中心思想

本报告基于公开数据和摩熵医药数据库，对政策鼓励下的中药市场进行分析，核心观点如下：

• 政策驱动： 国家及地方政府出台一系列政策，大力支持中医药传承创新发展，推动中药产业高质量发展，尤其体现在中药注册分类改革、医保目录调整以及对中药创新药的扶持等方面。
• 市场波动： 中药市场整体呈现波动发展态势。受疫情、集中带量采购等因素影响，中成药产量下降，但零售市场规模持续增长。医院市场受医保政策、集采影响较大，零售药店市场相对稳定。
• 竞争格局： 中成药市场竞争激烈，不同类别和销售渠道竞争格局差异显著。医院市场集中度较高，少数大品种和企业占据主导地位；零售药店市场则呈现多元化竞争态势，补气补血类产品市场规模最大。
• 创新驱动： 中药创新药申报和审批数量显著增加，市场潜力巨大，但仍需加强临床研究和循证医学证据积累。医保谈判对中药创新药的市场准入和价格策略产生重要影响。

主要内容

政策环境分析：利好政策频出，推动中药产业发展

国家层面，自2019年以来，一系列政策文件为中医药发展提供了强有力的支持。例如，《促进中医药传承创新发展的意见》明确了中医药发展的目标和方向；2020版中药注册分类的更新，将中药创新药单列为第一大类，鼓励创新；2021年医保目录调整，对中成药释放积极信号，部分中药注射剂使用限制有所松动。

地方层面，云南、广东、四川、广西等地也结合自身特色出台相关政策，推动当地中医药产业发展。 此外，国家药监局、国家中医药管理局等部门也发布了多项文件，规范中药配方颗粒的管理，推动中药质量提升和产业高质量发展。这些政策从人才培养、产业发展、体制机制改革等多个方面，为中药产业发展创造了良好的环境。

中药市场运行情况分析：产量下降，零售市场增长

总体市场: 2020年，受疫情影响，化学药品制剂制造收入和利润增速下降，中药饮片加工营业收入和利润增速也明显降低。但中成药利润增速仍保持正增长，显示出一定的市场韧性。

供给分析: 中成药产量波动较大，呈现下降趋势，2017年达到近五年高峰，之后持续下降。

需求分析: 国家统计局数据显示，中草药及中成药零售市场2020年同比增长5.78%，呈现增长态势。

各地市场情况: 报告分别分析了广东、湖北、吉林等地的中成药集中带量采购情况，显示出集采对中成药市场价格和竞争格局的影响。广东、湖北联盟的集采结果显示，中选率和平均降幅存在差异，独家品种降幅相对较小。

数据分析：中成药申报、销售及竞争格局

中成药国内申报情况: 摩熵医药数据显示，2021年中药产品承办数量达到峰值，增长率显著。申报数量最多的中成药品种为复方丹参片。

中成药市场销售情况: 医院市场销售受医保目录、集采等政策影响较大，2020年受疫情影响波动较大，2021年趋于平稳。心脑血管、泌尿系统、消化系统疾病用药是医院市场销售较大的类别。零售药店市场销售额在2018-2020年连续三年下降，补气补血类产品市场规模最大。

中成药主要类别竞争格局: 报告分别分析了2021年前三季度医院市场和2020年零售药店市场不同类别中成药的竞争格局，指出不同类别和销售渠道的竞争格局差异显著。

中药细分市场：中药创新药发展迅速

中药创新药: 中药新药注册分类明确，审评审批制度完善，2021年获批数量显著增加。申报数量逐年大幅提升，消化系统、循环系统、感染性疾病等领域申报数量较多。医保谈判对中药创新药的市场准入和价格策略产生重要影响，案例分析显示，部分中药新药在进入医保后销售额出现增长。

总结

本报告通过对政策环境、市场运行情况、数据分析以及中药创新药发展现状的综合分析，揭示了政策鼓励下中药市场的发展趋势和竞争格局。政策支持为中药产业发展提供了良好的环境，但市场竞争依然激烈，企业需要根据市场变化调整策略，提升产品质量和竞争力，才能在市场中获得更大的发展空间。 未来，中药企业应注重临床价值导向，加强循证医学研究，提升产品创新能力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。 同时，针对院内和院外市场，采取差异化营销策略，才能更好地满足市场需求。