企业竞争图谱：2024年太阳能电池背膜 头豹词条报告系列

中心思想

太阳能电池背膜市场：光伏产业驱动下的国产化与技术创新

本报告核心观点指出，太阳能电池背膜行业作为光伏组件的关键封装材料，其市场发展与光伏产业的整体增长紧密相连。在政策支持和技术进步的双重驱动下，中国太阳能电池背膜市场已实现高度国产化，并正经历从传统产品向高性能、低成本、多元化方向的迭代升级。

产业链协同与竞争格局演变

报告强调，太阳能电池背膜产业链上下游协同效应显著，上游原材料国产化进程加速，中游中国制造商在全球市场占据主导地位，下游光伏组件技术的革新（特别是双玻组件的普及）正深刻影响背膜产品的工艺路线和市场需求。行业竞争日益激烈，技术壁垒高筑，市场份额正加速向具备技术优势和规模化生产能力的头部企业集中。

主要内容

行业定义与分类

太阳能电池背膜的定义与核心功能

太阳能电池背膜，亦称光伏组件背板，是位于太阳能电池组件背面的一种光伏封装材料。其核心功能是在户外环境中保护电池组件，抵抗光、湿、热等环境因素对EVA胶膜和电池片等材料的侵蚀，发挥绝缘耐候保护作用。由于直接接触外部环境，背膜需具备优异的耐高低温、耐紫外辐照、耐环境老化、水汽阻隔和电气绝缘等性能，直接影响组件性能和使用寿命。

基于生产工艺、材料结构及化学材料的多元化分类

太阳能电池背膜根据生产工艺、材料结构和化学材料可分为多种类型：

• 基于生产工艺的分类：
  • 复膜型背膜：以PVF、PVDF或ETFE等氟膜与PET基膜通过胶粘剂复合制备，PVF膜占主导，是目前主要生产工艺。
  • 涂覆型背膜：以FEVE、PVDF等为主体树脂制备的氟碳涂料直接涂覆到PET基膜上，无需胶粘剂，具有成本优势。
  • 共挤型背膜：通过聚合物多层薄膜挤出复合技术制备，代表为AOE、OOO类型背板。
• 基于材料结构的分类：
  • TPT结构（PVF/PET/PVF）：双面氟膜结构，双面含氟涂覆型背膜因性价比高而受青睐。
  • KPK结构（PVDF/PET/PVDF）：内外层氟膜采用PVDF，机械强度高，耐辐照性好，化学稳定性优异。
  • KPF结构（PVDF/PET/氟皮膜）：一面PVDF氟膜复合PET基膜，另一面含氟树脂涂覆形成自粘性氟皮膜，兼顾性能与成本。
  • TPE结构（PVF/PET/PE）：单面氟膜结构，内层以PE替代氟膜，保护性能相对较弱。
  • KPE结构（PVDF/PET/PE）：与TPE类似，内层PE替代氟膜，保护性能不如KPK型。
  • PPE结构（无氟）：不含氟结构，外层PET需强化抗紫外耐候处理，主要应用于耐候性要求较低的组件。
• 基于化学材料的分类：
  • 含氟背膜：以氟膜或氟涂层为耐候保护层，性能优异、可靠性高、寿命长，但价格较高、回收难度大。
  • 非氟背膜：不含氟，主要以强化聚酯PET或聚酰胺PA为耐候保护膜，成本较低但耐候性较差。
  • 玻璃背膜：采用无机材料玻璃，耐候性和阻隔性好。单玻双面组件轻便，双面双玻组件机械强度高、透光率高，但搬运安装成本高。

行业特征与发展历程

差异化需求、多样化产品与光伏增量驱动

太阳能电池背膜行业呈现三大特征：

• 需求差异性：不同应用场景（如沙漠、高原、农场、屋顶）对背膜的耐紫外辐射、耐盐雾、耐氨气、防火等性能要求存在显著差异。
• 产品多样化：随着光伏电池技术（p型PERC、n型TOPCon、异质结、XBC）和组件方案（单玻、双面双玻、双面单玻）的迭代，催生出双面涂覆型、涂覆复合型、玻璃、共挤型以及透明、黑色高反光、陶瓷等创新型背膜，以满足多样化需求。
• 光伏行业可持续发展带来巨大增量需求：2023年全球可再生能源新增装机容量达510GW，其中光伏装机374.9GW，同比增长64%。国际能源署预测2030年全球新增光伏装机量可达400-500GW，光伏装机量的持续增长将同步带动太阳能电池背膜市场需求。

从国外垄断到国产主导的演进

太阳能电池背膜行业发展历程可分为三个阶段：

• 早期发展阶段（1970-1989）：太阳能电池商业化初期，基于PET薄膜提供基本保护。20世纪80年代，含氟背板材料因耐候性受重视，美国杜邦和法国阿科玛研发出PVF和PVDF材料，TPT背膜出现。该阶段市场由杜邦、阿科玛、日本凸版、3M等国外企业主导。
• 材料创新阶段（1990-2015）：20世纪90年代，为降低成本出现基于PET结构的非氟背膜。2009年奥地利Isovolta研发出3A无氟尼龙背膜。2010年非氟背膜市场份额一度超过TPT背膜。但因耐候性不足，行业持续探索涂覆型、共挤型及透明背膜等新型材料。2013年，KPK、KPC、KPF等新型含氟背膜出现，含氟背膜重新占据市场主导地位（占比高达90%）。国内企业如赛伍技术和中来股份在此阶段成立，逐步打破国外技术垄断。
• 高速发展阶段（2016-至今）：全球光伏产业链向中国转移，国产化进程加速降低成本，国外企业如日本凸版、3M、东丽于2016-2017年退出中国市场。国内碳中和政策推动光伏装机大规模扩张，国产太阳能电池背膜出货量逐年提升，国产化率已超90%。透明背膜因其透光性好、散热好及轻量化等优异性能，成为未来技术革新的重要方向。

产业链分析

上游原材料：国产化替代空间广阔

太阳能电池背膜产业链上游为原材料供应环节，主要包括PET基膜、氟树脂和胶粘剂，其在生产成本中占比超85%，其中PET基膜和氟树脂占比近60%-70%。

• 供需与价格：BOPET基膜受供给过剩影响价格位于五年低位，PET价格稳定但长期或下行。PVDF等氟树脂伴随新能源汽车和光伏产业发展供不应求，价格上涨，预计未来在技术进步和产能扩张下将维持稳定。
• 国产化进程：PET基膜和氟树脂行业属于资金和技术密集型，长期由美日韩企业主导。近年来，东材科技、双星新材、福膜科技等国内企业技术和规模提升，国产化替代进程加快。然而，国内厂商布局较晚，在高端产品技术、中低端产品质量控制、稳定性及原材料支撑性等方面与国外产品仍存在明显差距，国产化替代空间巨大。

中游制造：中国厂商主导全球供应

产业链中游为太阳能电池背膜的制造和生产环节。

• 全球主导地位：伴随中国光伏技术的快速发展和国产化降本趋势，全球光伏产业向中国转移。2023年中国组件产能占全球总产能的83.4%。作为组件上游重要原材料，太阳能电池背膜的市场份额也主要集中在中国制造商手中。2023年，中来股份、福斯特、赛伍技术、明冠新材和乐凯胶片等中国制造商出货量位居全球TOP5，是全球太阳能电池背膜的主要供应商。
• 产品迭代趋势：在平价上网需求和供需失衡影响下，太阳能发电成本显著下降，组件价格大幅下跌，同步驱动背膜产品价格下降。这带动了成本更低的不含氟PET型、BO型、多层共挤型背膜市场份额提升。同时，为满足绿色环保和发电效率等特定需求，制造商不断开发聚烯烃共挤型、透明网格背膜、黑色背膜等新型产品。

下游应用：光伏产业发展与组件技术革新

产业链下游由光伏组件制造商和光伏电站等光伏项目运营商组成。

• 市场需求驱动：太阳能电池背膜的市场需求受光伏产业发展状况影响。在国家政策和技术推动下，中国光伏发电装机容量占比从2011年的0.24%快速提升至2023年的20.88%。2023年中国新增光伏装机容量216.88GW，同比增长148%，占全球新增装机容量的62.77%。预计下游光伏产业的持续发展将同步提升背膜市场需求，驱动制造商产能扩张。
• 组件技术革新影响：双玻组件因其生命周期长、耐候性好、发电效率高等优异性能，市场份额已超50%，成为市场主流。双玻组件中与玻璃存在较强替代性的是透明背膜，这推动了适合双玻组件的透明背膜等细分市场技术升级迭代，引导行业产品工艺路线向高阻隔、高反射、高散热、高阻燃、环保等方向发展，相应地降低了中低端传统太阳能电池背膜的市场份额。

行业规模与政策梳理

市场规模：光伏组件驱动与产品升级影响

2021年至2023年，太阳能电池背膜行业市场规模由5.69亿平方米增长至8.62亿平方米，年复合增长率达23.08%。预计2024年至2028年，市场规模将由8.75亿平方米增长至9.80亿平方米，年复合增长率2.89%。

• 历史变化原因：
  • 太阳能电池组件驱动背膜行业市场规模同步扩张：2021-2023年全球及中国组件产量均呈持续快速上涨趋势，驱动背膜市场规模扩张。2024年受光伏产能过剩和消纳能力限制，新增组件产量同比增长率较低，影响背膜市场需求。
  • 太阳能电池组件产品升级降低背膜消耗率：高效电池组件（如双玻组件）市场份额提高，组件平均转换效率提升，降低了每GW组件的背膜消耗量（2021年500万平方米/GW降至2023年470万平方米/GW）。双玻组件的普及（市场份额从2021年62.6%降至2023年35.4%）也限制了传统单玻组件背膜的应用。
• 未来变化原因：
  • 上游原材料国产化降本提高市场竞争力：国产PET基膜和氟树脂等主要原材料性能和质量已能满足下游需求，且国内头部企业持续布局高端材料市场，突破技术瓶颈，预计将降低国产背膜原材料成本，提高国内厂商全球竞争力，推动市场规模扩张。
  • 太阳能电池背膜产品升级迭代拓展高端市场空间：新型组件对配套背膜需求提高，国内头部制造商（如中来股份的透明背膜、赛伍技术的透明网格背膜）持续强化高端产品布局，开发高阻水、高透光率、高耐紫外、高硬度耐划伤、自清洁等产品，进军高端领域，拓展市场空间。

政策支持：鼓励绿色转型与技术创新

国家层面出台多项政策，鼓励光伏产业发展和技术创新，为太阳能电池背膜行业提供了明确的指导和支持：

• 《2024年能源监管工作要点》（国家能源局，2024-01）：鼓励分布式光伏项目推进，优化并网流程，拉动上游背膜需求。
• 《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》（工信部、财政部，2023-08）：培育智能光伏新增长点，推动“智能光伏+储能”创新应用，有利于背膜技术智能化革新和高端市场拓展。
• 《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（中共中央、国务院，2022-12）：加强能源基础设施建设，加快大型风电、光伏基地建设，带动背膜市场需求增加。
• 《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》（国家发展改革委、国家能源局，2022-10）：推动光伏功能材料技术向高效环保和耐候性等高质量方向升级迭代，为背膜企业技术研发指明方向。
• 《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》（工信部等五部门，2021-12）：强调创新升级智能光伏产业，开发高质量封装胶膜、光伏玻璃和背板产品，推动新型高效电池用关键部件产业化，注重智能化技术实现背膜高质量发展。

竞争格局与企业分析

竞争格局：国产化程度高，技术壁垒与头部集中

太阳能电池背膜行业市场份额高度集中在中国厂商手中，全球TOP5厂商均为中国企业，国产化程度较高。

• 高国产化程度：2023年全球TOP5厂商中来股份、福斯特、赛伍技术、明冠新材和乐凯胶片均来自中国，且连续五年保持领先地位，出货量分别为2.56亿、1.51亿、1.3亿、0.96亿和0.85亿平方米。
• 高技术壁垒：行业涉及材料设计、树脂改性、胶粘剂配方、界面技术、测试评价等基干技术，以及涂布、复合、流延制膜等工艺技术。组件对背膜的厚度、抗张强度、断裂伸长率、收缩率、层间附着力、与EVA粘结强度等性能指标要求高，新进入企业因缺乏技术储备难以竞争。
• 市场份额向头部制造商集中：下游组件竞争加剧和头部制造商技术创新迭代，推动背膜市场份额向头部集中。头部制造商凭借技术积累和规模化生产优势，在产品创新迭代方面领先。例如，中来股份产品矩阵覆盖多系列背膜，最新增强型背膜在耐候性、透光性、可靠性、耐热斑性能等方面取得突破。行业竞争加剧加速淘汰落后产能，头部制造商凭借产业链议价能力和差异化创新产品（如赛伍技术的新型背板出货量占比42%，毛利率15.78%）保持市场领先地位。

重点企业分析

• 杭州福斯特应用材料股份有限公司（603806）：
  • 财务表现（2023年）：营业总收入225.89亿元，同比增长19.6585%；归属净利润18.50亿元，同比增长17.205%；毛利率14.6412%。
  • 竞争优势：强大的技术创新能力，持续深化技术创新、提升方案能力、强化产品质量，产品及服务得到客户广泛好评，形成良好口碑和品牌形象。光伏和电子材料产品在下游客户生产过程中品质稳定性优异，具备竞争优势和客户粘性。技术改进及提升速度快，能贴近客户需求开发定制化产品，未来将加速高端产品研发。
• 苏州赛伍应用技术股份有限公司（603212）：
  • 财务表现（2023年）：营业总收入41.66亿元，同比增长1.2227%；归属净利润1.04亿元，同比下降39.496%；毛利率10.7385%。
  • 竞争优势：建立了完整的背板产品矩阵，包括KPF背板、无氟PPf背板、氟涂料FPf背板、透明背板（复合型、双面涂料型）、透明网格背板、高阻水背板、黑色高反光背板等，并全部完成客户导入。新型背板出货量5,500万平方米，同比增长30%，占背板总出货量的42%。
• 苏州中来光伏新材股份有限公司（300393）：
  • 财务表现（2023年）：营业总收入122.59亿元，同比增长28.0122%；归属净利润5.27亿元，同比增长31.1818%；毛利率15.3622%。
  • 竞争优势：自成立以来坚持“技术为本”理念，率先研发并规模化推出双面涂覆型背板产品，率先开展n型电池产线投建及量产，并摸索分布式户用光伏业务。这些业务均已成为光伏行业主流。公司坚定结合行业发展趋势，持续推进前瞻性布局规划，深刻把握光伏技术发展方向，坚持自主研发创新，提升研发投入效能，并与国内外研究机构、高等院校长期合作，做好前沿技术储备。

总结

太阳能电池背膜行业在2024年展现出由全球光伏产业高速发展所驱动的强劲增长态势，并已实现高度国产化。中国制造商在全球市场中占据主导地位，头部企业凭借技术创新和规模化生产优势，不断推动产品向高性能、低成本、多元化方向升级迭代。上游原材料国产化进程加速，但仍存在较大替代空间；下游光伏组件技术的革新，特别是双玻组件的普及，正引导背膜产品向高阻隔、高反射、高散热、高阻燃、环保等方向发展。政策层面持续鼓励绿色能源转型和技术创新，为行业发展提供了有力支持。尽管市场规模增速受光伏产能过剩影响有所放缓，但技术进步和高端市场拓展将是未来行业增长的关键驱动力，行业竞争将进一步加剧，市场份额将持续向具备核心竞争力的头部企业集中。