非金属新材料行业研究周报：北交所材料专题：科强股份，专注高性能橡胶领域，持续推荐凯盛科技

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中心思想

本报告主要围绕非金属新材料行业进行分析，重点关注碳纤维、显示材料和新能源材料领域，并对北交所上市公司科强股份进行了专题研究。

碳纤维市场阶段性底部与长期增长潜力

报告认为，T300大丝束碳纤维价格已触及阶段性底部，但需警惕产能释放带来的价格战风险。原丝环节因技术壁垒较高，降价可能性较小。长期来看，碳纤维下游应用领域如碳碳复材和氢气瓶等需求持续增长，相关企业有望受益。

折叠屏手机需求高增与产业链机遇

报告持续看好折叠屏手机未来3-5年的放量增长，认为产业链中的关键环节将获得溢价。

主要内容

长期观点：聚焦三大材料领域投资机会

• 碳纤维：
  • T300大丝束碳纤维价格或触底，但需关注产能释放带来的潜在价格战。
  • 原丝环节因技术壁垒，降价可能性不大，关注吉林碳谷等企业。
  • 民品T700领域，中复神鹰产能优势明显，下游需求高景气，预浸料业务或带来新增量。
• 显示材料：
  • 折叠屏手机需求逆势增长，产业链卡脖子环节将获得溢价，推荐凯盛科技。
• 新能源材料：
  • 光伏下游需求增速快，但需等待产业链出清。
  • 海风突破阻碍开始放量，预计2024年起量可期，推荐时代新材。

行情回顾：新材料板块跑赢大盘

• 新材料指数跑赢沪深300指数。
• 半导体材料指数领涨，碳纤维指数涨幅较小。
• 个股方面，恒大高新、渝三峡A等涨幅居前。

北交所材料公司专题系列5：专精特新之—科强股份

• 科强股份专注于高性能特种橡胶制品，下游应用广泛。
• 公司在光伏、轨道交通设备等领域具有竞争优势和品牌影响力。
• 近年来收入和净利润均实现高水平增长，毛利率和净利率维持较高水平。
• 公司研发投入持续增长，拥有多项专利，产品质量获得客户认可。
• 拟募集资金用于扩大产能和智能化升级改造，以满足新增市场需求。

子版块跟踪-碳纤维：价格、需求、成本与毛利分析

• 价格：T700小丝束和T300-24/25K价格稳定。
• 需求&成本：下游需求偏弱，原丝价格稳定，丙烯腈价格下跌。
• 毛利：利润稳定，丙烯腈原料价格走跌。
• 毛利拆分：原丝/碳丝端利润占比稳定。
• 近期重要事件：
  • 中建八局国产1500吨碳纤维索发布。
  • 精工科技与东华能源签订碳纤维装备采购合同。
  • 中国石化上海石化进行碳纤维研发项目。
  • 通用技术新材阻燃Lyocell纤维项目取得重大技术突破。

子版块跟踪-新能源材料：光伏与风电市场动态

• 光伏辅材：高纯石英砂价格稳定，胶膜降价趋势明显。
• 风电：
  • 迎来装机旺季，深远海趋势不改。
  • 2023年1-11月新增风电并网装机容量同比增长83.32%。
  • 海风加速推进，2024年或迎来交付大年。
• 近期重要事件：
  • 荣程集团渔光互补光伏绿电制绿氢项目一次性试车成功。
  • 现代汽车与戈尔公司合作开发氢燃料电池系统。
  • 德国太阳能新增装机容量大幅增长。
  • 奥特维与天合光能签订划焊一体机设备采购合同。
  • 国家发改委发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施中期评估报告。
  • 启东中远海运海工N1063自升式风电安装船项目安全下水。
  • 大唐平潭长江澳海上110MW风电项目续建工程风力发电机组及附属设备含塔筒中标候选人公示。

子版块跟踪-显示材料：折叠屏手机市场分析

• 折叠屏手机：
  • 国内市场持续高增，华为优势明显。
  • IDC预计2024年中国折叠屏手机市场出货量将近1,000万台。
• 近期重要事件：
  • 全球高端智能手机市场销售额预计将同比增长。
  • 艾斯谱光电先进显示产品生产基地项目签约。
  • 恒美光电（二期）全球首条3000mm超宽幅偏光片项目开工建设。
  • 天马微电子HTD产品和折叠产品量产出货。

总结

本报告对非金属新材料行业进行了全面分析，认为碳纤维、显示材料和新能源材料领域具有长期投资机会。报告重点分析了科强股份的经营情况和发展前景，并跟踪了碳纤维、新能源材料和显示材料子版块的市场动态和重要事件。投资者应关注行业发展趋势和公司基本面，谨慎决策。