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医药行业:髓系白血病,Bcl-2及三代BCR/ABL激酶抑制剂崭露头角

医药行业:髓系白血病,Bcl-2及三代BCR/ABL激酶抑制剂崭露头角

研报

医药行业:髓系白血病,Bcl-2及三代BCR/ABL激酶抑制剂崭露头角

  核心观点   白血病是一种起源于造血干细胞的恶性克隆性疾病。癌细胞特点包括增殖失控、分化障碍、凋亡受阻。   白血病分为急性白血病和慢性白血病两种。急性白血病主要分型有急性淋巴细胞白血病(ALL/急淋)以及急性髓系白血病(AML/急髓);慢性白血病主要分型有慢性髓系白血病(CML/慢粒)和慢性淋巴细胞白血病(CLL/慢淋)。   白血病起病急缓不一,急性白血病和慢性白血病的临床表现各不相同。急性白血病可能出现突然高热,类似“感冒”症状,也可以是严重出血;慢性白血病一般进展较慢,患者可能有面色苍白、淋巴结和脾脏肿大,月经过多或拔牙后出血难止等表现。淋巴结和脾肿大、骨骼和关节疼痛等也是常见的症状。   慢性髓性白血病(CML)是一种以髓系增生为主的造血干细胞恶性疾病。   CML的治疗目标包括延长生存期、减少疾病进展、改善生活质量和获得无治疗缓解。   全球共8款药物用于CML的治疗,包括一代的伊马替尼;二代的尼洛替尼、达沙替尼、氟马替尼、博舒替尼;三代的奥雷巴替尼、泊那替尼和阿思尼布。   伊马替尼作为一线治疗初发CML-CP患者长期结果证实,10年生存率为80%~90%。二代TKI(如尼洛替尼、达沙替尼、博舒替尼和拉多替尼)、三代TKI(如奥雷巴替尼、泊那替尼)的陆续面世,加快和提高了患者的治疗反应率和反应深度,有效克服了大部分伊马替尼耐药,也为伊马替尼不耐受患者提供了更多选择,使致命的CML成为一种可控的慢性疾病。   就三代药物的对比而言,奥雷巴替尼从给药方式、疗效及安全性上优于普纳替尼和阿思尼布。从给药方式上,奥雷巴替尼每两天一次,且两天剂量仅40mg,低于普纳替尼(45mg/d)和阿思尼布(40mgBid)。从疗效上,奥雷巴替尼三项研究MMR分别为56%、43.5%和42.9%,高于普纳替尼(39%)及阿思尼布(37.6%)。从安全性上,普纳替尼存在血管闭塞、血栓、肝毒性等黑框警告,奥雷巴替尼常见的不良反应为血液学毒性,在临床中易于处理。   急性髓系白血病(AML)是一种恶性克隆性疾病,其特征是髓系母细胞增殖、扩张和分化受阻,导致正常造血功能无效,同时引起危及生命的血细胞减少和输血依赖。主要临床表现包括肝、脾、淋巴结肿大、贫血、出血和感染。   AML治疗的目的是帮助控制异常的白血病细胞,恢复骨髓中健康血细胞的平衡。AML的治疗方式主要包括化疗、放射治疗、造血干细胞移植和靶向治疗四种。大多数AML患者的标准治疗方案为化疗。目前,化疗以患者能否耐受强化疗作为首要分层因素。适合强化疗的患者:一般状态好,耐受性佳;不适合强化疗的患者:年龄≥75岁或因体能状态、合并症等因素不适合强诱导化疗患者。   大多数AML患者的标准治疗方案为化疗,化疗以患者能否耐受强化疗作为首要分层因素。对于新诊断的AML患者,强化诱导治疗是提高缓解率和生存率的关键。诱导治疗通常采用7+3方案,即阿糖胞苷(Ara-C)联合柔红霉素(DNR)或伊达比星(IDA)治疗7天,第3天加入粒细胞集落刺激因子(G-CSF)。   BCL-2抑制剂为AML治疗带来蜕变   Venetoclax(ABT-199,维奈克拉)是目前全球唯一获批上市的Bcl-2选择性抑制剂。Venetoclax已先后获FDA批准用于17号染色体短臂缺失的慢性淋巴细胞白血病(CLL)、小细胞淋巴瘤(SLL)及联合阿扎胞苷、地西他滨或阿糖胞苷治疗成人急性髓性白血病(AML)。2023年,维奈克拉全球销售额达22.88亿美元。   全球共两款Bcl-2抑制剂处于临床三期,分别是亚盛医药的APG-2575和百济神州的BGB-11417,诺诚健华、正大天晴、复创医药等企业的Bcl-2抑制剂处于临床Ⅱ期。   风险提示:创新药研发的不确定性、研发进展不及预期、商业化进展不及预期、药品降价风险、医药行业政策风险等。
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  • 医药商业
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    西南证券股份有限公司

  • 发布日期:

    2025-01-20

  • 页数:

    40页

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  核心观点

  白血病是一种起源于造血干细胞的恶性克隆性疾病。癌细胞特点包括增殖失控、分化障碍、凋亡受阻。

  白血病分为急性白血病和慢性白血病两种。急性白血病主要分型有急性淋巴细胞白血病(ALL/急淋)以及急性髓系白血病(AML/急髓);慢性白血病主要分型有慢性髓系白血病(CML/慢粒)和慢性淋巴细胞白血病(CLL/慢淋)。

  白血病起病急缓不一,急性白血病和慢性白血病的临床表现各不相同。急性白血病可能出现突然高热,类似“感冒”症状,也可以是严重出血;慢性白血病一般进展较慢,患者可能有面色苍白、淋巴结和脾脏肿大,月经过多或拔牙后出血难止等表现。淋巴结和脾肿大、骨骼和关节疼痛等也是常见的症状。

  慢性髓性白血病(CML)是一种以髓系增生为主的造血干细胞恶性疾病。

  CML的治疗目标包括延长生存期、减少疾病进展、改善生活质量和获得无治疗缓解。

  全球共8款药物用于CML的治疗,包括一代的伊马替尼;二代的尼洛替尼、达沙替尼、氟马替尼、博舒替尼;三代的奥雷巴替尼、泊那替尼和阿思尼布。

  伊马替尼作为一线治疗初发CML-CP患者长期结果证实,10年生存率为80%~90%。二代TKI(如尼洛替尼、达沙替尼、博舒替尼和拉多替尼)、三代TKI(如奥雷巴替尼、泊那替尼)的陆续面世,加快和提高了患者的治疗反应率和反应深度,有效克服了大部分伊马替尼耐药,也为伊马替尼不耐受患者提供了更多选择,使致命的CML成为一种可控的慢性疾病。

  就三代药物的对比而言,奥雷巴替尼从给药方式、疗效及安全性上优于普纳替尼和阿思尼布。从给药方式上,奥雷巴替尼每两天一次,且两天剂量仅40mg,低于普纳替尼(45mg/d)和阿思尼布(40mgBid)。从疗效上,奥雷巴替尼三项研究MMR分别为56%、43.5%和42.9%,高于普纳替尼(39%)及阿思尼布(37.6%)。从安全性上,普纳替尼存在血管闭塞、血栓、肝毒性等黑框警告,奥雷巴替尼常见的不良反应为血液学毒性,在临床中易于处理。

  急性髓系白血病(AML)是一种恶性克隆性疾病,其特征是髓系母细胞增殖、扩张和分化受阻,导致正常造血功能无效,同时引起危及生命的血细胞减少和输血依赖。主要临床表现包括肝、脾、淋巴结肿大、贫血、出血和感染。

  AML治疗的目的是帮助控制异常的白血病细胞,恢复骨髓中健康血细胞的平衡。AML的治疗方式主要包括化疗、放射治疗、造血干细胞移植和靶向治疗四种。大多数AML患者的标准治疗方案为化疗。目前,化疗以患者能否耐受强化疗作为首要分层因素。适合强化疗的患者:一般状态好,耐受性佳;不适合强化疗的患者:年龄≥75岁或因体能状态、合并症等因素不适合强诱导化疗患者。

  大多数AML患者的标准治疗方案为化疗,化疗以患者能否耐受强化疗作为首要分层因素。对于新诊断的AML患者,强化诱导治疗是提高缓解率和生存率的关键。诱导治疗通常采用7+3方案,即阿糖胞苷(Ara-C)联合柔红霉素(DNR)或伊达比星(IDA)治疗7天,第3天加入粒细胞集落刺激因子(G-CSF)。

  BCL-2抑制剂为AML治疗带来蜕变

  Venetoclax(ABT-199,维奈克拉)是目前全球唯一获批上市的Bcl-2选择性抑制剂。Venetoclax已先后获FDA批准用于17号染色体短臂缺失的慢性淋巴细胞白血病(CLL)、小细胞淋巴瘤(SLL)及联合阿扎胞苷、地西他滨或阿糖胞苷治疗成人急性髓性白血病(AML)。2023年,维奈克拉全球销售额达22.88亿美元。

  全球共两款Bcl-2抑制剂处于临床三期,分别是亚盛医药的APG-2575和百济神州的BGB-11417,诺诚健华、正大天晴、复创医药等企业的Bcl-2抑制剂处于临床Ⅱ期。

  风险提示:创新药研发的不确定性、研发进展不及预期、商业化进展不及预期、药品降价风险、医药行业政策风险等。

中心思想

本报告的核心观点是:髓系白血病(包括慢性髓系白血病CML和急性髓系白血病AML)的治疗正经历着革命性的变化,Bcl-2抑制剂和三代BCR-ABL激酶抑制剂的出现显著改善了患者的预后。报告通过对CML和AML的疾病特征、治疗现状及相关药物的分析,阐述了这些新药的临床意义和市场前景,并指出了创新药研发及市场推广中存在的风险。

新一代靶向药物为髓系白血病治疗带来突破

CML和AML的治疗正从传统的化疗和放疗向靶向治疗转变,Bcl-2抑制剂和三代BCR-ABL激酶抑制剂的研发成功,为这些疾病的治疗带来了新的希望,显著提高了患者的缓解率和生存期,并改善了生活质量。

市场竞争激烈,机遇与挑战并存

虽然新药的出现为髓系白血病患者带来了福音,但市场竞争也日益激烈。报告分析了不同药物的疗效、安全性及市场表现,指出奥雷巴替尼在三代BCR-ABL抑制剂中具有优势,而维奈克拉作为唯一上市的Bcl-2抑制剂占据领先地位,但其他同类药物也正在积极研发中,未来市场格局仍存在不确定性。

主要内容

白血病的定义、分类及典型症状

报告首先对白血病进行了定义,指出其是一种起源于造血干细胞的恶性克隆性疾病,并根据疾病的急性或慢性特点将其分为急性白血病(包括急性淋巴细胞白血病ALL和急性髓系白血病AML)和慢性白血病(包括慢性髓系白血病CML和慢性淋巴细胞白血病CLL)。报告还对不同类型白血病的临床表现进行了详细描述,急性白血病起病急骤,症状多样,而慢性白血病进展缓慢,早期症状常不明显。报告还提供了中国和美国白血病不同亚型的发病率数据,显示AML和CML在两国均为常见类型。

CML:从一代到三代BCR/ABL激酶抑制剂

报告详细阐述了CML的治疗历程,从一代TKI伊马替尼的出现,到二代TKI(尼洛替尼、达沙替尼、氟马替尼、博舒替尼)和三代TKI(奥雷巴替尼、泊那替尼、阿思尼布)的陆续上市,展现了靶向治疗在CML治疗中的巨大进步。报告对这八种药物的靶点、适应症、临床阶段、国内外上市情况以及全球销售额进行了比较分析,并对不同代际TKI的疗效和安全性进行了对比,指出二代TKI疗效更佳,但一代TKI安全性优势明显。报告还分析了CML的疗效评价标准,包括细胞遗传学反应、分子学反应和完全血液学缓解。针对CML的一线和二线治疗方案,报告也根据患者的风险分层、ABL突变状态等因素,给出了相应的药物选择建议。奥雷巴替尼作为中国首个获批上市的三代BCR-ABL抑制剂,其成功出海也为中国创新药发展树立了榜样。然而,泊那替尼存在黑框警告,限制了其市场拓展。阿思尼布作为首个靶向ABL肉豆蔻酰口袋的药物,也在后线治疗中展现出积极的疗效。

AML:BCL-2抑制剂为AML治疗带来蜕变

报告分析了AML的疾病特征、发病原因、诊断方法和治疗方案。AML的治疗主要包括化疗、放疗、造血干细胞移植和靶向治疗。报告重点介绍了Bcl-2抑制剂在AML治疗中的应用,维奈克拉是目前全球唯一获批上市的Bcl-2选择性抑制剂,其与去甲基化药物联合应用,显著提高了AML患者的缓解率和生存期。报告还对其他处于临床阶段的Bcl-2抑制剂(如亚盛医药的APG-2575和百济神州的BGB-11417)进行了介绍,并对这些药物的临床数据进行了比较分析。此外,报告还讨论了AML中常见的基因突变(如FLT3和IDH1/2突变)及其对应的靶向药物,例如吉瑞替尼和奎扎替尼。报告指出,FLT3突变的AML占所有AML患者的30%,这类患者预后较差,亟需新的治疗方案。

风险提示

报告最后列出了创新药研发及市场推广中存在的风险,包括创新药研发的不确定性、研发进展不及预期、商业化进展不及预期、药品降价风险和医药行业政策风险等。

总结

本报告对髓系白血病(CML和AML)的治疗现状进行了深入分析,重点关注了Bcl-2抑制剂和三代BCR-ABL激酶抑制剂的临床意义和市场前景。这些新药的出现显著改善了患者的预后,但市场竞争也日益激烈。报告提供的临床数据和市场分析,为投资者和医药行业从业者提供了重要的参考信息。同时,报告也提醒投资者关注创新药研发和市场推广中存在的风险。 未来,随着更多新药的研发成功和上市,髓系白血病的治疗将取得更大的突破,患者的生存期和生活质量将得到进一步改善。

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