI技术能将药物发现、临床前研究的时间缩短近40%，临床新药研发成功率可从12%提高到约14%，大幅降低研发成本。
中国AI制药起步相对较晚，但近年来市场热度呈大幅上升趋势，目前已进入快速发展阶段。2019-2023年，中国AI制药市场规模由0.7亿元增加至4.1亿元，年复合增速达57.4%。预计2024-2028年，市场规模将由7.3亿元增加至58.6亿元，年复合增速达68.5%。政策鼓励人工智能赋能医药研发，以及AI技术的持续迭代（如AlphaFold在蛋白质结构预测上的突破），是推动市场快速增长的主要原因。
市场格局与发展趋势
当前国内外AI制药市场的主要玩家包括大型药企（通过内部自建AI团队、投资并购或与互联网巨头/AI初创公司合作）、互联网头部企业（利用自身在算法和算力上的优势，通过投资、自研平台或合作进入市场）和AI制药初创企业（通常利用AI技术优势切入制药场景中的一个或多个环节，提供AI SaaS、AI CRO或AI Biotech服务）。中国AI制药企业已超90家，主要分布于北京、长三角、大湾区三地。
AI制药的未来发展趋势包括：病种覆盖多样化，目前近50%的研发管线聚焦于肿瘤，神经系统疾病位列第二（约23%），未来慢性病和癌症仍是重点研发领域；商业模式将从单环节或多环节向端对端的“一站式新药研发”转变，同时横向形成多元化商业模式，以增强市场优势和利润增长稳定性。例如，英矽智能首个由AI发现的抗纤维化候选药物ISM001-055已进入临床Ⅱ期，展示了AI制药的巨大潜力。
AI医疗器械
智能器械定义与市场增长
AI医疗器械是指基于“医疗器械数据”，采用人工智能技术实现其预期医疗用途的器械。根据用途可分为辅助决策类和非辅助决策类，功能上涵盖前处理、处理、控制和安全功能。2018年，首个AI医疗器械IDX-DR获美国FDA批准上市，标志产业进入商业应用阶段。2020年1月，科亚医疗的“冠脉血流储备分数计算软件”获批中国首个AI医疗器械三类证，正式拉开了中国AI医疗器械商业化落地的序幕。
中国AI医疗器械市场发展迅速，2019-2023年市场规模由1.2亿元增加至74.7亿元，年复合增速高达178.2%。预计到2030年，市场有望扩容至755.7亿元，年复合增速为39.2%。监管政策的不断完善和三类证审评审批速度的加快是主要驱动力。AI医疗器械已广泛应用于癌症（肺癌、乳腺癌、肝癌）、心脑血管疾病、感染性疾病及创伤等病种，覆盖筛查、诊断、治疗、临床决策、健康管理和康复管理等患者诊疗全流程。其中，肿瘤领域和肺结节检测发展较好，未来癌症领域前景最佳，年复合增速达71.5%。
细分市场：医学影像、手术机器人与辅助诊断
医学影像是临床诊断的基石，占所有临床数据的80%以上。AI赋能医学影像可显著提高疾病诊断、治疗和健康管理的效率、准确性。AI在CT、MRI及超声扫描的渗透率预计将从2020年的0.7%上升至2030年的41.3%。商业模式包括平台分成、软件售卖和软硬件结合。
手术机器人以人工智能和人机交互技术为基础，克服了开放手术与传统微创手术的缺点。2022年，中国腔镜机器人在所有手术机器人中占比72.2%，骨科手术机器人占比11.0%。其商业模式为“系统+耗材+服务”，其中耗材及服务收入可持续性高。发展趋势包括手术机器人类型多样化、提供定制解决方案、底层技术进步以及多元化收益来源。
辅助诊断领域，病理诊断被誉为疾病诊断的“金标准”，但中国病理医师极度短缺，2022年人才缺口预计在7.95-17.7万人。AI病理通过人工智能算法对数字化病理切片进行诊断，有效弥补人工诊断效率低、病理医生不足等问题。商业模式通过提供整体解决方案（设备试剂及软件配套销售）推进。医学检验领域，AI应用从形态学开始，目前已成为临床疾病预防、诊断和预后预测的便捷助手。细胞形态学市场自动化程度极低（90%以上依赖人工），AI+细胞形态学有望带来成本节约、运营效率提高、医疗质量提升的综合效益。2019-2022年，中国AI医学检验领域累计融资金额近90亿元，2023年上半年完成超50亿元。
注册证获批与竞争格局
随着监管路径清晰化和行业发展走向成熟，AI医疗器械取得三类证的步伐加快。截至2023年末，共有81款产品获三类证，覆盖心血管、脑血管、眼科等领域。其中，心血管和肺部是覆盖最广泛的领域（各占25.9%），辅助分诊与评估是主要用途（53.1%）。在竞争格局方面，数坤科技凭借12款产品获批三类证领跑行业，深睿医疗（7款）紧随其后。联影医疗、推想医疗等企业也占据重要地位。未来，随着企业技术的进步和监管政策的完善，行业竞争将加剧，产品将向多样化发展。
AI医疗助理
智能助理赋能智慧医院
AI医疗助理包括AI语音电子病历、AI智能导诊、AI智能问诊和AI推荐用药，旨在无缝赋能门诊、住院两大诊疗场景，有效补充医疗资源，弥补基层诊疗服务短板。目前，AI已遍布智慧医院全流程，包括AI分诊、院内导航、问诊支付、检验检查、随访调查等，实现全流程、全周期覆盖，有效减少患者等待时间，提升资源获得感。
细分市场与竞争态势
语音电子病历基于人工智能和大数据技术，通过语音识别和语义理解，将口述内容转录成文字并输入到HIS、PACS等系统，显著提高病历书写效率和质控水平。
智能导诊系统基于智能语音交互、医学认知与推理等技术，实现智能分诊、AI辅助自查、精准导医，帮助患者找对科室医生，准确率达95%以上，有效解决医患错配问题。
智能问诊以医疗AI、自然语言处理、医学知识图谱等技术为内核，模拟医生问诊思路，协助患者系统梳理病情，输出规范诊前报告，提高问诊效率。2022年，中国互联网医疗用户规模达3.6亿
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