化工新材料行业周报：鼎龙股份光刻胶产品收到多项重大项目立项，其正新材料20万吨/年膜级尼龙6切片即将试产-摩熵咨询(原药融咨询)

报告内容

AI精读报告

报告摘要

　　投资要点：

　　本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3681.1点，环比上涨1.52%。其中，涨幅前五的有凯盛科技(10.13%)、江化微(8.69%)、金博股份(8.37%)、奥来德(7.78%)、长鸿高科(7.39%)；跌幅前五的有凯赛生物(-2.62%)、皖维高新(-1.93%)、利安隆(-1.72%)、安集科技(-1.34%)、道恩股份(-1.24%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6369.02点，环比上涨3%；申万三级行业显示器件材料指数收报1094.32点，环比上涨3.38%；中信三级行业有机硅材料指数收报6553.2点，环比上涨1.38%；中信三级行业碳纤维指数收报2235.68点，环比上涨6.17%；中信三级行业锂电指数收报2417.68点，环比上涨3.19%；Wind概念可降解塑料指数收报1732.93点，环比下跌0.02%。

　　鼎龙股份光刻胶产品收到多项重大项目立项。11月9日，鼎龙股份公告，公司及下属子公司于今年相继收到多项光刻胶相关国家及省级重要项目立项通知，公司布局的三大领域光刻胶相关产品：集成电路晶圆光刻胶及核心原料、半导体先进封装用光刻胶、半导体柔性显示用光刻胶，均为制约我国半导体产业发展的“卡脖子”材料之一，公司及下属子公司作为项目牵头单位负责研究开发出具有自主知识产权的三大类光刻胶及上游关键核心原料，满足我国半导体行业的产业链自主可控需求。上述相关项目将获得项目经费支持合计不超过1.64亿元。（资料来源：证券时报、鼎龙股份公司公告）

　　其正新材料20万吨/年膜级尼龙6切片项目即将试产。11月9日，位于尼龙新材料开发区的平顶山其正新材料有限公司，年产20万吨膜级尼龙6切片项目建设进入设备联动调试和生产准备阶段。该项目总投资10亿元，分两期建设，一期投资5亿元，建设2条5万吨/年尼龙6切片生产线；二期投资5亿元，建设2条5万吨/年尼龙6切片生产线及研发中心，全部建成后预计实现年销售收入30亿元。（资料来源：化工新材料、尼龙城、河南日报）

　　重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

　　风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。

中心思想

本报告的核心观点是：本周新材料行业整体表现向好，Wind新材料指数上涨1.52%。半导体材料、显示器件材料、有机硅材料、碳纤维和锂电材料等子行业均录得增长，而可降解塑料指数则略微下跌。值得关注的是，鼎龙股份在光刻胶领域取得重大进展，其正新材料的尼龙6切片项目也即将试产，这些都预示着新材料行业持续向好的发展趋势。然而，下游需求不及预期、产品价格波动以及新产能释放不及预期等风险依然存在。

新材料行业整体向好，部分子行业表现突出

本周Wind新材料指数上涨1.52%，显示出新材料行业整体向好的态势。具体来看，半导体材料、显示器件材料、有机硅材料、碳纤维和锂电材料等子行业均实现增长，涨幅分别为3%、3.38%、1.38%、6.17%和3.19%。这表明在国家政策支持和市场需求驱动下，这些领域的发展势头强劲。然而，可降解塑料指数微跌0.02%，显示出该细分领域面临的挑战。

重点公司动态及行业热点事件

本周报告重点关注了以下几家公司的动态和行业热点事件：

鼎龙股份：光刻胶产品收到多项重大项目立项，获得项目经费支持合计不超过1.64亿元，这标志着公司在“卡脖子”技术领域的突破，并有望推动国产光刻胶产业链的自主可控。
其正新材料：20万吨/年膜级尼龙6切片项目即将试产，该项目总投资10亿元，建成后预计实现年销售收入30亿元，这将进一步提升我国尼龙新材料的生产能力。
其他公司动态：报告还提及了蓝丰生化、彤程新材等公司的重要公告，涉及光伏电池、半导体光刻胶等领域，这些信息进一步佐证了新材料行业持续发展的趋势。

主要内容

市场行情回顾及子行业表现分析

报告首先回顾了本周新材料行业的整体市场行情，Wind新材料指数上涨1.52%。随后，报告对六个子行业的具体表现进行了分析，其中半导体材料、显示器件材料、有机硅材料、碳纤维和锂电材料指数均上涨，而可降解塑料指数略微下跌。报告通过图表直观地展现了各指数的波动情况，为读者提供了更清晰的市场信息。

重点公司周行情回顾及重要公告解读

报告详细分析了本周涨跌幅前十的公司，并对部分公司发布的重要公告进行了解读，例如鼎龙股份的光刻胶项目立项、彤程新材的光刻胶项目试生产等。这些信息为投资者提供了重要的参考依据，帮助他们更好地把握市场动态。

近期行业热点跟踪与数据追踪

报告对近期新材料行业的热点事件进行了跟踪，包括其正新材料尼龙6切片项目的即将试产、浙江青洋新材料微电子级聚酰亚胺薄膜项目的开工等。此外，报告还对相关数据进行了追踪，例如费城半导体指数、中国集成电路进出口金额以及NAND Flash和DRAM的价格波动等，这些数据为行业发展趋势的判断提供了有力支撑。

总结

本报告对本周新材料行业市场行情、重点公司动态、行业热点事件以及相关数据进行了全面分析。总体而言，新材料行业整体表现向好，部分子行业发展势头强劲，尤其是在半导体材料、光刻胶等关键领域取得了显著进展。然而，投资者仍需关注下游需求、产品价格波动以及新产能释放等风险。报告中提供的数据和信息为投资者提供了重要的参考依据，帮助他们更好地理解市场动态，做出更明智的投资决策。报告中提到的鼎龙股份和其正新材料等公司的进展，预示着新材料行业在国产替代和技术升级方面取得了积极进展，未来发展潜力巨大。但同时，报告也提醒投资者注意潜在的风险，建议投资者在投资决策时谨慎评估风险，并密切关注市场变化。

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