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2025年下半年化工行业投资策略:关注化工结构性机会和新材料成长机遇
下载次数:
1304 次
发布机构:
上海证券有限责任公司
发布日期:
2025-06-18
页数:
19页
主要观点
化工行业面临结构性矛盾,关注景气上行板块。我国化工行业结构性矛盾日益凸显,传统大宗化学品面临产能过剩问题,行业利润承压,国家层面持续强化政策引导,新一轮供给侧改革蓄势待发。在此背景下,建议关注景气上行板块:(1)制冷剂:三代制冷剂生产使用进入配额时代,景气持续上行;(2)钾肥:行业寡头垄断,国际钾肥巨头减产背景下价格回暖;(3)农药:价格磨底趋于结束,景气触底回升。
关注新兴领域需求驱动的新材料成长性机会。(1)轻量化材料:低空经济、人形机器人等产业催化,PEEK、碳纤维等轻量化材料迎来发展机遇;(2)芳纶涂覆:动力电池安全新规出台,更高安全性要求提振芳纶涂覆隔膜需求;(3)光刻胶:作为半导体产业关键材料,光刻胶国产替代正当时。
建议关注:
1.制冷剂板块:金石资源、巨化股份、三美股份、永和股份;
2.农化板块:亚钾国际、盐湖股份、扬农化工、长青股份、利尔化学;
3.新材料板块:中研股份、沃特股份、新瀚新材、中欣氟材、光威复材、中复神鹰、吉林化纤、泰和新材、彤程新材、晶瑞电材。
风险提示:原油价格波动、需求不达预期、宏观经济下行。
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