中心思想
本报告的核心观点是：医药行业本周整体低迷，但化学发光试剂集采加速国产替代进程，为国产厂商带来机遇；同时，流感活动水平上升，对相关医药产品需求产生潜在影响。
化学发光集采推动国产替代
安徽省医保局发布的28省（区、兵团）2024年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告显示，化学发光试剂集采将显著提升国产厂商市场份额。肿瘤标志物和甲状腺功能两大类检测项目首年采购需求规模超过5.5亿人份，其中国产厂商在A组的占比分别为39%和32%，预示着国产替代进程加速。
流感疫情对医药行业的影响
报告指出，2024年第51周南方和北方省份的流感样病例占比均高于前一周和2021年同期水平，这表明流感活动水平上升，可能带动相关医药产品需求增长。
主要内容
一、市场周度回顾
本周医药行业整体表现低迷，收跌1.91%，跑输沪深300指数(1.36%)和Wind全A指数(-0.61%)。板块内部轮动明显，血液制品板块小幅上涨(0.37%)，而线下药店(-4.35%)、医院(-3.59%)和医疗研发外包(-3.5%)板块跌幅最大。个股方面，*ST景峰(12.39%)、双鹭药业(10.76%)和信邦制药(9.88%)涨幅居前，开开实业(-23.07%)、莱美医药(-23%)和荣丰控股(-18.33%)跌幅居前。 图1和图2分别显示了申万一级行业和医药细分三级子行业的涨跌幅情况，图3则展示了医药生物行业周涨跌幅前五的股票。
二、行业要闻及重点公司公告
本节主要涵盖了近期医药行业的重要事件、行业要闻和公司公告三个方面。
2.1 行业重要事件
- 国务院常务会议：会议强调深化药品医疗器械监管改革，支持医药产业高质量发展，加大研发创新支持力度，提高审评审批效率，提升医药产业合规水平。这为医药行业发展提供了政策支持。
- 安徽省化学发光试剂集采：28省（区、兵团）参与的集采，预计首年采购需求规模超过5.5亿人份，竞价规则延续组套竞价和保底降幅50%规则。数据显示，肿瘤标志物和甲状腺功能检测项目中，国产厂商的市场份额有望提升。
- 流感活动水平上升：南方和北方省份哨点医院报告的流感样病例占比均有所上升，这将对相关医药产品需求产生影响。图4和图5分别显示了2021-2025年度南方和北方省份哨点医院报告的流感样病例占比。
2.2 行业要闻
本部分报道了多家医药公司在研发、合作、上市等方面的最新进展，例如：第一三共在日本获批上市TROP-2 ADC产品；艾棣维欣生物的可溶性微针贴片药物获FDA批准；强生引进日本药企Kaken Pharmaceutical的STAT6抑制剂；澳宗生物向美国FDA递交新药上市申请；亚盛医药赴美上市通过中国证监会备案；Ikena Oncology和创响生物宣布合并；箕星药业引进口服小分子GLP-1 RA；RAPT Therapeutics引进济民可信长效IgE抗体等。这些信息反映了医药行业持续的创新和发展态势。
2.3 公司公告
本部分列举了多家医药公司发布的公告，内容涵盖投资、注册证、转债、GMP检查、资产转让、诉讼等方面，例如：贵州三力、三诺生物、万孚生物、同和药业、药明康德、益方生物、翰宇药业、百利天恒、九州通等公司的公告。这些公告信息反映了公司在各自领域的经营状况和发展规划。
总结
本报告对医药行业本周市场表现进行了回顾，重点分析了化学发光试剂集采对国产替代进程的影响，以及流感活动水平上升对医药产品需求的潜在影响。数据显示，化学发光集采将加速国产替代，提升国产厂商市场份额；流感疫情的蔓延可能增加相关医药产品的需求。 报告还总结了近期医药行业的重大事件、行业要闻和公司公告，为投资者提供参考信息。 需要注意的是，集采降价超预期和行业竞争加剧仍然是医药行业面临的主要风险。
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