医药与健康护理行业周报:二十五省体外诊断试剂集采方案落地,国产替代有望再加速

医药与健康护理行业周报:二十五省体外诊断试剂集采方案落地,国产替代有望再加速

研报

医药与健康护理行业周报:二十五省体外诊断试剂集采方案落地,国产替代有望再加速

  投资要点:   上周(1204-1208)上证综指下降2.0%,SW医药生物下降2.6%,涨跌幅在申万一级行业中排名第19。生物医药板块表现前三的分别是医疗器械(-0.3%)、化学制剂(-0.6%)、生物制品(-2.4%)。个股涨幅前三为通化金马(+35.6%)、艾力斯(+21.3%)、上海谊众(+15.3%);个股跌幅前三为英诺特(-21.2%)、欧林生物(-17.7%)、采纳股份(-14.9%)。   二十五省体外诊断试剂集采方案落地,国产替代有望再加速。2023年12月8日,体外诊断试剂省际联盟采购办公室发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告》第2号及第3号文件,公布了联盟上报的意向采购量及最高有效申报价。性激素六项(化学发光法)共8家企业进入A组,其中外资厂商4家,国产厂商4家,按照意向采购量占比计算:罗氏29%、贝克曼22%、西门子10%、迈瑞医疗10%、雅培9%、新产业6%、安图生物4%、迈克生物3%。传染病八项(化学发光法)共9家企业进入A组,其中外资厂商3家,国产厂商6家,按照意向采购量占比计算安图生物22%、迈瑞医疗16%、雅培13%、迈克生物10%、科美诊断7%、万泰凯瑞7%、罗氏6%、新产业6%、希森美康4%。糖代谢两项(化学发光法)共9家企业进入A组,其中外资厂商4家,国产厂商5家,罗氏28%、迈瑞医疗13%、新产业12%、西门子11%、安图生物9%、雅培8%、贝克曼6%、亚辉龙3%、迈克3%。回顾过去,2021年11月安徽省执行化学发光部分项目集采后,多家国产厂商均反馈仪器装机和试剂上量均实现快速进展。从本次集采报量情况来看,4个化学发光项目中,国产厂商迈瑞医疗、新产业、安图生物均进入A组,迈克生物3项进入A组,亚辉龙、科美诊断、万泰凯瑞有1项进入A组。同时,在传染病八项(化学发光法)中安图生物首年意向采购量超过外资厂商位列第一,国产厂商地位进一步得到提升。价格方面,以乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂为例,罗氏100测试/盒挂网价为1659元,西门子200测试/盒挂网价4128元,迈瑞医疗200人份/盒挂网价2602元,新产业100测试/盒挂网价1300元,亚辉龙2×50人份/盒挂网价1320元,安图生物96人份/盒挂网价960元,本次集采最高有效申报价为9.2元/人份,跟外资厂商价格更为接近,按照相同最高有效申报价计算降幅对国产厂商更有优势。综合量价情况来看,我们认为本次集采价格整体温和,国产头部企业能够通过价格优势进一步扩展市场份额,国产替代有望再加速。   2023年以来医药ETF规模继续增长,华宝中证医疗ETF市场认可度较高。截至12月8日,医药相关主题ETF总规模增长至896.79亿元,较年初增长60%。从单只基金的规模来看,华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药卫生ETF、博时恒生医疗保健ETF规模显著大于其他ETF基金,其中华宝中证医疗ETF规模已达270亿元,排名第一,市场认可度较高。   海通医药2023年12月组合表现。恒瑞医药、爱尔眼科、新产业、康华生物、天坛生物、泰格医药、益丰药房、迈瑞医疗、智飞生物、药明康德(排名不分先后)。12月组合至今平均下跌3.6%,同期全指医药下跌3.2%,组合跑输医药指数0.34pct,其中月度组合涨跌幅排名前三的依次是新产业(7.8%)、迈瑞医疗(1.8%)、天坛生物(-2.5%)。   风险提示。政策推进不达预期,医保控费加剧风险,估值波动风险,疫情继续发展带来全球经济震荡风险。
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  • 医疗服务
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    海通国际证券集团有限公司

  • 发布日期:

    2023-12-13

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    12页

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  投资要点:

  上周(1204-1208)上证综指下降2.0%,SW医药生物下降2.6%,涨跌幅在申万一级行业中排名第19。生物医药板块表现前三的分别是医疗器械(-0.3%)、化学制剂(-0.6%)、生物制品(-2.4%)。个股涨幅前三为通化金马(+35.6%)、艾力斯(+21.3%)、上海谊众(+15.3%);个股跌幅前三为英诺特(-21.2%)、欧林生物(-17.7%)、采纳股份(-14.9%)。

  二十五省体外诊断试剂集采方案落地,国产替代有望再加速。2023年12月8日,体外诊断试剂省际联盟采购办公室发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告》第2号及第3号文件,公布了联盟上报的意向采购量及最高有效申报价。性激素六项(化学发光法)共8家企业进入A组,其中外资厂商4家,国产厂商4家,按照意向采购量占比计算:罗氏29%、贝克曼22%、西门子10%、迈瑞医疗10%、雅培9%、新产业6%、安图生物4%、迈克生物3%。传染病八项(化学发光法)共9家企业进入A组,其中外资厂商3家,国产厂商6家,按照意向采购量占比计算安图生物22%、迈瑞医疗16%、雅培13%、迈克生物10%、科美诊断7%、万泰凯瑞7%、罗氏6%、新产业6%、希森美康4%。糖代谢两项(化学发光法)共9家企业进入A组,其中外资厂商4家,国产厂商5家,罗氏28%、迈瑞医疗13%、新产业12%、西门子11%、安图生物9%、雅培8%、贝克曼6%、亚辉龙3%、迈克3%。回顾过去,2021年11月安徽省执行化学发光部分项目集采后,多家国产厂商均反馈仪器装机和试剂上量均实现快速进展。从本次集采报量情况来看,4个化学发光项目中,国产厂商迈瑞医疗、新产业、安图生物均进入A组,迈克生物3项进入A组,亚辉龙、科美诊断、万泰凯瑞有1项进入A组。同时,在传染病八项(化学发光法)中安图生物首年意向采购量超过外资厂商位列第一,国产厂商地位进一步得到提升。价格方面,以乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂为例,罗氏100测试/盒挂网价为1659元,西门子200测试/盒挂网价4128元,迈瑞医疗200人份/盒挂网价2602元,新产业100测试/盒挂网价1300元,亚辉龙2×50人份/盒挂网价1320元,安图生物96人份/盒挂网价960元,本次集采最高有效申报价为9.2元/人份,跟外资厂商价格更为接近,按照相同最高有效申报价计算降幅对国产厂商更有优势。综合量价情况来看,我们认为本次集采价格整体温和,国产头部企业能够通过价格优势进一步扩展市场份额,国产替代有望再加速。

  2023年以来医药ETF规模继续增长,华宝中证医疗ETF市场认可度较高。截至12月8日,医药相关主题ETF总规模增长至896.79亿元,较年初增长60%。从单只基金的规模来看,华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药卫生ETF、博时恒生医疗保健ETF规模显著大于其他ETF基金,其中华宝中证医疗ETF规模已达270亿元,排名第一,市场认可度较高。

  海通医药2023年12月组合表现。恒瑞医药、爱尔眼科、新产业、康华生物、天坛生物、泰格医药、益丰药房、迈瑞医疗、智飞生物、药明康德(排名不分先后)。12月组合至今平均下跌3.6%,同期全指医药下跌3.2%,组合跑输医药指数0.34pct,其中月度组合涨跌幅排名前三的依次是新产业(7.8%)、迈瑞医疗(1.8%)、天坛生物(-2.5%)。

  风险提示。政策推进不达预期,医保控费加剧风险,估值波动风险,疫情继续发展带来全球经济震荡风险。

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