涂料钛白粉 头豹词条报告系列

中心思想

市场规模持续扩张与绿色转型驱动

中国涂料钛白粉行业正经历显著增长，市场规模预计在未来几年内持续扩大，从2022年的359.3亿元增至2027年的707.4亿元。这一增长主要得益于下游涂料市场的强劲需求（特别是建筑涂料领域）以及原材料价格的波动。同时，行业正积极响应国家环保政策，加速向绿色、高效的氯化法生产工艺转型，以应对日益严格的环保要求和提升产品附加值。

行业集中度提升与龙头企业主导

中国涂料钛白粉行业的竞争格局日益激烈，市场集中度较高，并呈现出明显的梯队分化。以龙佰集团为代表的头部企业凭借其在资本、技术、产业链整合和氯化法工艺方面的显著优势，占据了主导地位。环保政策的趋严进一步加速了行业洗牌，促使产能向具备技术和资本优势的龙头企业集中，推动产品向中高端市场升级。

主要内容

行业定义

涂料钛白粉是一种重要的白色无机颜料，化学名称为二氧化钛（TiO2）。它具有优异的遮盖性、白度、光亮度、高色力、耐候性、耐高温、化学稳定性和耐腐蚀性，是目前涂料领域用量最大、质量最好、应用最广的白色颜料。

行业分类

按照晶体形态分类

• 板钛矿型钛白粉：以天然矿石为原料，晶体结构为正交晶系，颗粒规则，具有高白度、遮盖力、光泽度、耐候性和化学稳定性，广泛用作颜料和填充剂。
• 锐钛型钛白粉：以二氧化钛为主要成分，晶体结构呈锐钛矿结构，具有高度的白度、遮盖力、光泽度，以及良好的耐候性和化学稳定性，无毒无味。
• 金红石型钛白粉：以钛酸锌为主要成分，晶体结构类似于金红石矿物，是二氧化钛最稳定的结晶形态，具有较高的抗紫外线性能和耐候性，适用于户外涂料和塑料等领域。

按照生产工艺分类

• 氯化法钛白粉：通过氯化反应制得，具有颜色纯正、遮盖力强、耐光性好等特点。然而，生产过程中会产生大量的氯化氢等有害气体，对环境造成一定污染。
• 硫酸法钛白粉：通过硫酸法制得，同样具有颜色纯正、遮盖力强、耐光性好等特点。但其生产过程中会产生大量的废水和废酸，对环境造成一定污染。

行业特征

产能日益集中

随着环保政策的实施和环保成本的上升，中小型生产商面临关闭或限制生产的压力。拥有氯化法技术的领先钛白粉生产商受益于利好政策，市场份额不断提高。龙头企业积极整合产业链，涵盖钛矿石开采、钛精矿加工、钛白粉生产及下游产品开发，进一步巩固其市场地位。

受涂料市场影响大

作为涂料行业的重要组成部分，钛白粉的发展与涂料行业紧密相关。随着涂料技术的进步，对钛白粉的色彩稳定性、耐久性、抗污性等性能要求不断提高。绿色涂料的兴起也促使上游钛白粉企业加大研发投入，以推动绿色涂料的普及和应用。

环保意识提高

国家对环保的日益重视推动了环保型钛白粉的发展。金红石型钛白粉因其优异性能逐渐取代锐钛型钛白粉在涂料中的应用。在生产工艺上，国家鼓励氯化法钛白粉生产，拥有氯化法核心技术的企业将获得竞争优势。

发展历程

中国涂料钛白粉行业经历了四个主要阶段：

• 萌芽期（1952-1960年）：钛白粉产业投产，生产装置和技术水平有所提高，产品转向以涂料用颜料级钛白粉为主。
• 启动期（1960-1992年）：国家开始自主研发，填补了金红石型钛白粉生产的空白，产品种类增多，质量提升。
• 高速发展期（1993-2010年）：引入国外技术和设备，生产厂家数量增加，工艺流程和装置水平提高，产品开始出口到欧美市场。
• 新的发展期（2011年至今）：中国成为世界钛白粉生产第一大国，资本力量推动企业发展，绿色与可持续发展成为行业的重要命题。

产业链分析

产业链上游

上游主要包括钛精矿、浓硫酸等原材料供应商。中国钛资源丰富，但高品质钛矿仍需大量进口。原材料成本是钛白粉生产的主要成本。龙头企业如龙佰集团致力于整合产业链，实现从钛矿石开采到下游产品开发的垂直整合，以降低成本并拓宽营收空间。

产业链中游

中游为涂料钛白粉生产企业。中国涂料钛白粉市场展现出巨大的增长潜力，预计2027年市场规模将达到707.4亿元。市场竞争激烈，集中度较高，以龙佰集团、中核钛白和钒钛股份等龙头企业为主导。氯化法钛白粉企业因其资本、技术和产品优势，将获得进一步发展空间。中国钛白粉出口量远高于进口量，2022年出口量达140.6万吨，进口量为12.3万吨，贸易顺差持续扩大。

产业链下游

下游应用行业广泛，包括造纸、橡胶、油墨、涂料和塑料等，其中涂料是最大的应用市场，占比约为60%。建筑涂料市场拥有较大的发展空间，城市存量房屋的翻新和老旧小区改造是重要的增量市场。下游涂料市场竞争激烈，外资企业如立邦、PPG等占据主导，但三棵树、嘉宝莉等中国品牌正快速崛起。

行业规模

2022年中国涂料钛白粉市场规模为359.3亿元，预计到2027年将达到707.4亿元，呈现持续增长趋势。市场规模的波动和增长受到需求拉动（如建筑涂料市场）、成本波动（原材料价格上涨）和政府政策（限制硫酸法、鼓励氯化法）等多方面因素的综合影响。例如，2021年市场规模因经济复苏和钛白粉价格上涨而显著增长53.6%。

政策梳理

国家政策对涂料钛白粉行业的发展方向具有重要引导作用。主要政策包括：

• 《产业结构调整指导目录（2019年本）》：鼓励生产环境友好、资源节约型涂料，并明确鼓励新建单线产能3万吨/年及以上的氯化法钛白粉生产线，限制新建硫酸法钛白粉。
• 《关于加强自由贸易试验区生态环境保护推动高质量发展的指导意见》：鼓励采用低VOCs含量涂料，加强水资源、水生态、水环境系统治理。
• 《典型地区再生水利用配置试点方案》：强调严格控制工业废水排放，探索再生水循环利用模式。
• 《“十四五”节能减排综合工作方案的通知》：推动使用低挥发性有机物含量的涂料，设定溶剂型工业涂料、油墨使用比例降低目标。
• 《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》：将钛白粉行业纳入重点领域，推动分类改造升级，提高产品质量和环保性能。

竞争格局

中国涂料钛白粉行业竞争激烈，集中度较高，并可分为三个梯队：

• 第一梯队：以龙佰集团为代表，拥有领先的资本、技术实力和较大的市场份额。龙佰集团是唯一贯通钛全产业链的企业，2022年钛白粉产能达151万吨/年，位居全球第一，氯化法钛白粉年产能66万吨，占中国氯化法总产量的62.3%。
• 第二梯队：以中核钛白、金浦钛业和钒钛股份等企业为代表，其资本力量和钛白粉产能虽不及龙佰集团，但在中国钛白粉行业中综合实力处于中等偏上水平。
• 第三梯队：以天原股份、国城矿业等新进入企业为主，钛白粉产能较低，但整体资本力量雄厚。 头部企业凭借早期进入、大量投资、技术优势和产业链整合能力占据主导地位。氯化法钛白粉因其环保和能耗优势成为行业发展重点，掌握该工艺的企业具备先发优势。环保政策的日益严格将导致规模较小的企业难以生存，行业产能将进一步向龙头生产商集中。

涂料钛白粉代表企业分析

• 金浦钛业股份有限公司：拥有江苏省认定企业技术中心等多个研发平台，授权专利70件，并采用DCS控制系统、PIMS系统、ERP系统、MES系统等实现生产线全流程信息化管理和自动化包装、称重。
• 中核华原钛白股份有限公司：拥有授权发明专利31项、实用新型专利129项，并在甘肃、安徽等地布局生产基地，通过综合运用区域优势发挥规模效应。
• 龙佰集团股份有限公司：是中国唯一贯通钛全产业链的钛白粉生产企业，掌握优质矿产资源及深加工能力。其钛白粉和海绵钛产能均位居全球第一，同时具备硫酸法和氯化法两种生产工艺。

总结

中国涂料钛白粉行业正处于一个由市场需求驱动、环保政策引导和技术创新推动的转型升级阶段。市场规模持续扩大，预计未来几年将保持强劲增长。行业竞争格局日益集中，以龙佰集团为代表的龙头企业凭借其全产业链优势、领先的氯化法技术和强大的资本实力占据主导地位。随着国家对环保和可持续发展的重视，氯化法钛白粉将成为行业发展的主流方向，促使企业加大研发投入，提升产品质量和环保性能。同时，下游建筑涂料市场的增长潜力以及产业链的深度整合，将为中国涂料钛白粉行业的持续健康发展提供坚实支撑。