中心思想
AI+医疗：缓解医疗资源短缺与市场高速增长
本报告核心观点指出，AI+医疗作为一种新型医疗应用技术，旨在通过人工智能核心干预手段，提升院内外医疗服务效率与效果，从而有效缓解我国医疗资源短缺、人口老龄化及医疗资源分布不均衡等结构性问题。根据艾瑞咨询数据，2020年至2025年，AI+医疗市场规模预计将呈现高增长态势，到2025年市场总规模有望达到385亿元，显示出巨大的市场潜力和发展空间。
大模型赋能：创新应用涌现与行业龙头优势
随着大模型技术的发展，AI+医疗的应用创新正加速涌现，尤其在文本生成、辅助查询等领域显著提升医疗全流程效率，并有望深度融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的重要组成部分。报告强调，我国在发展AI+医疗方面具备丰富的医疗场景、海量医疗数据以及良好的政策环境等多重优势。同时，具备技术积累、行业Know-How和客户基础的医疗科技龙头企业，在数据、场景等要素的补齐上具有先发优势，其创新产品有望率先实现落地，引领行业发展。
主要内容
AI+医疗：市场潜力与应用价值深度剖析
AI技术与医疗场景的深度融合及市场规模展望
AI+医疗被定义为在协助或解放医务人员的前提下，以提升院内外医疗服务效率和效果为目标，通过人工智能技术介入传统医疗环节，从而产生软硬件产品的新型应用技术。其强场景关联性使其在AI医疗影像、临床决策支持系统（CDSS）、智慧病案、AI制药、医疗数据智能平台、AI医疗机器人、AI基因分析等细分领域展现出广泛应用。
以智能辅助问诊为例，AI技术赋能诊前、诊中、诊后全方位服务，包括诊前健康咨询与导诊、诊中智能导诊与排队、诊后医患互动与随访管理，构建了不受时空限制的医疗健康闭环管理服务。AI医疗影像则常应用于超声、放射、病理等医技科室，通过植入计算机视觉（CV）和深度学习技术的辅助诊疗软件，协助医生出具诊断结论与治疗方案，其中疾病筛查与辅助诊断产品发展最为成熟。
AI+医疗产业链分为基础层（数据、算法、算力）、技术层（CV、NLP、知识图谱、智能语音）和应用层（AI医疗影像、CDSS、医疗机器人等）。目前，AI医疗影像在商业模式上最为多元，发展成熟度靠前，而核心软件类产品正处于动态演变阶段，有望孵化新兴商业模式。
市场规模方面，艾瑞咨询数据显示，2020年中国AI医疗核心软件市场规模为29亿元，AI医疗机器人市场规模为30亿元。其中，CDSS市场占有率为29.8%，AI医疗影像为7.1%。预计到2025年，AI+医疗市场总规模将达到385亿元，呈现显著的高增长态势。
AI+医疗的社会价值与公共卫生贡献
AI+医疗的价值体现在多方面。首先，它能有效缓解我国医务人才短缺问题。以医疗影像为例，我国医疗影像数据年增长率高达30%，而影像科医生年增长率仅为4%，AI影像医疗的发展能够有效弥补这一缺口。其次，AI助力解决人口老龄化及医疗资源分布不均衡问题。截至2022年底，我国慢性病患者总数已超4亿，占总人口三分之一。基于AI的智慧病案管理体系可实现医院间病案共享，提高疾病发现率，并弥补基层医生经验不足。
此外，AI赋能医疗能够有效补充医疗资源，助力“健康中国”建设。通过人工智能技术解决基层临床问题，不仅能提升基层医疗水平，还能快速收集、分析、预测疾病数据和区域健康走势，对重大疾病进行联防联控，并对重点人群进行有效管理和预防。AI+医疗的发展与完善，将有助于补齐基层诊疗服务短板，强化公共卫生服务效率，解决我国优质医疗资源相对匮乏和基层医疗服务能力不足的结构性难题。
大模型驱动：技术革新与国内外实践
AI 2.0时代与大模型在医疗领域的应用前景
AI 2.0时代的到来，以无需人工标注的超级海量数据训练跨领域基础大模型为特征，克服了AI 1.0单领域、多模型的限制，有望大幅降低应用开发门槛，催生层出不穷的创新应用。在医疗领域，随着大模型处理海量多模态数据能力的提升，AI+医疗将迎来快速发展。其应用将首先通过文本生成、辅助查询等方式提升医疗全流程效率，未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的重要力量。
大模型在医疗领域的落地场景广泛，包括助力医学知识图谱快速迭代，赋能临床决策。医学知识图谱通过医学知识表示、抽取、融合、推理等步骤，提升医疗信息系统的智能化水平。大模型的能力提升将加速这些步骤的迭代。此外，大模型在辅助诊断、药物研发和创新、临床决策支持等方面也展现出巨大潜力。例如，通过高质量多轮对话协助收集病人信息，利用医学文献、病历数据和影像辅助诊断，提供诊断建议；分析化合物和药物数据，预测药物活性、相互作用和副作用，加速药物研发；以及利用患者临床数据提供个性化治疗建议和决策支持。
国内外医疗大模型应用案例与我国发展优势
国际上，谷歌推出了针对医疗领域专门微调训练的Med-PaLM 2大语言模型，其在美国医学执照考试（USMLE）式问题的MedQA数据集上得分高达86.5%，达到“专家”考生级别，较上一代提升超过19%。微软子公司Nuance发布了AI临床笔记软件DAX Express，结合对话式AI与OpenAI的GPT-4高级推理能力，旨在减轻临床医生行政负担。国内方面，医联于2023年5月发布了自主研发的国内首款医疗大语言模型MedGPT，已可覆盖ICD10的60%疾病病种，并计划在2023年底覆盖80%病种的就诊需求，通过专家评议的AI诊疗准确性对标测试机制，不断提升其在真实诊疗场景中的准确性。
我国发展AI+医疗具有显著优势。首先是丰富的医疗场景和医疗数据。中国医疗健康市场的发展和数字化体系建设积累了来源丰富、形式多样、沉淀深厚的数据，大模型能够帮助企业更全面、高效地利用和解读这些数据，形成对市场和客户的深刻洞察。其次是良好的政策环境。在“健康中国”战略下，国家发布了一系列普及AI医疗的有利政策，如2022年国家药监局器审中心发布《人工智能医疗器械注册审查指导原则》，并发出25张AI三类证；2023年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，明确提出发展“互联网+医疗健康”，加快推进人工智能等技术在医疗卫生领域的应用。
行业龙头：核心竞争力与产品落地进展
AI+医疗发展要素与龙头企业先发优势
AI+医疗的发展除了算力等通用要素外，还需要数据、技术、行业Know-How和应用场景等核心要素。头部医疗机构拥有丰富的数据积累和场景，而我国医疗科技龙头企业在AI领域布局较早，具备相应的技术积累和深耕多年的行业Know-How。通过与头部医疗机构的长期合作关系，这些龙头企业能够有效补齐数据和场景要素，从而具备先发优势，其相关创新产品有望率先落地。
重点公司AI+医疗产品与战略布局
润达医疗： 公司聚焦智慧检验，打造数字化检验平台，利用大数据、人工智能等技术赋能实验室信息化、智能化管理、质量控制管理、检验大数据分析解读等环节。其AI产品“润达慧检—检验报告智慧服务系统”已率先落地，利用知识推理、大数据分析、机器学习等第三代人工智能技术，对患者检验数据进行综合分析，推测可能疾病并提供分析依据。该系统已在安徽省立医院、深圳罗湖医院、长海医院等数十家公立医院推广使用。
卫宁健康： 公司在AI领域布局较早，基于智慧平台，面向智慧医疗、智慧服务及智慧管理提供创新路径。公司于2023年1月开展了医疗垂直领域大语言模型WiNGPT的研发和训练工作，截至9月模型训练参数量已达650亿。公司计划于10月正式发布由GPT技术加持的新产品WiNEX Copilot，旨在成为医务工作者的贴身助手，提升工作效率、医疗质量并辅助决策。
创业慧康： 公司致力于将大数据、人工智能AIGC技术与自身产品深度融合，构建BSoftGPT聚合平台。该平台基于前沿人工智能算法、高专业度医疗领域知识和大数据技术方案，为客户提供数据集成、治理、分析及可视化服务。公司已与浙江大学计算机创新技术研究院、浙江省智慧医疗创新中心签订战略协议，共同推动AI大模型在临床决策支持、公共卫生和个人健康场景下的研究和开发。BSoftGPT将以API调用结合本地部署的方式聚合利用通用GPT模型，并通过本地部署embedding向量数据库及自有领域知识库，逐步实现产品力。
嘉和美康： 公司在AI领域深耕多年，已发展出临床辅助决策支持系统（CDSS）、AI病历内涵质控系统、智能预问诊系统、智能分诊系统、大数据科研分平台等多款AI产品。公司正积极探索大模型应用，利用开源模型进行探索性Demo，将大模型技术与现有智能预问诊产品融合，并计划未来拓展到电子病历生成端和CDSS。
安必平： 公司与腾讯AILab共同开发的宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统已完成多中心科研评价研究，进入三类证注册申报阶段。公司自主研发的全自动数字切片扫描系统也获得了二类证。公司已形成“细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI判读”的智能化筛查方案，旨在围绕病理科“自动化、标准化、数字化、智能化”建设，引领病理科高质量发展。
健麾信息： 公司专注于为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供产品及服务，主营业务涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理。其产品涉及软硬件系统集成技术、数据处理技术、设备统筹管理技术、自动发药技术、自动补药技术以及机器人应用技术等，通过AI助力提升药品智能化管理效率和服务质量。
数字人： 公司在AI领域布局较多，通过“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”开发人体连续断层大数据资源的采集、存储、分析与管理工具，研制个性化临床数据智能分析与处理系统、四维数字器官技术、手术辅助系统、虚拟手术训练系统等。其“数字人腰椎间盘突出立体智能分析系统”利用人工智能技术对椎间盘、神经根、硬膜囊部位进行自动智能分割和病灶识别，协助临床医生精确定位病灶区，提高阅片效率。此外，“数字人云平台”为医学院校及医院客户提供远程医学教学培训服务。
行业受益标的及风险提示
报告认为，具备行业Know-How和客户基础，在AI领域早有布局，且积极拥抱大模型技术变革的公司具有先发优势。受益标的包括：润达医疗、卫宁健康、创业慧康、嘉和美康、安必平、健麾信息、数字人等。
同时，报告提示了多项风险，包括AI技术发展不及预期、相关政策落地不及预期、中美博弈突发事件、AI伦理风险以及市场系统性风险等。
总结
本报告深入分析了AI+医疗行业的发展现状、市场潜力、技术驱动因素及未来趋势。报告指出，AI+医疗作为解决我国医疗资源短缺、人口老龄化及资源分布不均等问题的有效途径，正迎来高速增长期，预计到2025年市场规模将达385亿元。大模型技术的突破性进展，正加速AI在医疗领域的创新应用，从辅助查询到核心诊疗决策，全面提升医疗效率与质量。我国在丰富的医疗数据和积极的政策环境下，具备发展AI+医疗的独特优势。润达医疗、卫宁健康、创业慧康、嘉和美康、安必平、健麾信息、数字人等行业龙头企业，凭借其深厚的行业Know-How、技术积累和客户基础，有望在大模型时代率先实现产品落地，引领行业发展。然而，AI技术发展、政策落地、国际关系及伦理风险等因素仍需密切关注。
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