中心思想
本报告的核心观点是：看好EVA、TDI、天然气和超高分子量聚乙烯（UHMWPE）的未来景气度。国际油价下行、欧洲能源危机以及光伏产业的高速发展共同驱动了这些化工产品的价格上涨和需求增长。报告推荐了相关领域的重点公司，并对未来市场走势进行了预测和分析。
国际油价下行与欧洲能源危机共振
国际油价近期下行，主要受全球经济衰退和通胀担忧影响。然而，北溪一号天然气管道停止供应导致欧洲天然气价格大幅上涨，进而影响欧洲能化产品价格，为部分化工产品创造了利好局面。
光伏产业高速发展驱动EVA需求增长
主要内容
本月投资组合及推荐理由
报告推荐的投资组合包括：卓越新能（生物柴油）、广汇能源（天然气）、联泓新科（EVA、新能源材料）、东方盛虹（EVA）、万华化学（TDI）和泰和新材（高性能纤维）。 这些公司分别受益于碳中和政策、欧洲能源危机、光伏产业爆发、以及高性能材料需求增长。
重点行业研究
EVA行业深度跟踪：光伏带动需求大增，进口替代指日可待
EVA树脂需求增长迅速，主要来自光伏胶膜、涂覆、电线电缆等高新行业。国内EVA产能利用率较高，但进口依存度依然很高，未来国产化空间巨大。全球光伏产业高速发展，胶膜需求大增，带动EVA光伏料需求持续增长。尽管部分光伏料产能投产进度存在不确定性，但由于光伏级EVA工艺难度大，未来2-3年缺口仍将存在，价格有望持续上涨。报告重点推荐东方盛虹、联泓新科和荣盛石化。
TDI行业深度跟踪：海外因素影响，TDI价格有望超预期上涨
TDI价格受国际因素影响较大，历史价格波动剧烈。欧洲科思创TDI供应不可抗力以及北溪天然气管道受损，导致TDI货源紧张，价格有望超预期上涨。报告重点推荐万华化学。
超高分子量聚乙烯深度跟踪：锂电池隔膜专用料国产化进程加速，高端湿法隔膜国产替代空间大
UHMWPE具有优良的综合性能，下游应用广泛，纤维是目前最大消费领域，但未来电池隔膜有望成为最大消费领域。国内UHMWPE产能扩张加速，但高端湿法隔膜专用料国产化进程仍需加快。报告建议关注同益中。
天然气行业深度跟踪：国际天然气价格有望维持高位
全球天然气供需在2021-2025年将缓慢增长，欧洲能源紧缺以及进口终端不足，将导致全球气价维持高位。报告重点推荐广汇能源。
重点数据跟踪
报告提供了重点化工品价格涨跌幅和价差涨跌幅数据，显示部分化工产品价格上涨显著。
总结
本报告基于对国际油价、欧洲能源危机以及光伏产业发展趋势的分析，看好EVA、TDI、天然气和UHMWPE等化工产品的未来景气度。报告推荐的重点公司均受益于行业发展趋势，具有较高的投资价值。然而，投资者仍需关注原油价格波动、海外疫情以及需求不及预期等风险。 报告中提供的统计数据和市场分析，为投资者提供了较为全面的市场信息和投资参考。 需要注意的是，报告中的预测和建议仅供参考，投资者应根据自身情况进行独立判断，并承担相应的投资风险。
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