2021年中国基层医疗产业发展趋势解读报告

中心思想

基层医疗发展核心驱动与差异化重点

当前中国医疗体系面临居民日益增长的健康需求与医疗资源发展不平衡不充分的突出矛盾。为缓解这一矛盾，发展基层医疗并推动分级诊疗成为关键举措。本报告核心观点指出，城市与农村基层医疗机构在发展重点上存在显著差异：城市基层医疗机构以满足居民多层次、多样化的健康需求为目标，而农村基层机构则仍聚焦于提升基础医疗卫生服务能力。这种差异化发展策略旨在根据区域特点优化资源配置，提升整体医疗服务效率。

协同化趋势引领服务与市场升级

未来中国基层医疗服务将全面迈向协同化发展，具体体现在服务方协同化、医防协同化、院间协同化、区域协同化以及线上线下协同化等多个维度。在这一趋势下，基层医疗在信息化、诊疗、检查检验和用药等方面的痛点解决方案将不断升级。其中，医疗信息化被视为基础和先行者，将首先得到补充和完善，为其他协同化发展提供坚实支撑。市场参与者需紧密围绕这些协同化趋势，提供创新解决方案，以抓住基层医疗产业升级带来的广阔机遇。

主要内容

1. 中国基层医疗产业发展概况

1.1 研究范畴及相关概念界定

基层医疗服务主要涵盖预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、康复、护理服务，并负责向医院转诊超出自身服务能力的危急重症病人。基层医疗产业的研究范畴则包括基层医疗机构（如社区卫生服务中心/站、乡镇卫生院、村卫生室、门诊/诊所）、其他提供基层医疗服务的企业（如互联网医院、健康管理、慢病管理企业）以及基层医疗服务商（如信息化厂商、设备耗材提供商、影像诊断支持商）。

1.2 基层医疗产业概述

基层医疗产业以居民需求为导向，政府规划为指引，由公立和非公立基层医疗机构及其他服务方共同提供服务。医共体提供机构支持，区域医疗统筹资源。基层医疗服务商则为机构、医联体、区域医疗提供解决方案，涵盖信息化、诊疗、检查和药品等多个领域。

1.3 居民的基层医疗卫生服务需求现状

中国居民的疾病风险增加和健康意识提升共同驱动基层医疗发展。

• 人口疾病风险增加: 我国人口老龄化日益深化，老年人患病风险提升。2018年，65岁以上人口的慢病患病率已达62.3%，较2013年增长7.3%。快速增长的医疗需求与医疗资源之间的矛盾凸显，基层医疗服务能力亟需补充以承接常见病、慢性病诊疗。
• 居民的健康意识提升: 2012年全国居民健康素养水平仅为8.8%，此后持续上升，2020年达23.2%，已超过2022年的目标值。健康素养提升催生居民对健康维护和康养的需求。

1.4 政策规划方向

自2009年深化医药改革以来，基层医疗相关政策从早期关注硬件补充转向重点提升机构软实力。2020年疫情爆发后，国家“强基层”决心更坚定，密集发布改革措施。政策思路从提升单体医疗机构转变为从一体化视角，以全局均衡医院与基层医疗能力。政策规划方向包括县域为重、推动医防融合、医联体标准建设、助力社会办医、完善信息化、加速互联互通、鼓励新技术应用、稳定基层人才、提高财政支持和医保政策倾斜。

1.5 基层医疗服务供给现状

传统的基层医疗机构发展面临诸多痛点，农村地区机构尤为突出。

• 机构类别与分布: 社区卫生服务中心（站）多分布在城市，乡镇卫生院、村卫生室多分布在农村。公立机构是基层医疗卫生服务的基础。
• 四大痛点: 基层医疗机构在信息化发展不均衡、诊疗难、检查检验难、用药难等方面面临挑战。东部发展较中西部成熟，农村地区普遍较城市滞后。
• 疫情防控难度升级: 疫情常态化下，基层医疗机构作为疫情防控重要“关口”，但上述痛点加剧了防疫工作难度。例如，2021年8月陕西省因防疫不力被处罚的医疗机构中，个体诊所1517家，村卫生室549家，基层医疗机构占比突出。

1.6 基层医疗企业赋能现状

城市与农村基层医疗机构在发展目标上存在差异，政策和市场并行发力助力机构升级。

• 城市机构目标: 城市居民优质医疗资源可及性较好，2019年平均每千人床位数8.87张。社区卫生服务中心平均诊疗人次达72284人，但多为续方，其他需求常越级就诊。城市居民消费水平高，健康需求多样化。因此，城市机构发展重心是拓展康复、养老、社区护理、安宁疗护等服务。
• 农村机构目标: 农村地区居民医疗资源可及性较低，2019年平均每千人床位数4.81张。乡镇卫生院平均诊疗人次32524.8人，甚至需承担地区二级医院职责。现阶段发展仍以提升医疗卫生服务能力为重，缩小与城市基层机构的能力差异。
• 政企合力: 部分服务商已为基层医疗机构提供痛点解决方案，但多数企业仍处于发展早期，面临商业化难题。
• 多角色补充服务: 公立基层医疗机构是核心，但服务与居民需求不匹配。非公基层医疗机构、在线诊疗、医药电商等企业直接向居民提供常见病、慢性病复诊等服务，补充公立机构在诊前、诊中、诊后的薄弱环节。线下药店、非公机构渗透率较高，慢病管理、健康管理企业渗透率较低。
• 市场规模有限与扩容: 2019年基层医疗机构总支出6548.2亿元，仅为医院费用的19.1%。企业布局基层市场常面临商业化难题。政策和企业通过提升服务质量和居民就诊意愿来促进基层医疗市场空间扩容。非公机构决策链短，易与企业合作。

2. 中国基层医疗服务发展趋势

2.1 趋势概述

政策规划引导基层医疗服务向协同化发展，以解决信息化差、服务难、诊断难、用药难等痛点，促进基层能力提升。

2.2 服务方协同化

非公基层医疗机构数量不断攀升，机构诊疗与经营水平专业化，补充公立机构不足。

• 非公机构数量增长: 2015-2021年，非公基层医疗机构数量不断攀升，预计到2021年占比可达47.8%。执业医生开办诊所门槛降低，促使医生开办诊所意愿提升。
• 经营专业化: 多方资本注入支持医生开办诊所，提供运营、经营工具与思维，推动机构运营向专业化、标准化、连锁化发展。

2.3 医防协同化

基层医疗机构向医防融合化发展，人才和信息化是中短期升级的重点。

• 医防融合挑战: 2018年政策提出“医防融合”，但因公卫人才短缺、经验不足，医疗和公卫服务仍是“两张皮”。疫情常态化下，政策将升级考核，加速“双提升”。
• 融合路径与重点: 基层医疗机构的医疗与公卫队伍、服务、管理、考核、信息等将逐步融合。目前多处于向队伍与信息融合的过渡阶段。未来中短期内，将集中补充公卫人员，完善基层信息系统一体化建设。

2.4 院间协同化

基层机构的发展将依托于医联体的建设，市场化方案的需求主体从单体机构转向医联体。

• 医联体赋能: 基层机构正被纳入城市医疗集团、县域医疗共同体、跨区域专科联盟、远程医疗协作网四类医联体建设，促进医疗资源上下级流转，全面赋能基层。县域医共体是下一阶段建设重点。
• 紧密型医共体推进: 医共体建设任重道远，2019年全国已建成3346个县域医共体，但多数连接松散。2021年7月，全国754个试点区县中，符合紧密型标准的已达535个，占比71%，较2019年提升9%。位列中位的试点地区对信息化、设备等需求将集中涌现。
• 三医联动完善: 医联体运行需多方保障。医疗、医保、医药联动机制在实践中持续完善，通过医疗价格差、医保支付比例调控，驱动资源和患者下沉。基层机构诊疗内容和范畴扩容，需人员、设备、药品等全面支撑。

2.5 区域卫生协同化

由点到面建立区域医疗中心，逐步缩减省间、市县之间，下沉至县内的医疗水平差异。

• 区域医疗中心建设: 全国跨区域诊疗人次逐年上升，2020年达724万人次，较2019年增加70.7%。国家正加速推进区域医疗中心建设，从横向缩减省间差异，纵向消除省内市县间差异，实现“大病不出省/县”。2016年与2018年国家实施1000家县医院综合能力提升工程。
• 信息化助力监管与监测: 区域加快建设卫生信息化，整合基层医疗、医院、公卫等业务数据，提升区域领导对各机构监管和居民管理能力。当前省级系统和共享基础已搭建，市县两级系统覆盖不均，数据应用尚早。区域信息互联互通成熟度正从四级向五级升级。

2.6 线上线下协同化

居民在线上进行常见病、慢病复诊需求增长明显，互联网医疗行业发展迎来转折，第三方企业有望突破支付瓶颈。

• 互联网医院需求增长: 互联网医院开展线上常见病、慢病复诊、处方续药等诊疗活动，与基层医疗机构功能高度重叠。疫情爆发，互联网医院成为抗疫“第二战场”，人群线上诊疗意愿提升。
• 市场规模快速提升: 互联网医疗在线问诊和医药电商市场规模在2020年快速提升，预计到2025年将提升至357.9亿元。
• 支付瓶颈突破: 截至2021年6月，互联网医院数量已超160