基础化工行业周报:设备更新和消费品以旧换新政策再加码,重点关注轮胎、制冷剂、MDI等行业投资机会

基础化工行业周报:设备更新和消费品以旧换新政策再加码,重点关注轮胎、制冷剂、MDI等行业投资机会

券商报告

基础化工行业周报:设备更新和消费品以旧换新政策再加码,重点关注轮胎、制冷剂、MDI等行业投资机会

  市场行情走势   过去一周,基础化工指数涨跌幅为-3.28%,沪深300指数涨跌幅为-3.67%,基础化工板块跑赢沪深300指数0.39个百分点,涨跌幅居于所有板块第21位。基础化工子行业涨幅靠前的有:纺织化学制品(0.90%)、胶黏剂及胶带(0.06%)、无机盐(0.03%);跌幅靠前的有:煤化工(-9.21%)、橡胶助剂(-7.94%)、氮肥(-7.86%)。   化工品价格走势   周涨幅排名前五的产品分别为:国产维生素D3(47.69%)、液氯(18.18%)、磷酸一铵(7.94%)、硫磺(5.95%)、国产维生素E(5.71%)。周跌幅前五的产品分别为:丙酮(-9.18%)、尿素(-6.36%)、国际纯苯(-4.94%)、苯胺(-4.56%)、对二甲苯(-3.93%)。   行业重要动态   国家出台措施加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》25日对外发布。文件提出,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。发改委在当天的新闻发布会上表示,在现行政策体系基础上,若干措施大幅度扩大支持范围、大幅度优化组织方式、大幅度提升补贴标准,明确了多领域多方面的加力支持政策。设备更新支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域;将更大力度提升汽车和家电等大宗消费。支持地方消费品以旧换新的1500亿元左右资金,以及支持设备更新的首批约500亿元资金,近日就会下达。同时,将组织新一批设备更新项目申报审核,计划在8月底前,将3000亿元左右资金全部下达。我们认为,随着政策落地以及资金逐步到位,将有力的提振汽车、家电等行业消费需求,轮胎、制冷剂、工程塑料、MDI等相关化学品将受益。   投资建议   当前时点建议关注如下主线:1、制冷剂板块。随着三年基数期结束,三代制冷剂行业供需格局将迎来再平衡,价格中枢有望持续上行,建议关注金石资源、巨化股份、三美股份、永和股份。2、化纤板块。建议关注华峰化学、新凤鸣、泰和新材。3、煤化工板块。建议关注华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源等煤化工板块优质标的。4、轮胎板块。建议关注赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎。5、农化板块。建议关注亚钾国际、盐湖股份、兴发集团、云天化、扬农化工。6、优质成长标的。建议关注蓝晓科技、圣泉集团、鹿山新材、山东赫达。   维持基础化工行业“增持”评级。   风险提示   原油价格波动,需求不达预期,宏观经济下行
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  • 化学制品
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    上海证券有限责任公司

  • 发布日期:

    2024-08-06

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    13页

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  市场行情走势

  过去一周,基础化工指数涨跌幅为-3.28%,沪深300指数涨跌幅为-3.67%,基础化工板块跑赢沪深300指数0.39个百分点,涨跌幅居于所有板块第21位。基础化工子行业涨幅靠前的有:纺织化学制品(0.90%)、胶黏剂及胶带(0.06%)、无机盐(0.03%);跌幅靠前的有:煤化工(-9.21%)、橡胶助剂(-7.94%)、氮肥(-7.86%)。

  化工品价格走势

  周涨幅排名前五的产品分别为:国产维生素D3(47.69%)、液氯(18.18%)、磷酸一铵(7.94%)、硫磺(5.95%)、国产维生素E(5.71%)。周跌幅前五的产品分别为:丙酮(-9.18%)、尿素(-6.36%)、国际纯苯(-4.94%)、苯胺(-4.56%)、对二甲苯(-3.93%)。

  行业重要动态

  国家出台措施加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》25日对外发布。文件提出,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。发改委在当天的新闻发布会上表示,在现行政策体系基础上,若干措施大幅度扩大支持范围、大幅度优化组织方式、大幅度提升补贴标准,明确了多领域多方面的加力支持政策。设备更新支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域;将更大力度提升汽车和家电等大宗消费。支持地方消费品以旧换新的1500亿元左右资金,以及支持设备更新的首批约500亿元资金,近日就会下达。同时,将组织新一批设备更新项目申报审核,计划在8月底前,将3000亿元左右资金全部下达。我们认为,随着政策落地以及资金逐步到位,将有力的提振汽车、家电等行业消费需求,轮胎、制冷剂、工程塑料、MDI等相关化学品将受益。

  投资建议

  当前时点建议关注如下主线:1、制冷剂板块。随着三年基数期结束,三代制冷剂行业供需格局将迎来再平衡,价格中枢有望持续上行,建议关注金石资源、巨化股份、三美股份、永和股份。2、化纤板块。建议关注华峰化学、新凤鸣、泰和新材。3、煤化工板块。建议关注华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源等煤化工板块优质标的。4、轮胎板块。建议关注赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎。5、农化板块。建议关注亚钾国际、盐湖股份、兴发集团、云天化、扬农化工。6、优质成长标的。建议关注蓝晓科技、圣泉集团、鹿山新材、山东赫达。

  维持基础化工行业“增持”评级。

  风险提示

  原油价格波动,需求不达预期,宏观经济下行

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