投资要点: 　　核心逻辑 　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。 　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。 　　板块动态： 　　8月8日，全球半导体观察：8月7日，海关总署发布前7个月全国进出口重点商品量值表（人民币）。数据显示，前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，今年以来，我国集成电路芯片进出口保持向好态势。今年7月，我国集成电路出口数量273.4亿个，价值985.6亿元，同比增长26.77%，出口额已连续9个月同比增长。1-7月，集成电路产品在出口的重点商品中，增幅仅次于船舶；集成电路进口数量429.9亿个，价值2350亿元。累计前7个月，我国出口机电产品8.41万亿元，增长8.3%，占我出口总值的59%。其中，自动数据处理设备及其零部件8158.8亿元，增长11.6%；集成电路 　　出口1,666.4亿个，同比增长10.3%，价值6409.1亿元，同比增长25.8%，在出口的重点商品中，增幅仅次于船舶；汽车4628.6亿元，增长20.7%；手机4547.4亿元，同比下降1.3%。 　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。 　　板块动态： 　　8月7日，格隆汇：泰伯智库发布2024中国商业航天产业进展（半年版）数据年报，报告指出，2024上半年全球发射入轨卫星为1319颗，同比下降20.78%；其中中国2024上半年度共发射79颗入轨 　　请务必阅读正文后免责条款部分 　　卫星，同比下降32.48%。 　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。 　　板块动态： 　　8月9日，新华网：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会公布最新数据显示，7月份，新能源乘用车国内零售渗透率达51.1%;常规燃油乘用车零售84万辆，新能源乘用车零售87.8万辆。新能源乘用车国内月度零售销量，首次超过传统燃油乘用车，标志着新能源车正成为市场主流。 　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。 　　板块动态： 　　8月6日，synbio深波公众号：利用酶将糖转化为纤维是最新研发的技术之一，旨在解决糖瘾问题，而无需完全戒掉糖。这种方式为食品加工行业提供了与代糖完全不同的减糖方案。宜瑞安投资了一家以色列的合成生物学初创公司Better Juice，该公司利用固定化的酶将果汁中的天然糖转变为纤维素等物质，果汁中的蔗糖被转化为低聚果糖(FOS)等膳食纤维，葡萄糖转化为葡萄糖酸，果糖转化为山梨糖醇。经转化的果汁糖含量减少了30-80%。 　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。 　　板块动态： 　　8月8日，国家科技管理信息系统：生态环境部8月6日发布国家重点研发计划“大气与土壤、地下水污染综合治理”等3个重点专项2024年度项目申报指南，申报内容包含“大气与土壤、地下水污染综合治理”、“典型脆弱生态系统保护与修复”、“循环经济关键技术与装备”。 　　行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。 　　风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。