中心思想
市场增长与隐形矫治驱动
中国口腔正畸市场正经历稳健增长，预计2021-2026年复合年增长率将保持较高水平，主要得益于错颌畸形的高患病率和当前较低的市场渗透率。隐形矫治技术凭借其在舒适度、美观性和便捷性方面的显著优势，正逐步取代传统正畸方法，成为推动市场发展的重要力量。
产业链挑战与数字化机遇
尽管市场前景广阔，中国口腔正畸行业仍面临正畸医生短缺、临床培训不足、公众口腔健康意识有限以及技术平台有待提升等多重挑战。然而，数字化技术、民营口腔医疗机构的崛起以及连锁化趋势为行业带来了重要的发展机遇，有望通过技术创新和服务模式优化，克服现有瓶颈，实现可持续发展。
主要内容
口腔正畸行业综述
矫治方法对比与隐形正畸优势
口腔正畸治疗旨在诊断、预防和矫正错颌畸形，主要分为传统正畸疗法和隐形矫治疗法。传统疗法包括金属牙套、陶瓷牙套和舌侧矫治器，虽为主要疗法，但存在不美观、舒适度低等局限。隐形矫治器则通过定制生产的可摘透明矫治器，有效解决了这些痛点，具备美观、舒适度高、就诊频率低（每8-12周复诊一次，每次约15分钟）等优点，正吸引越来越多的患者。例如，隐形矫治器非弓丝制造，不造成不适感，且透明难以看见，治疗周期0.8-2年，复诊率和复诊时长均优于传统方法。
市场规模稳健增长
高患病率和低渗透率是中国口腔正畸市场规模稳步增长的关键驱动力。根据头豹研究院数据，中国口腔正畸市场规模（零售价计）从2017年的430.7亿元人民币增长至2021年的839.4亿元人民币，并预计在2026年达到1,395.6亿元人民币。2021-2026年的复合年增长率预计将维持在10.7%的较高水平，显示出强劲的市场增长潜力。
口腔正畸行业产业链分析
产业链结构与特点
中国口腔正畸产业链上游主要为耗材和设备供应商，其中传统正畸耗材集中度低，隐形正畸耗材集中度高。正畸常见影像设备包括口腔扫描仪和口腔CBCT，软件方面外企优势明显。中游为器械经销商和销售模式，地域性代理明显，企业数量众多但规模普遍较小，销售模式包括To Doctors和Direct to Customer。下游是口腔医疗机构和患者，盈利能力较高，个体口腔诊所数量众多，但口腔医生数量不足。截至2020年，中国口腔医疗机构约8.8万家，其中口腔诊所数量远超综合医院口腔科与口腔专科医院。
上游口腔扫描仪的国产化趋势
口腔扫描仪作为一项新兴的口腔数码技术，能够显著提高就医效率。上游市场主要由iTero、Sirona、3Shape、Carestream等国际品牌主导，但以美亚光电为代表的国产口腔扫描仪正凭借更高的性价比和更优质的服务，逐步实现进口替代。例如，美亚光电的产品无需喷粉，扫描简洁流畅，速度快，全口扫描时间仅需3分钟，且精度可达20微米，可视化效果出色。
下游正畸医生资源短缺
正畸医生资格获取成本高、准入门槛高是中国正畸医生数量短缺的主要原因。培养一名口腔正畸专业医师通常需要7-8年，且需额外进修审美和矫正器调整学科。2020年数据显示，中国每10万人中仅有0.4名正畸医生，远低于美国的3.3名。中国全科牙医数量为27.8万人，每10万人中有19.5名，而美国分别为15.8万人和47.8名。正畸医生供给的严重不足，在一定程度上阻碍了中国正畸行业的发展。
口腔正畸行业分析
行业面临的挑战
中国口腔正畸行业面临多重挑战：
- 牙医资源缺乏： 正畸医生数量远不能满足市场需求，导致市场参与者对合格牙医的竞争激烈。
- 牙医临床培训有限： 行业缺乏系统化、标准化的教材和资源，牙医难以持续获得新知识和技能。
- 口腔健康意识有限： 与发达国家相比，中国公众对口腔健康的重视程度不足，主要关注龋齿和牙周炎等治疗，对口腔护理和美容（如正畸）的意识有待提高。
- 正畸技术欠缺： 行业需要持续增强并改进自身技术平台，以跟紧行业发展趋势和技术标准，巩固竞争优势。
行业发展机遇
尽管面临挑战，中国口腔正畸行业也孕育着重要的发展机遇：
- 数字化： 未来将通过服务式软件、电脑辅助设计及制造等先进数字化技术，提升口腔正畸服务及运营效率。
- 民营口腔医疗机构占比逐步提高： 民营口腔医疗服务行业快速增长，部分已被纳入国家医保体系，其高素质专才和先进设备能提供更佳客户体验。
- 口腔医疗机构连锁化率上升： 一二线城市居民可支配收入的快速增长，带动口腔医疗服务支出增加，为连锁口腔医疗机构带来扩张机会。
竞争格局与头部效应
中国口腔正畸市场竞争激烈，参与者众多，但前五大口腔连锁机构合计市场占有率不足10%，显示市场仍较为分散。然而，头部企业如通策医疗、瑞尔集团、泰康拜博、牙博士医疗等在门店数量、营业收入和市场占有率等指标上优势显著，呈现“强者恒强”的效应。这些头部企业具备持续沉淀、建设品牌和平台的能力，有望继续扩张规模并提升盈利能力，保持领先地位。
总结
中国口腔正畸行业正处于快速发展阶段，由隐形矫治技术的普及和市场规模的持续增长所驱动。尽管面临正畸医生短缺、临床培训不足和公众健康意识有限等挑战，但数字化转型、民营医疗机构的崛起以及连锁化趋势为行业提供了重要的发展机遇。在竞争格局中，头部企业凭借其规模和品牌优势，有望进一步巩固市场地位。未来，行业需通过技术创新、人才培养和市场教育，共同推动中国口腔正畸市场的健康可持续发展。
微信扫一扫-立即使用
