投资要点： 　　本周行情回顾。 本周， Wind 新材料指数收报 3135.76 点， 环比下跌 4.79%。其中， 涨幅前五的有鼎龙股份(11.24%)、 凯赛生物(4.61%)、 晨光新材(4.19%)、宏柏新材(4.1%)、 南大光电(3.59%)； 跌幅前五的有杉杉股份(-13.63%)、 普利特(-12.97%)、 建龙微纳(-12.28%)、 凯盛科技(-11.61%)、 福斯特(-11.33%)。 六个子行业中， 申万三级行业半导体材料指数收报 5867.93 点， 环比上涨 18.79%； 申万三级行业显示器件材料指数收报 1000.4 点， 环比上涨 2.13%； 中信三级行业有机硅材料指数收报 5832.47 点， 环比上涨 4.14%； 中信三级行业碳纤维指数收报 1055.69 点， 环比上涨 7.47%； 中信三级行业锂电指数收报 1730.05 点，环比上涨 6.31%； Wind 概念可降解塑料指数收报 1542.84 点， 环比下跌 6.08%。 　　工信部： 新材料研发重点或将受益。 近期， 工信部国家重点研发计划 2024年度项目申报指南发布， 共涵盖“高端功能与智能材料、 先进结构与复合材料、新型显示与战略性电子材料、 高性能制造技术与重大装备、 微纳电子技术、 新能源汽车” 等在内 16 个重点专项。 其中， “高端功能与智能材料” 专项涉及固态电池关键材料、 热电/光伏/储能等能源材料， 高端分离膜与催化材料， 特种及前沿功能材料等 6 类。 “先进结构与复合材料” 专项涉及 UHMWPE、 碳纤维、 芳纶等在内的高性能高分子材料及复合材料， 先进结构陶瓷及其复合材料等 6 类。 “新型显示与战略性电子材料” 专项涉及 MicroLED/OLED、 量子点技术等新型显示材料与器件、 第三代半导体材料与器件、 前沿电子材料与器件等 4 类。 “新能源汽车” 专项涉及宽温域、 高比能、 高安全动力电池、 电驱系统、 智能驾驶等 3 类。 从申报指南来看， 涉及新材料、 新能源等相关板块的多个项目（ 末尾附件摘录） ， 涉及的新材料主要有 UHMWPE、 碳纤维、 芳纶等在内的高性能高分子材料及复合材料， 这也将为相关行业公司带来诸多机遇。 （ 资料来源： 工信部、 化工新材料） 　　万盛股份拟收购熵能新材， 布局功能性新材料。 10 月 8 日晚间， 浙江万盛股份发布公告， 宣布其将收购广州熵能新材 59.33%的股份。 万盛股份及其下属基金临海复星万盛基金与熵能新材的股东石建伟、 刘辉、 周亮、 广州众森巨富投资合伙企业（ 有限合伙） 及其他部分中小股东签署了《股份转让协议》 。根据协议， 万盛股份将以自有资金 3.77 亿元收购熵能新材 2118.2 万股股份，占熵能新材总股本的 59.33%。 此次收购完成后， 万盛股份将成为熵能新材的控股股东。 （ 资料来源： 万盛股份、 中国证券网、 化工新材料） 　　重点标的： 半导体材料国产化加速， 下游晶圆厂扩产迅猛， 看好头部企业产业红利优势最大化。 光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节， 看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。 特气方面， 华特气体深耕电子特气领域十余年， 不断创新研发， 实现进口替代， 西南基地叠加空分设备双重布局， 一体化产业链版图初显， 建议关注华特气体。 电子化学品方面， 下游晶圆厂逐步落成， 芯片产能有望持续释放， 建议关注： 安集科技、 鼎龙股份。 下游需求推动产业升级和革新， 行业迈入高速发展期。 国内持续推进制造升级， 高标准、高性能材料需求将逐步释放， 新材料产业有望快速发展。 国瓷材料三大业务保持高增速， 有条不紊打造齿科巨头， 新能源业务爆发式增长， 横向拓展、 纵向延伸打造新材料巨擘， 建议关注新材料平台型公司国瓷材料。 高分子材料的性能提升离不开高分子助剂， 国内抗老化剂龙头利安隆， 珠海新基地产能逐步释放， 凭借康泰股份， 进军千亿润滑油添加剂， 打造第二增长点， 建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。 碳中和背景下， 绿电行业蓬勃发展， 光伏风电装机量逐渐攀升， 建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、 EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、 拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 　　风险提示 　　下游需求不及预期， 产品价格波动风险， 新产能释放不及预期等