医药2022Q3持仓分析:医药细分板块持仓结构性分化,化药和医疗设备持仓占比明显提高

医药2022Q3持仓分析:医药细分板块持仓结构性分化,化药和医疗设备持仓占比明显提高

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医药2022Q3持仓分析:医药细分板块持仓结构性分化,化药和医疗设备持仓占比明显提高

  从公募基金持仓来看   22Q3全部公募基金占比10.08%,环比-0.63pp;剔除主动医药基金占比6.68%,环比-1.48pp;再剔除指数基金占比5.77%,环比-2.09pp;申万医药板块市值占比为7.76%,环比-0.05pp。   从公募基金持仓家数来看,公募基金数量前五的分别是迈瑞医疗(536家)、药明康德(360家)、智飞生物(304家)、爱尔眼科(282家)、恒瑞医药(246家);变动情况来看,基金数量增加前五支股票分别是:美好医疗(+149家)、迈瑞医疗(+112家)、毕得医药(+104家)、联影医疗(+78家)、恒瑞医药(+75家)。   从公募基金持仓占比情况来看,1)持仓占流通股比例前五分别为:海泰新光(30%)、爱美客(29%)、奕瑞科技(28.7%)、百诚医药(25.5%)、泰格医药(21.8%);2)持仓总股本占比前五分别为:海泰新光(18.2%)、九洲药业(17.9%)、泰格医药(17.2%)、奕瑞科技(16.2%)、通策医疗(15.1%)。   从公募基金持仓总市值来看,持仓总市值排名前五分别是:迈瑞医疗(393.1亿元)、药明康德(311.7亿元)、爱尔眼科(278.2亿元)、恒瑞医药(143.1亿元)、泰格医药(137.1亿元);变动情况来看,基金持仓市值增加前五分别为恒瑞医药(+60亿元)、迈瑞医疗(+20.8亿元)、奕瑞科技(+20.6亿元)、联影医疗(+16.9亿元)、开立医疗(+16.3亿元)。   从医药子行业持仓市值占比变化来看   2022Q3医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况:环比增加前三:原料药占比2.8%,环比增加最大,约2.1pp;化学制剂占比2.8%,环比+1.3pp;医疗设备占比5.8%,环比+0.8pp;环比下降前三:医疗研发外包占比14.2%,环比下降最大,约-12.1pp;医院占比7.7%,环比-1.8pp;中药Ⅲ占比5.1%,环比-1.2pp。(18.2%)、九洲药业(17.9%)、泰格医药(17.2%)、奕瑞科技(16.2%)、通策医疗(15.1%)。   2022Q3非医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况:环比增加前三:医疗设备占比0.65%,环比增加最大,约+0.2pp;原料药占比0.08%,环比+0.02pp;化学制剂、医疗耗材、诊断服务和线下药店分别环比+0.01pp;环比下降前三:医疗研发外包占比0.4%,环比下降最大,约-0.33pp;医院占比0.23%,环比-0.07pp;疫苗、中药Ⅲ和其他生物制品分别环比-0.04pp。   从陆股通持仓来看   22Q3外资持有医药生物板块的总市值占比为2.74%,环比下降0.04pp,持股总市值为1776亿元,环比-276亿元。   从持仓占比情况来看,1)流通股持仓占比前五分别为益丰药房(16.8%)、山东药玻(16.6%)、泰格医药(16.4%)、海尔生物(16%)、金域医学(15.1%);流通股持仓占比增幅前五分别为:科伦药业(+2.8%)、江中药业(+2.5%)、理邦仪器(+2.2%)、山东药玻(+1.9%)、司太立(+1.6%);2)总股本持仓占比前五分别为益丰药房(16.8%)、山东药玻(16.6%)、金域医学(15%)、艾德生物(14.6%)、泰格医药(10.7%);总股本持仓占比增幅前五分别为:达安基因(+1%)、振东制药(+0.9%)、正海生物(+0.9%)、老百姓(+0.8%)、开立医疗(+0.6%)。   从持仓市值情况来看前五分别为迈瑞医疗(356亿元)、恒瑞医药(172亿元)、药明康德(135亿元)、泰格医药(85亿元)、爱尔眼科(83亿元);持仓市值增幅前五分别为:迈瑞医疗(+30亿元)、科伦药业(+9亿元)、山东药玻(+4亿元)、开立医疗(+3亿元)、江中药业(+2亿元)。   风险提示:公募基金持仓分析是基于wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2022Q3季报重仓持股明细汇总,存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。
报告标签:
  • 医药商业
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    西南证券股份有限公司

  • 发布日期:

    2022-11-01

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  从公募基金持仓来看

  22Q3全部公募基金占比10.08%,环比-0.63pp;剔除主动医药基金占比6.68%,环比-1.48pp;再剔除指数基金占比5.77%,环比-2.09pp;申万医药板块市值占比为7.76%,环比-0.05pp。

  从公募基金持仓家数来看,公募基金数量前五的分别是迈瑞医疗(536家)、药明康德(360家)、智飞生物(304家)、爱尔眼科(282家)、恒瑞医药(246家);变动情况来看,基金数量增加前五支股票分别是:美好医疗(+149家)、迈瑞医疗(+112家)、毕得医药(+104家)、联影医疗(+78家)、恒瑞医药(+75家)。

  从公募基金持仓占比情况来看,1)持仓占流通股比例前五分别为:海泰新光(30%)、爱美客(29%)、奕瑞科技(28.7%)、百诚医药(25.5%)、泰格医药(21.8%);2)持仓总股本占比前五分别为:海泰新光(18.2%)、九洲药业(17.9%)、泰格医药(17.2%)、奕瑞科技(16.2%)、通策医疗(15.1%)。

  从公募基金持仓总市值来看,持仓总市值排名前五分别是:迈瑞医疗(393.1亿元)、药明康德(311.7亿元)、爱尔眼科(278.2亿元)、恒瑞医药(143.1亿元)、泰格医药(137.1亿元);变动情况来看,基金持仓市值增加前五分别为恒瑞医药(+60亿元)、迈瑞医疗(+20.8亿元)、奕瑞科技(+20.6亿元)、联影医疗(+16.9亿元)、开立医疗(+16.3亿元)。

  从医药子行业持仓市值占比变化来看

  2022Q3医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况:环比增加前三:原料药占比2.8%,环比增加最大,约2.1pp;化学制剂占比2.8%,环比+1.3pp;医疗设备占比5.8%,环比+0.8pp;环比下降前三:医疗研发外包占比14.2%,环比下降最大,约-12.1pp;医院占比7.7%,环比-1.8pp;中药Ⅲ占比5.1%,环比-1.2pp。(18.2%)、九洲药业(17.9%)、泰格医药(17.2%)、奕瑞科技(16.2%)、通策医疗(15.1%)。

  2022Q3非医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况:环比增加前三:医疗设备占比0.65%,环比增加最大,约+0.2pp;原料药占比0.08%,环比+0.02pp;化学制剂、医疗耗材、诊断服务和线下药店分别环比+0.01pp;环比下降前三:医疗研发外包占比0.4%,环比下降最大,约-0.33pp;医院占比0.23%,环比-0.07pp;疫苗、中药Ⅲ和其他生物制品分别环比-0.04pp。

  从陆股通持仓来看

  22Q3外资持有医药生物板块的总市值占比为2.74%,环比下降0.04pp,持股总市值为1776亿元,环比-276亿元。

  从持仓占比情况来看,1)流通股持仓占比前五分别为益丰药房(16.8%)、山东药玻(16.6%)、泰格医药(16.4%)、海尔生物(16%)、金域医学(15.1%);流通股持仓占比增幅前五分别为:科伦药业(+2.8%)、江中药业(+2.5%)、理邦仪器(+2.2%)、山东药玻(+1.9%)、司太立(+1.6%);2)总股本持仓占比前五分别为益丰药房(16.8%)、山东药玻(16.6%)、金域医学(15%)、艾德生物(14.6%)、泰格医药(10.7%);总股本持仓占比增幅前五分别为:达安基因(+1%)、振东制药(+0.9%)、正海生物(+0.9%)、老百姓(+0.8%)、开立医疗(+0.6%)。

  从持仓市值情况来看前五分别为迈瑞医疗(356亿元)、恒瑞医药(172亿元)、药明康德(135亿元)、泰格医药(85亿元)、爱尔眼科(83亿元);持仓市值增幅前五分别为:迈瑞医疗(+30亿元)、科伦药业(+9亿元)、山东药玻(+4亿元)、开立医疗(+3亿元)、江中药业(+2亿元)。

  风险提示:公募基金持仓分析是基于wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2022Q3季报重仓持股明细汇总,存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。

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