2025中国医药研发创新与营销创新峰会
2023Q3疫苗行业跟踪报告(附批签发)

2023Q3疫苗行业跟踪报告(附批签发)

研报

2023Q3疫苗行业跟踪报告(附批签发)

  2023Q3疫苗批签发批次情况   重点疫苗批签发情况:   多联苗:2023Q3,五联苗同比持平、四联苗同比增长,民海生物四联苗批签发15批次;赛诺菲巴斯德五联苗批签发21批次(0%)。2023Q1-3,民海生物四联苗批签发23批次(+53%);赛诺菲巴斯德五联苗批签发78批次(+7%)。   肺炎疫苗:2023Q3,13价肺炎疫苗批签发21批次(-36%),23价肺炎疫苗批签发20批次(+150%)。2023Q1-3,13价肺炎结合疫苗批签发68批次(-3%);23价肺炎多糖疫苗批签发57批次(+111%);共计五家企业23价肺炎疫苗获批签发,默沙东批签发3批次,科兴生物批签发2批次,民海生物批签发3批次,成都所批签发6批次,沃森生物批签发6批次。   HPV疫苗:2023Q3批签发95批次(-12%)。其中双价HPV疫苗批签发57批次(-25%)。2023Q1-3,双价HPV疫苗,万泰生物批签发批次数据为277批次(+28%),泽润生物批签发22批次(+120%),葛兰素史克批签发8批次(+60%);默沙东四价HPV疫苗批签发32批次(-29%);默沙东九价HPV疫苗批签发91批次(+78%)。2023Q1-3HPV总批发批次为430批次(+31%)。   带状疱疹疫苗:2023Q3带状疱疹疫苗批签发11批次,2023Q1-3批签发29批次。23Q3百克生物批签发8批次,GSK批签发3批次。   流感疫苗:2023Q3,三价流感疫苗获批签发59批次(-40%),四价流感疫苗批签发184次(+14%);2023Q1-3,三价流感疫苗批签发61批次(-45%),四价流感疫苗批签发198批次(-38%)。   轮状病毒疫苗:2023Q3轮状病毒疫苗批签发17批次(-41%),2023Q1-3批签发133批次(-14%)。   鼻喷流感疫苗:2023Q3鼻喷流感疫苗批签发5批次(-38%),2023Q1-3批签发5批次(-58%)。   其他主要疫苗品种批签发情况:   人用狂犬疫苗:2023Q3批签发149批次(-38%),2023Q1-3批签发521批次(+8%)。   水痘疫苗:批签发有所下滑,2023Q3水痘疫苗批签发80批次(-40%),其中荣盛生物占比最大,批签发26批次(-7%)。   Hib疫苗,2023Q3批签发13批次(-13%),2023Q1-3批签发24批次(-17%)。   肠道病毒疫苗:2023Q3,EV71疫苗批签发12批次(-56%),2023Q1-3批签发47批次(-54%)。
报告标签:
  • 医药商业
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    1120

  • 发布机构:

    西南证券股份有限公司

  • 发布日期:

    2023-10-13

  • 页数:

    67页

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  2023Q3疫苗批签发批次情况

  重点疫苗批签发情况:

  多联苗:2023Q3,五联苗同比持平、四联苗同比增长,民海生物四联苗批签发15批次;赛诺菲巴斯德五联苗批签发21批次(0%)。2023Q1-3,民海生物四联苗批签发23批次(+53%);赛诺菲巴斯德五联苗批签发78批次(+7%)。

  肺炎疫苗:2023Q3,13价肺炎疫苗批签发21批次(-36%),23价肺炎疫苗批签发20批次(+150%)。2023Q1-3,13价肺炎结合疫苗批签发68批次(-3%);23价肺炎多糖疫苗批签发57批次(+111%);共计五家企业23价肺炎疫苗获批签发,默沙东批签发3批次,科兴生物批签发2批次,民海生物批签发3批次,成都所批签发6批次,沃森生物批签发6批次。

  HPV疫苗:2023Q3批签发95批次(-12%)。其中双价HPV疫苗批签发57批次(-25%)。2023Q1-3,双价HPV疫苗,万泰生物批签发批次数据为277批次(+28%),泽润生物批签发22批次(+120%),葛兰素史克批签发8批次(+60%);默沙东四价HPV疫苗批签发32批次(-29%);默沙东九价HPV疫苗批签发91批次(+78%)。2023Q1-3HPV总批发批次为430批次(+31%)。

  带状疱疹疫苗:2023Q3带状疱疹疫苗批签发11批次,2023Q1-3批签发29批次。23Q3百克生物批签发8批次,GSK批签发3批次。

  流感疫苗:2023Q3,三价流感疫苗获批签发59批次(-40%),四价流感疫苗批签发184次(+14%);2023Q1-3,三价流感疫苗批签发61批次(-45%),四价流感疫苗批签发198批次(-38%)。

  轮状病毒疫苗:2023Q3轮状病毒疫苗批签发17批次(-41%),2023Q1-3批签发133批次(-14%)。

  鼻喷流感疫苗:2023Q3鼻喷流感疫苗批签发5批次(-38%),2023Q1-3批签发5批次(-58%)。

  其他主要疫苗品种批签发情况:

  人用狂犬疫苗:2023Q3批签发149批次(-38%),2023Q1-3批签发521批次(+8%)。

  水痘疫苗:批签发有所下滑,2023Q3水痘疫苗批签发80批次(-40%),其中荣盛生物占比最大,批签发26批次(-7%)。

  Hib疫苗,2023Q3批签发13批次(-13%),2023Q1-3批签发24批次(-17%)。

  肠道病毒疫苗:2023Q3,EV71疫苗批签发12批次(-56%),2023Q1-3批签发47批次(-54%)。

2023年Q3疫苗行业跟踪报告核心观点与摘要

核心观点

本报告主要分析了2023年第三季度中国疫苗行业的批签发情况,并对各主要疫苗品种的市场表现进行了深入解读。报告指出,2023年Q3疫苗批签发整体呈现分化态势,部分疫苗品种批签发量有所下滑,但也有部分品种表现出回暖迹象。其中,多联苗、肺炎疫苗、HPV疫苗、流感疫苗等重点品种的批签发情况备受关注。报告还对各主要疫苗品种的市场竞争格局、企业表现以及未来发展趋势进行了分析,并提供了投资建议和风险提示。

主要内容

1. 2023年Q3疫苗批签发总体情况

1.1 批签发数量及同比变化

2023年Q3,多数疫苗品种批签发量有所下滑,但也有部分品种出现回暖。例如,多联苗批签发量有所增长,而流感疫苗中的四价流感疫苗批签发量也呈现增长态势。

1.2 重点疫苗品种批签发情况

  • 多联苗: 2023Q3,五联苗批签发量同比持平,四联苗同比增长。
  • 肺炎疫苗: 13价肺炎疫苗批签发量同比下滑,23价肺炎疫苗批签发量同比增长。
  • HPV疫苗: 批签发量有所回落,但九价HPV疫苗批签发量增长显著。
  • 流感疫苗: 三价流感疫苗批签发量下滑,四价流感疫苗批签发量增长。
  • 其他疫苗: 狂犬疫苗、水痘疫苗等品种批签发量有所下滑。

2. 各主要疫苗品种市场表现分析

2.1 多联苗市场分析

  • 市场格局: 多联苗市场主要由赛诺菲巴斯德、民海生物等企业占据。
  • 批签发情况: 2023Q3多联苗批签发量整体增长,其中四联苗表现突出。

2.2 肺炎疫苗市场分析

  • 市场格局: 13价肺炎疫苗主要由辉瑞、沃森生物等企业供应,23价肺炎疫苗市场竞争者较多。
  • 批签发情况: 13价肺炎疫苗批签发量下滑,23价肺炎疫苗批签发量回暖。

2.3 HPV疫苗市场分析

  • 市场格局: HPV疫苗市场主要由万泰生物、默沙东等企业主导。
  • 批签发情况: 双价HPV疫苗批签发量有所下降,但九价HPV疫苗批签发量增长显著。

2.4 流感疫苗市场分析

  • 市场格局: 流感疫苗市场竞争激烈,四价流感疫苗逐渐成为主流。
  • 批签发情况: 三价流感疫苗批签发量下滑,四价流感疫苗批签发量增长。

2.5 其他疫苗品种分析

  • 狂犬疫苗: 冻干型产品逐渐取代液体型产品,市场份额向头部企业集中。
  • 水痘疫苗: 批签发量有所下滑,市场竞争格局相对稳定。
  • Hib疫苗: 批签发量有所下滑,市场竞争格局相对稳定。
  • EV71疫苗: 批签发量下滑,市场份额主要集中在中科院医生所。
  • 轮状病毒疫苗: 批签发量下滑,五价轮状病毒疫苗市场份额逐渐增加。
  • 百白破疫苗: 批签发量持平,市场格局稳定。
  • 脑膜炎疫苗: 批签发量有所增长,AC多糖疫苗表现突出。
  • 乙肝疫苗: 批签发量下滑,市场竞争格局发生变化。
  • IPV疫苗: 政策利好,市场扩容,Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗批签发量增长显著。

3. 投资建议与风险提示

3.1 投资建议

报告对各主要疫苗品种的投资机会进行了分析,并推荐了相关标的,如康希诺、康泰生物、欧林生物、百克生物、康华生物、华兰生物、金迪克、华北制药、智飞生物、万泰生物、成大生物等。

3.2 风险提示

报告提示了疫苗研发不及预期、政策变化风险、疫苗产品安全风险等。

总结

2023年Q3疫苗行业整体呈现分化态势,部分疫苗品种批签发量下滑,但也有部分品种表现出回暖迹象。多联苗、肺炎疫苗、HPV疫苗、流感疫苗等重点品种的市场表现各异,市场竞争格局也在不断变化。投资者应密切关注行业政策、市场竞争格局以及各企业的研发进展,谨慎投资。

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