中国生命科学政策导向及产业园研究报告-摩熵咨询

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　生命科学行业正在不断发展。该行业发展得到了诸多因素支持。其中，较为重要的四个因素包括利好政策、行业发展、人口增长以及创新水平提升。

　　政策-我国在生命科学领域已经出台了一系列的政策。值得注意的是，“十四五”规划指出，要构建强大的公共卫生体系，建设全民医疗保障规划，以及推动中医药高质量发展等。

　　生命科学行业发展-现今，在全球范围内进行比较时，中国的生物制药业在基因工程和创新药物研发方面的成熟度，已经达到甚至超过了许多其他成熟市场国家的水平。此外，2021年全国卫生总费用达到7.6万亿元。根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）预测，2027年全国卫生总费用将稳定增长至13.0万亿元，实现9.5%的复合年增长率。

　　人口结构-中国的人口结构正朝着有利于生命科学企业的方向发展。

　　随着人们年龄的增长，通常需要提高个人的医疗保健水平。依据瀚亚投资（中国）的数据，到2035年，中国的老龄人口（60岁及以上）预计将达到4.09亿，占全国总人口的28.5%。据联合国估计，到2050年，中国的老年人口比例将可能超过劳动年龄人口。

　　生命科学研究和创新-科研创新水平是在一个地区包括生命科学在内的任何行业领域培育新商业机会的关键。大学及其培养的毕业生为科研创新奠定了坚实的基础。此外，用于研发新产品的资金同样重要。在生命科学领域，从创新药到创新医疗器械都可以称之为新产品。如果这些新产品具有开创性，那么它们就能推动产品创新。中国现已成为全球最重要的生物制药市场之一。通过投资相关研发，中国正不断努力在药品和医疗设备质量上取得更大突破。

　　以上四个方面以及其他因素不仅将推动中国生命科学产业内商机涌现，还将积极影响国内对生命科学相关商业地产的需求，尤其是本报告所提及的五个城市市场。

中心思想

政策与宏观驱动下的产业腾飞

中国生命科学产业正经历快速发展，其核心驱动力包括国家政策的强力支持、行业成熟度的显著提升、人口结构变化带来的医疗需求增长（特别是老龄化趋势）、居民医疗消费能力的持续增强、医疗保险覆盖范围的不断扩大以及科研创新水平的显著提高。这些因素共同构筑了产业蓬勃发展的坚实基础。

创新与人口红利共促地产需求

上述综合因素不仅在中国生命科学产业内部催生了巨大的商业机遇，也显著推动了国内对生命科学相关商业地产的需求。尤其是在北京、上海、深圳、广州和苏州等核心城市市场，产业集聚效应和创新生态系统的完善，正积极影响着专业化研发、生产和办公空间的需求增长。

主要内容

中国生命科学产业发展驱动力与市场格局

政策导向与宏观经济支撑

中国生命科学行业的发展得益于一系列利好政策和宏观经济因素的强劲驱动。在政策层面，“十四五”规划明确提出构建强大的公共卫生体系、完善全民医疗保障规划以及推动中医药高质量发展等目标，为行业发展指明了方向。《“健康中国2030”规划纲要》则强调从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，并提出优化多元办医格局、发展健康服务新业态等具体行动。此外，国家发改委于2022年5月10日发布了中国首部生物经济五年规划——《“十四五”生物经济发展规划》，重点支持前沿生物技术创新（如高通量基因测序、合成生物、细胞治疗等）、推动医疗健康产业发展（如基因检测与疾病预防融合、先进诊断技术和产品开发、智能治疗技术临床应用）以及完善市场准入政策（如健全药品和医疗器械优先审批）。这些政策为生命科学企业提供了明确的战略指引和发展机遇。

从宏观经济角度看，全球医药市场收入在2001年至2023年间持续增长，中国作为全球前五大制药国之一，其制药市场规模稳步扩大，2022年市场份额达到7.6%。中国的生物制药业在基因工程和创新药物研发方面的成熟度已达到甚至超越许多其他成熟市场国家。自2017年中国国家药品监督管理局（NMPA）成为国际人用药品技术要求协调委员会（ICH）成员后，国内创新药物的对外许可（License-out）交易数量显著增加，2023年中国生物医药许可输出交易超80笔，创历史新高，其中近20笔交易金额超过1亿美元。全国卫生总费用也呈现稳定增长态势，2021年达到7.6万亿元，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）预测2027年将增长至13.0万亿元，复合年增长率达9.5%。未来，中国在疾病预防基础设施上的投入将增加，以患者为中心的生命科学产品、设备和技术将进一步发展，人工智能（AI）在医疗体系中的应用也将日益重要，预计2022年至2030年AI在中国医疗健康领域的市场规模复合年均增长率将高达46.72%，到2030年达到119.1亿美元。

人口结构、消费能力与科研创新驱动

中国有利的人口结构变化是生命科学行业发展的另一重要驱动力。随着人口老龄化趋势加剧，对医疗保健服务的需求显著提升。瀚亚投资（中国）数据显示，到2035年，中国老龄人口（60岁及以上）预计将达到4.09亿，占全国总人口的28.5%。联合国估计，到2050年，中国老年人口比例可能超过劳动年龄人口。这种人口结构变化直接刺激了对生命科学产品和服务的需求。

同时，中国公民与生命科学相关的消费能力也在不断增强。随着经济增长和可支配收入的增加，居民更愿意在健康支出上投入。中国卫生健康委员会数据显示，2022年全国卫生总费用占GDP的比重达到7.05%，人均卫生总费用达6,010元。IQVIA Institute预测，中国药品支出到2027年将超过1,940亿美元。国家医疗保险覆盖面的持续扩大也为生命科学企业带来了更多商机，目前几乎100%的人口拥有医疗保险，全国基本医疗保险基金收支规模持续增长，2023年总收入超过3.5万亿元，总支出超过2.8万亿元。

科研创新水平是培育生命科学新商业机会的关键。中国拥有众多高等院校，为科研创新奠定了坚实基础，政府通过“双一流”建设等举措推动高等教育现代化。中国已成为全球最重要的生物科技市场之一，通过对相关研发的投资，近年在药品和医疗设备创新上取得重大突破。国家药品监督管理局数据显示，2023年审结各类药品注册申请15,713件，同比增加28.80%，批准上市1类创新药40个品种、罕见病用药45个品种、儿童用药产品92个品种。同年，批准创新医疗器械61个，比2022年增加6个，其中多项技术达到国际领先水平。这些创新成果不仅推动了产品迭代，也为产业发展注入了新活力。

行业动态与重点城市地产市场分析

行业投融资与并购活跃

中国生命科学产业的动态表现为投融资和并购活动的活跃。医药魔方数据显示，2023年中国生命科学/医疗健康行业一级市场共发生1,647起投融资个案，融资金额总计829.2亿人民币。在区域分布上，江苏、广东和上海在2023年的融资个案数和总金额方面位居前三，其中江苏以366起个案和173.68亿元投资额领先。前五大地区合计占比80%的融资个案数和81%的总金额，显示出区域集聚效应。全球药企并购活动在202

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