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化工行业周度报告:磷酸铁锂价格创新高,PBAT成本上升推高价格
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1280 次
发布机构:
财信证券有限责任公司
发布日期:
2021-09-23
页数:
20页
Wind新材料行业指数本周跑赢上证综指1.21个百分点。本周(2021.9.13-2021.9.17,下同)Wind新材料行业指数下跌0.96%,跑赢上证综指1.21个百分点,跑输创业板指0.84个百分点;截止至2021.9.17,近一年Wind新材料行业指数累计上涨56.75%,跑赢上证综指31.88个百分点,跑赢创业板指46.25个百分点。
新材料各细分板块周行情。可降解材料方面,PLA和PBAT价格维持稳定。截止至9月17日,PLA平均报价为25000元/吨,价格与上周五持平,PBAT平均报价为23000元/吨,价格较上周五22500元/吨上涨2.22%。半导体材料方面,本周半导体材料继续下跌,截止至9月17日,申万半导体材料指数收盘于9962.26点,环比上周五10546.16点下跌5.54%。美国费城半导体指数收盘于3421.16点,环比上周五3416.66点上涨0.13%。锂电新材料方面,磷酸铁锂电池装机量连续四个月超过三元电池,2021年8月磷酸铁锂电池共装车7.21GWh,同比上升374.5%,环比上升24.4%;PVDF价格上涨至33万元/吨,再次创历史新高。
新材料板块及个股推荐。给与行业至“领先大市”评级;我们建议从以下四条主线寻找投资机会:1、可降解材料板块。可降解材料是我国政策的热点,目前来说最为成熟并可能大规模推广的是PLA与PBAT材料,建议关注具备PLA丙交酯核心技术的金丹科技和联泓新科,具备PBAT一体化产业链的恒力石化,具备巴斯夫PBAT核心专利的彤程新材。2、半导体材料板块。半导体材料国产化是大势所趋,建议关注上游半导体材料细分板块优质公司,包括半导体光刻胶领域:目前我国唯一具备ArF光刻胶生产能力的南大光电,布局半导体光刻胶全产业链的晶瑞股份,以及KrF光刻胶优质企业彤程新材以及国产光刻胶优质公司上海新阳等;电子特气领域的细分头部企业南大光电,雅克科技,华特气体、金宏气体等;湿电子化学品龙头公司江化微等。3、新能源锂电板块。随着磷酸铁锂装回量占比的回升,上游原材料的磷酸需求将快速上涨,建议关注磷化工相关企业如云图控股、新洋丰、云天化等标的;短期来看,PVDF紧缺不改,建议关注行业内布局R142b和PVDF一体化生产的企业如东岳集团,巨化股份,联创股份等。4、盐湖提锂板块。预计未来我国盐湖提锂主流的技术是吸附法、膜法和萃取法,从当前时点来看,蓝晓科技的吸附法提锂已经在藏格和锦泰中运用且效果较好,重点推荐蓝晓科技。同时,建议关注膜法标的久吾高科和三达膜,萃取法标的新化股份。
风险提示:政策不及预期;原材料价格波动;宏观经济增速放缓下游需求不及预期;中美贸易摩擦加剧造成下游需求增速放缓。
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