中心思想
2022年疫苗市场概览：供给承压与结构性增长
2022年中国疫苗批签发市场整体呈现供给下滑态势，多数疫苗品种的批签发批次同比减少。然而，市场内部也存在结构性亮点，如HPV疫苗和13价肺炎结合疫苗等部分品种逆势实现显著增长，显示出市场需求和产品创新的驱动力。
2023年市场展望：回暖预期与投资机遇
尽管2022年面临挑战，但报告对2023年疫苗市场回暖持乐观态度。政策调整（如IPV疫苗免疫程序优化）和新产品上市（如智飞生物的冻干型三联苗）预计将为市场带来新的增长动力。投资者应关注在细分领域表现突出、具备核心竞争力的疫苗企业。
主要内容
2022年Q1-4疫苗批签发批次情况
2022年Q4，多数疫苗品种批签发量有所下滑，但也有部分品种逆势增长。全年来看，HPV疫苗、13价肺炎结合疫苗和IPV疫苗表现出较强的增长势头，而多联苗、23价肺炎多糖疫苗、流感疫苗、狂犬疫苗、水痘疫苗、Hib疫苗、EV71疫苗、轮状病毒疫苗（单价）、百白破疫苗、脑膜炎疫苗和乙肝疫苗则面临不同程度的批签发量下降。
多联苗
2022年Q4多联苗合计批签发28批次，全年（Q1-4）合计116批次。
- 三联苗： 智飞生物因再注册问题，自2019年Q4起无批签发记录，市场存在空缺，冻干型三联苗有望后续上市。
- 四联苗： 康泰生物2022年Q4批签发16批次（+78%），全年批签发31批次（-26%）。
- 五联苗： 赛诺菲巴斯德2022年Q4批签发12批次（-43%），全年批签发85批次（+27%）。
肺炎疫苗
2022年Q4肺炎疫苗批签发42批次（-5%），全年（Q1-4）批签发159批次（-12%）。
- 13价肺炎结合疫苗： 全年批签发113批次（+9%），其中沃森生物批签发71批次（+69%），康泰生物批签发41批次，辉瑞批签发1批次。沃森生物是主要增量来源。
- 23价肺炎多糖疫苗： 全年批签发46批次（-40%），其中沃森生物批签发16批次（+78%），成都所批签发15批次（-64%）。
HPV疫苗
2022年Q4 HPV疫苗批签发123批次（+30%），全年（Q1-4）批签发450批次（+78%），整体呈现强劲增长。
- 双价HPV疫苗： 全年批签发324批次（+85%），万泰生物批签发288批次（+77%），占据主导地位。
- 四价HPV疫苗： 全年批签发45批次（+137%），由默沙东生产。
- 九价HPV疫苗： 全年批签发66批次（+57%），由默沙东生产。
流感疫苗
2022年Q4流感疫苗批签发34批次，全年（Q1-4）批签发426批次（+0.4%），但Q4批签发量同比大幅下降80%。
- 三价流感疫苗： 全年批签发119批次（+3%），Q4批签发9批次（-77%）。
- 三价亚单位疫苗： 全年批签发16批次，仅中逸安科生物有批签发数据。
- 四价流感疫苗： 全年批签发279批次（-30%），Q4批签发19批次（-84%）。
- 鼻喷流感疫苗： 全年批签发12批次（-52%），全部来自百克生物。
人用狂犬疫苗
2022年Q4人用狂犬疫苗批签发339批次（+26%），全年（Q1-4）批签发909批次（-7%）。冻干型产品是主流。
- 冻干型： 全年批签发781批次（-6%），占比86%。成大生物（227批次，-50%）、长春卓谊生物（149批次，-19%）、康华生物（109批次，+82%）是主要生产商。
- 液体型： 全年批签发128批次（-10%），占比14%。大连雅立峰（77批次，+20%）、远大生物（51批次，-32%）是主要生产商。
- 人二倍体细胞狂犬疫苗： 全年批签发109批次（+82%），为康华生物独家产品。
水痘疫苗
2022年Q4水痘疫苗批签发79批次（-44%），全年（Q1-4）批签发414批次（-12%），受疫情影响有所下滑。
- 主要生产商包括上海所（102批次，-1%）、荣盛生物（87批次，-1%）、百克生物（108批次，-26%）。
Hib疫苗
2022年Q4 Hib疫苗批签发15批次（-35%），全年（Q1-4）批签发44批次（-42%）。
- 国产Hib疫苗自2018年Q4起占据全部批签发份额。兰州所（10批次，+67%）、智飞生物（12批次，-43%）是主要生产商。
EV71疫苗
2022年Q4 EV71疫苗批签发24批次（-50%），全年（Q1-4）批签发127批次（-15%）。
- 中科院医学所（66批次，-11%）占据主要份额，武汉所（47批次，+2%）次之。
轮状病毒疫苗
2022年Q4轮状病毒疫苗批签发42批次（+50%），全年（Q1-4）批签发197批次（+4%）。单价轮状病毒疫苗为主。
- 单价轮状病毒疫苗： 全年批签发97批次（-7%），全部来自兰州所。
- 五价轮状病毒疫苗： 全年批签发100批次（+16%），全部来自默沙东。
百白破疫苗
2022年Q4百白破疫苗批签发22批次（-27%），全年（Q1-4）批签发49批次（-47%）。
- 沃森生物（20批次，-31%）份额超越武汉所居首位，成都所（17批次，-37%）次之。
脑膜炎疫苗
2022年Q4脑膜炎疫苗批签发135批次（+39%），全年（Q1-4）批签发334批次（-40%）。
- AC多糖疫苗： 全年批签发162批次（-55%）。兰州所（84批次，-42%）、智飞生物（71批次，-67%）是主要生产商。
- ACYW135多糖疫苗： 全年批签发32批次（-52%）。智飞生物和艾美卫信有批签发数据。
- A群多糖疫苗： 全年批签发39批次（+3%），自2014年起全部来自武汉所。
乙肝疫苗
2022年Q4乙肝疫苗批签发102批次（-26%），全年（Q1-4）批签发397批次（-29%）。
- 大连汉信（127批次，-42%）占据主要份额，康泰生物（105批次，-23%）和华北金坦（63批次，-11%）次之。
IPV疫苗
2022年Q4 IPV疫苗批签发82批次（-23%），全年（Q1-4）批签发422批次（+26%），政策利好助力市场扩容。
- Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗： 全年批签发259批次（-2%）。北京所（228批次，+23%）占据主要份额。
- 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗： 全年批签发160批次（+125%），全部来自北京所。
总结
2022年中国疫苗批签发市场整体呈现下行趋势，多数疫苗品种的供给量有所下滑。这可能受到多种因素影响，包括市场需求变化、生产周期调整以及宏观环境等。然而，市场并非全面低迷，部分创新型和高需求疫苗品种表现出强劲的增长势头。具体而言，HPV疫苗、13价肺炎结合疫苗以及受政策调整利好的IPV疫苗实现了显著增长，反映出这些领域强劲的市场需求和产品竞争力。
展望2023年，随着宏观经济的逐步复苏和疫苗接种工作的常态化，市场有望迎来回暖。新产品的研发进展和上市，以及现有疫苗免疫程序的优化调整，将为疫苗市场注入新的活力。投资者应密切关注各疫苗品种的批签发数据动态，识别具有增长潜力和市场份额优势的细分领域及相关企业，以把握未来的投资机遇。
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