医药生物行业周报：ADC赛道掀全球热潮，研发进展快、疗效好、差异化布局的企业将突出重围

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中心思想

本报告的核心观点如下：

• ADC 赛道全球升温： ADC（抗体偶联药物）领域在全球范围内掀起研发热潮，企业并购和重磅产品上市消息不断，预示着巨大的市场潜力。
• 竞争加剧，差异化突围： 国内药企纷纷布局 ADC 药物，热门靶点竞争激烈。研发进展快、疗效好、差异化布局的企业将在竞争中脱颖而出。
• 弯道超车机会： ADC 药物有望迭代现有肿瘤药物，国内药企有望凭借创新和差异化策略实现弯道超车。

主要内容

本周观点：ADC 赛道掀全球热潮，研发进展快、疗效好、差异化布局的企业将突出重围

• ADC 领域并购与上市潮： 辉瑞收购 Seagen、阿斯利康的 DS-8201 在国内获批上市等事件，以及超预期的临床数据，激发了国内外药企的研发热情。
• 国内药企靶点布局： 国内药企争相布局 ADC 药物，HER2 是最热门靶点，其次为 EGFR、TROP2、CLDN18.2 等。
• 差异化竞争策略： 研发进展快、疗效好、差异化布局是突围关键。部分企业开始布局双抗 ADC，以凸显差异化和聚焦临床优势。

上周市场回顾

• A 股医药生物板块表现： A 股 SW 医药生物行业指数上周下跌 0.15%，跑输沪深 300 指数和创业板综指。
• 港股恒生医疗保健指数表现： 港股恒生医疗保健指数上周下跌 0.76%，跑输恒生指数。
• 医药生物二级行业涨跌幅： 医疗服务上涨 4.10%，涨幅最大；中药板块下跌 4.12%，跌幅最大。
• 个股涨跌幅 Top5： A 股南华生物领涨，昆药集团领跌；港股莲和医疗领涨，迈博药业-B 领跌。

行业要闻与最新动态

• 国内医药上市公司要闻： 新产业、圣达生物、迪哲医药、众生药业、步长制药、普利制药、冠昊生物、金城医药、健康元、梓橦宫、凯普生物、以岭药业、生物股份等公司发布重要公告，涉及新药研发、临床试验、专利授权、融资计划等方面。
• 海外医药上市公司要闻： LumiThera、BioNTech、武田、Seamless Therapeutics、赛诺菲、Altimmune、吉利德科学、Selecta Biosciences、渤健、诺华、再生元、安斯泰来、89bio 等公司发布重要公告，涉及新疗法、临床试验、合作协议、药物获批等方面。

沪深港通资金流向更新

• 陆股通资金流向： 陆股通净买入爱尔眼科最多，净卖出红日药业最多；益丰药房为陆股通持股比例最高的医药股。
• 港股通资金流向： 港股通净买入瑞尔集团最多，净卖出金斯瑞生物科技最多；山东新华制药股份为港股通持股比例最高的医药股。

行业核心数据库更新

• 疫情数据更新： 国务院联防联控机制强调毫不放松抓好新阶段疫情防控。南方省份流感病毒检测阳性率上升趋缓，北方省份下降。发热门诊量有所提升。
• 一致性评价及注册信息更新： 康恩贝、华润双鹤、金城医药、双鹭药业、奥赛康、亿帆医药等公司的药品通过仿制药一致性评价。
• 核心原料药数据更新： 维生素 B1、生物素价格持平；泛酸钙、维生素 D3、维生素 A、维生素 E 价格上涨。7-ADCA、6-APA、青霉素工业盐价格持平；4-AA、硫氰酸红霉素价格下降。心脑血管类原料药价格保持稳定。
• 各地集中采购及新政推行更新： 国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023 年）。河南省医用耗材采购联盟首次集中采购活动平均降幅达 53.6%。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。

医药公司融资情况更新

• 定向增发预案更新： 诺禾致源、冠昊生物、南华生物、生物股份、金陵药业、科前生物、赛托生物等公司更新定向增发预案。
• 可转债预案进度更新： 葫芦娃、九典制药、百洋医药、诺泰生物、东亚药业、维康药业等公司更新可转债预案进度。

本周重要事项公告

• 股东大会信息： 亚太药业、亨迪药业、富士莱、西藏药业、阳光诺和、爱美客、柳药集团、华北制药、万泰生物等公司将于本周召开股东大会。
• 医药股解禁信息： 仙乐健康、南新制药、奥泰生物、近岸蛋白、泰恩康、富士莱、艾隆科技、仁度生物、上海莱士、翔宇医疗、荣昌生物等公司本周有股份解禁。

风险提示

• 新冠疫情反复的风险
• 行业政策变动风险
• 创新药械临床研发失败风险
• 医疗事故风险
• 产品竞争风险

总结

本周医药生物行业报告聚焦 ADC 赛道，分析了其在全球范围内的升温态势和国内药企的布局情况。报告指出，ADC 药物研发竞争激烈，差异化布局是企业突围的关键。同时，报告回顾了上周医药市场的整体表现，更新了行业要闻、资金流向、核心数据库和融资情况，并提示了相关风险。