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医疗行业:造影剂研究——国产替代正是时,马太效应逐渐显著

医疗行业:造影剂研究——国产替代正是时,马太效应逐渐显著

研报

医疗行业:造影剂研究——国产替代正是时,马太效应逐渐显著

  中国造影剂行业属于规模较小的细分特色行业,根据头豹数据显示,过去五年,中国造影剂市场规模由2014年的81.3亿元,增长至2018年的123.1亿元,年复合增长率达到10.9%。与国际造影剂市场缓慢发展相比,中国造影剂行业正处于快速发展阶段。头豹预计,未来五年,中国造影剂行业将以12.8%的速率快速增长,2023年市场规模将达到221.3亿元。   热点一:利好政策支持行业发展   2018年10月,卫健委发布《2018-2020年大型医用设备配置规划》,该划对医学影像设备的整体配置数量与布局做出了解释,明确要求增加医学影像设备的拥有量。在利好政策推动下,医学影像设备更新换代,装机量不断增加,带动造影剂行业快速发展。   热点二:国产品种替代   造影剂的生产具有较高的资金和技术壁垒,因此,造影剂行业具有高度的行业集中度。目前,中国市场上已经形成恒瑞制药、扬子江药业、北陆药业三大造影剂龙头生产企业,以及司太立一家独大的造影剂原料药生产企业。龙头企业在资金、研发、流通领域优势明显,具有较强的竞争实力来抢占外资企业市场。   热点三:强者愈强趋势明显   造影剂行业属于高度集中的细分品种行业。中国市场上形成的造影剂龙头企业为研发实力强、流通渠道广、资金实力雄厚的大型企业,这些企业具有绝对的竞争优势。其他制药企业需投入更多资金来抢占小规模品种,因此,整个造影剂行业的参与者少,未来,强者愈强趋势明显。
报告标签:
  • 医疗行业
报告专题:
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  • 发布机构:

    头豹研究院

  • 发布日期:

    2020-10-29

  • 页数:

    35页

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报告摘要

  中国造影剂行业属于规模较小的细分特色行业,根据头豹数据显示,过去五年,中国造影剂市场规模由2014年的81.3亿元,增长至2018年的123.1亿元,年复合增长率达到10.9%。与国际造影剂市场缓慢发展相比,中国造影剂行业正处于快速发展阶段。头豹预计,未来五年,中国造影剂行业将以12.8%的速率快速增长,2023年市场规模将达到221.3亿元。

  热点一:利好政策支持行业发展

  2018年10月,卫健委发布《2018-2020年大型医用设备配置规划》,该划对医学影像设备的整体配置数量与布局做出了解释,明确要求增加医学影像设备的拥有量。在利好政策推动下,医学影像设备更新换代,装机量不断增加,带动造影剂行业快速发展。

  热点二:国产品种替代

  造影剂的生产具有较高的资金和技术壁垒,因此,造影剂行业具有高度的行业集中度。目前,中国市场上已经形成恒瑞制药、扬子江药业、北陆药业三大造影剂龙头生产企业,以及司太立一家独大的造影剂原料药生产企业。龙头企业在资金、研发、流通领域优势明显,具有较强的竞争实力来抢占外资企业市场。

  热点三:强者愈强趋势明显

  造影剂行业属于高度集中的细分品种行业。中国市场上形成的造影剂龙头企业为研发实力强、流通渠道广、资金实力雄厚的大型企业,这些企业具有绝对的竞争优势。其他制药企业需投入更多资金来抢占小规模品种,因此,整个造影剂行业的参与者少,未来,强者愈强趋势明显。

中心思想

本报告的核心观点是:中国造影剂市场正处于快速发展阶段,市场规模持续扩大,年复合增长率显著高于国际市场。这一增长主要由市场需求增加(人均可支配收入提升、公众健康意识增强、医学影像设备装机量增加)、利好政策支持(提高影像诊断中心地位、保证造影剂医保支付、推动医学影像设备发展)以及介入治疗发展迅速等因素驱动。然而,医院收费方式的制约、外购原材料的风险以及造影剂不良反应等因素也限制着行业发展。未来,中国造影剂市场将呈现国产品种替代、新兴市场发展迅速以及强者愈强等趋势。

中国造影剂市场规模及增长潜力

中国造影剂市场规模在过去五年(2014-2018年)由81.3亿元增长至123.1亿元,年复合增长率达到10.9%。预计未来五年(2019-2023年),市场规模将以12.8%的速率增长,达到221.3亿元。这表明中国造影剂市场拥有巨大的增长潜力,远高于国际市场缓慢增长的态势。

行业驱动因素与制约因素的平衡

报告分析了中国造影剂市场快速增长的驱动因素,包括市场需求的增加(人均可支配收入提升、公众健康意识增强、医学影像设备装机量增加)、利好政策的支持(提高影像诊断中心地位、保证造影剂医保支付、推动医学影像设备发展)以及介入治疗的快速发展。与此同时,报告也指出了行业发展面临的挑战,例如医院按病种收费对高价造影剂的限制、外购原材料带来的风险以及造影剂不良反应带来的潜在影响。

主要内容

中国造影剂行业市场综述

本节详细介绍了造影剂的定义、主要分类(X射线造影剂、磁共振造影剂、超声造影剂)、发展历程(萌芽阶段、快速发展阶段、创新发展阶段)以及中国造影剂行业的市场规模和产业链分析(上游:原料药、中间体、化工原料;中游:造影剂生产企业;下游:造影剂流通企业和终端销售机构)。数据显示,中国造影剂市场主要由碘造影剂主导,并呈现出向等渗造影剂过渡的趋势。

造影剂的定义与分类

报告对造影剂进行了清晰的定义,并根据影像学检查成像原理将其分为X射线造影剂、磁共振造影剂和超声造影剂三类。其中,X射线造影剂又细分为医用硫酸钡和碘造影剂,碘造影剂根据结构和渗透性进一步分类,详细阐述了各类造影剂的特点和应用。

中国造影剂行业市场规模及预测

报告提供了2014年至2023年中国造影剂市场规模的预测数据,并分析了市场规模快速增长的原因,包括人均可支配收入的提升、公众健康意识的提高、医学影像设备装机量的增加以及利好政策的支持。

中国造影剂行业产业链分析

报告对中国造影剂行业的产业链进行了深入分析,分别阐述了上游原材料供应、中游生产环节以及下游销售和流通环节的特点,并分析了各环节的市场竞争格局和发展趋势。“两票制”和带量采购政策对产业链的影响也得到了重点关注。

中国造影剂行业驱动因素与制约因素

本节分析了推动中国造影剂行业发展的因素,包括市场需求的增加、利好政策的支持以及介入治疗的快速发展。同时,也探讨了制约行业发展的因素,例如医院收费方式的制约、外购原材料的风险以及造影剂不良反应。

市场需求的增加

本部分详细分析了人均可支配收入提升、公众健康意识提高以及医学影像设备装机量增加对市场需求的积极影响,并用数据佐证了这些因素对造影剂市场增长的贡献。

利好政策的支持

本部分总结了中国政府出台的各项利好政策,包括提高影像诊断中心地位、保证造影剂医保支付以及推动医学影像设备发展等,并分析了这些政策对行业发展的促进作用。

介入治疗的快速发展

本部分分析了介入治疗的快速发展对造影剂需求的拉动作用,并以PCI手术量为例,用数据说明了介入治疗市场规模的增长趋势。

医院收费方式的制约

本部分分析了医院按病种收费对造影剂市场的影响,特别是对高价造影剂的限制,指出按病种收费可能导致医院更倾向于采购低价造影剂,从而影响高价产品的市场份额。

外购原材料的风险

本部分分析了中国造影剂生产对进口原材料的依赖,以及由此带来的供应链风险,特别是来自日本和智利的碘原材料供应的不确定性。

造影剂不良反应

本部分分析了造影剂不良反应对市场的影响,指出造影剂过敏反应可能导致公众恐慌,并提及了不需造影剂的医学影像设备的研发对行业发展带来的潜在挑战。

中国造影剂行业未来发展趋势与竞争格局

本节分析了中国造影剂行业未来的发展趋势,包括国产品种替代、新兴市场发展迅速以及强者愈强。同时,对中国造影剂行业的竞争格局进行了深入分析,重点介绍了扬子江药业和海昌药业两家企业的竞争优势。

国产品种替代的趋势

本部分分析了中国造影剂市场上国产品牌替代进口品牌的趋势,指出国内龙头企业在资金、研发和流通领域的优势,以及仿制药一致性评价对这一趋势的推动作用。

新兴市场的快速发展

本部分分析了等渗造影剂和MRI造影剂等新兴市场的发展潜力,指出这些新兴产品在安全性、功能性和市场需求方面的优势。

强者愈强的竞争格局

本部分分析了中国造影剂市场高度集中的竞争格局,指出龙头企业在研发实力、流通渠道和资金实力方面的优势,以及强者愈强的趋势。

扬子江药业和海昌药业的竞争优势分析

本部分分别对扬子江药业和海昌药业进行了详细的企业介绍,并分析了其在市场竞争中的优势,包括扬子江药业强大的营销团队和良好的品牌形象,以及海昌药业在原料药生产方面的工艺技术和质量优势以及战略合作优势。

总结

本报告对中国造影剂行业进行了全面的分析,涵盖了市场规模、驱动因素、制约因素、未来发展趋势以及竞争格局等多个方面。报告指出,中国造影剂市场正处于快速发展阶段,但同时也面临着诸多挑战。未来,国产品种替代、新兴市场发展以及强者愈强将成为行业发展的主要趋势。 报告中提供的市场数据和企业分析,为投资者和行业参与者提供了重要的参考信息。 理解行业驱动因素和制约因素之间的平衡,对于制定有效的市场策略至关重要。

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